Vorbereitung auf ein erstes Kundengespräch

Ihr erstes persönliches Treffen mit einem potenziellen Kunden ist wichtig, denn hier präsentieren Sie sich und Ihre Fähigkeit, die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu erfüllen. Aber einen potenziellen Kunden zu beeindrucken, muss vor dem ersten Handschlag erfolgen. Tatsächlich gibt es mehrere Schritte, die Sie unternehmen können, um einem Kunden Ihr bestes Gesicht zu zeigen, noch bevor Sie sich persönlich treffen.

Machen Sie Ihre Recherche

Lange bevor das erste Treffen stattfindet, ist es Ihre Aufgabe, den potenziellen Kunden zu recherchieren. Finden Sie heraus, was dieser Person am wichtigsten ist. Was suchen sie in Bezug auf die Finanz- und Nachlassplanung? Und was sind ihre Hobbys, Interessen und Träume für die Zukunft? All dies kann ins Spiel kommen, wenn Sie über Möglichkeiten der Finanzplanung diskutieren. Es zeigt auch, dass Sie sich für den Einzelnen als Person interessieren und neugierig auf seine Ziele sind – nicht nur als Kunde, sondern auch als jemand, der ein erfülltes Leben und eine sichere finanzielle Zukunft sucht.

Möglicherweise können Sie auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen online über Ihren Kunden und seine Interessen lesen. Sie sollten auch über den Arbeitsplatz der Person recherchieren, indem Sie sich die Website des Unternehmens ansehen. Wo ein Kunde arbeitet, kann Ihnen viel über die Art des Drucks sagen, unter dem die Person möglicherweise steht und wie sie den Markt sieht. Es kann Ihnen auch zeigen, was einige ihrer Bedenken in Bezug auf das Geschäft, in dem sie arbeiten, sein könnten.

Präsentieren Sie Ihre Professionalität

Nach einem ersten Telefongespräch mit Ihrem Kunden kann es nicht schaden, ihm einen persönlich geschriebenen Brief oder eine E-Mail zu schicken, in dem Sie ihm zum Ausdruck bringen, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, mit ihm zu sprechen und dass Sie sich darauf freuen, ihn persönlich zu treffen, um seine Finanzen zu besprechen Zukunft und Ziele. Sie sollten ihnen auch Ihre Visitenkarte senden und alle Ihre Kontaktinformationen angeben, falls sie Sie vor dem ersten Treffen erreichen möchten. Das Senden Ihrer eigenen Biografie oder Ihres Lebenslaufs an einen potenziellen Kunden ist ebenfalls ein Plus, da der Kunde mehr über Sie und Ihre Qualifikationen erfahren und sehen kann, dass Sie eine Person sind, die genau wie diese eine Karriere aufgebaut hat.

Es ist auch eine gute Idee, allen Steuererklärungen und Kontoauszüge. Und seien Sie bereit, Fragen zu beantworten. Indem Sie die Antworten des Kunden auf den Finanzfragebogen überprüfen, sollten Sie in der Lage sein, vorherzusehen, welche seiner Fragen an Sie möglicherweise gestellt werden.

Machen Sie es sich leicht, Sie zu finden

Erkundigen Sie sich vor dem ersten Treffen beim Kunden, ob er genau weiß, wo Sie ihn treffen, sei es in Ihrem Büro oder an einem anderen Ort. Geben Sie dem Kunden eine Wegbeschreibung und eine Karte, damit er sich kaum verirrt. Es ist auch eine gute Idee, sie am Vortag des Meetings anzurufen, um sie an die Uhrzeit und den Ort des Meetings zu erinnern und um zu erfahren, ob sie vor dem Meeting noch weitere Fragen an Sie haben. Vergessen Sie nicht zu sagen, dass Sie sich darauf freuen, sie zu treffen, und lassen Sie sie wissen, dass Sie zuversichtlich sind, ihre Finanzplanungsanforderungen erfüllen zu können.

Bereiten Sie sich auf den ersten Eindruck vor

Wenn Sie sich in Ihrem Büro treffen, teilen Sie Ihren Mitarbeitern den Namen des potenziellen Kunden und die voraussichtliche Zeit mit. So können sie beim Betreten des Büros sofort und persönlich begrüßt werden. Lassen Sie sich von einem Mitarbeiter ein Getränk anbieten und achten Sie natürlich darauf, dass Sie pünktlich sind. Sie möchten nicht, dass ein potenzieller Kunde auf Sie warten muss, bevor er Sie überhaupt kennengelernt hat. Und vergessen Sie nicht, sich professionell zu kleiden und dafür zu sorgen, dass Ihr Büro sauber und organisiert ist.

Endeffekt

Der erste Eindruck zählt und deshalb müssen Sie sich auf Ihr erstes Kundengespräch vorbereiten. Lernen Sie einen potenziellen Kunden so gut wie möglich kennen, bevor Sie ihn kennenlernen, und geben Sie ihm die Gewissheit, dass Sie die richtige Person sind, um seine Fragen zu beantworten und seine finanziellen Ziele zu erreichen.