Institutioneller Investor
Was ist ein institutioneller Anleger?
Ein institutioneller Anleger ist ein Unternehmen oder eine Organisation, die Geld im Namen anderer Personen anlegt. Investmentfonds, Kleinanleger und unterliegt in einigen Fällen weniger restriktiven Vorschriften.
Institutionelle Anleger erklärt
Ein institutioneller Anleger kauft, verkauft und verwaltet Aktien, Anleihen und andere Anlagewerte im Namen seiner Kunden, Kunden, Mitglieder oder Aktionäre. Grob gesagt gibt es sechs Arten von institutionellen Anlegern: Stiftungsfonds, Geschäftsbanken, Investmentfonds, Hedgefonds, Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften. Institutionelle Investoren stellen weniger Schutzvorschriften im Vergleich zu durchschnittlichen Anlegern, weil angenommen wird, das institutionelle Publikum kenntnisreicher und besser in der Lage ist, mich zu schützen.
Die zentralen Thesen
- Ein institutioneller Anleger ist ein Unternehmen oder eine Organisation, die Geld im Namen von Kunden oder Mitgliedern anlegt.
- Hedgefonds, Investmentfonds und Stiftungen sind Beispiele für institutionelle Anleger.
- Institutionelle Anleger gelten als versierter als der durchschnittliche Anleger und unterliegen oft weniger regulatorischer Aufsicht.
- Der Kauf und Verkauf großer Positionen durch institutionelle Anleger kann zu Ungleichgewichten zwischen Angebot und Nachfrage führen, die zu plötzlichen Kursbewegungen bei Aktien, Anleihen oder anderen Vermögenswerten führen.
- Institutionelle Anleger sind der große Fisch an der Wall Street.
Institutionelle Anleger verfügen über die Ressourcen und das Fachwissen, um eine Vielzahl von Anlagemöglichkeiten umfassend zu recherchieren, die Privatanlegern nicht offenstehen. Da Institute die größten Positionen verschieben und die stärkste Kraft hinter Angebot und Nachfrage an den Wertpapiermärkten sind, führen sie einen hohen Prozentsatz der Transaktionen an wichtigen Börsen durch und beeinflussen die Wertpapierkurse stark.
Da institutionelle Anleger Märkte verschieben können, recherchieren Privatanleger häufig die Smart Money “ einnehmen.
Privatanleger vs. institutionelle Anleger
Swap und Terminmärkte.
Kleinanleger kaufen und verkaufen Aktien in der Regel in runden Losen von 100 Aktien oder mehr; Es ist bekannt, dass institutionelle Anleger Block Trades von 10.000 Aktien oder mehr kaufen und verkaufen. Aufgrund der größeren Handelsvolumina und -größen vermeiden institutionelle Anleger manchmal den Kauf von Aktien kleinerer Unternehmen aus zwei Gründen. Erstens kann der Kauf oder Verkauf großer Blöcke einer kleinen, dünn gehandelten Aktie zu plötzlichen Ungleichgewichten zwischen Angebot und Nachfrage führen, die die Aktienkurse nach oben und unten bewegen.
Darüber hinaus vermeiden institutionelle Anleger in der Regel den Erwerb eines hohen Anteils an Unternehmenseigentum, da die Durchführung einer solchen Handlung gegen Wertpapiergesetze verstoßen kann. Beispielsweise sind Investmentfonds, geschlossene Fonds und Exchange Traded Funds (ETFs), die als diversifizierte Fonds registriert sind, hinsichtlich des Prozentsatzes der stimmberechtigten Wertpapiere eines Unternehmens, den die Fonds besitzen können, beschränkt.
Die Quintessenz
Institutionelle Anleger sind der große Fisch an der Wall Street und können mit ihren großen Block Trades Märkte bewegen. Die Gruppe gilt im Allgemeinen als anspruchsvoller als der Einzelhandel und unterliegt oft weniger behördlicher Aufsicht. Institutionelle Anleger investieren in der Regel nicht ihr eigenes Geld, sondern treffen Anlageentscheidungen im Auftrag von Kunden, Aktionären oder Kunden.