Top 4 Emerging Market Funds
Anlagen in Schwellenländern sind im Allgemeinen mit einem höheren Risiko verbunden als Vermögenswerte in den USA. Zu den Risiken, die vielen diversifizierten Investmentfonds aus Schwellenländern inhärent sind, gehören Indexierungsrisiko. Um das hohe Risiko und die hohe Volatilität auszugleichen, bieten Investmentfonds aus Schwellenländern langfristig tendenziell höhere Renditepotenziale.
Diversifizierte Investmentfonds aus Schwellenländern bieten Anlegern ein professionell verwaltetes Engagement in Unternehmen, die in sich schnell entwickelnden Auslandsmärkten tätig sind. Sie investieren hauptsächlich in Stammaktien von Unternehmen mit Hauptsitz in Ländern wie China, Brasilien, Russland und Indien. Die Fonds können auch in Schuldtitel oder Anleihen investieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen mit Sitz in diesen Ländern ausgegeben wurden.
Die zentralen Thesen
- Ein sich entwickelnder oder aufstrebender Markt ist eine Wirtschaft, die wächst und sich entwickelnde Industrien hat, die sich mit globalen Märkten beschäftigen.
- Anlagen in Schwellenländern gelten in der Regel als riskanter als Anlagen in Industrieländern wie den USA und Europa.
- Investmentfonds aus Schwellenländern bieten die Möglichkeit, sich an Entwicklungsländern zu beteiligen und gleichzeitig das Risiko durch Diversifizierung zu begrenzen.
- American Funds Der New World Fund Class A-Fonds, der Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, der T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund und der Oppenheimer Developing Markets Fund Class A Fund sind Beispiele für Investmentfonds aus Schwellenländern.
- Langfristige Anleger, die nach Wachstumschancen suchen und eine höhere Risikotoleranz aufweisen, sollten in Erwägung ziehen, in Fonds aus Schwellenländern zu investieren.
Es ist anzumerken, dass selbst die Definition der “ aufstrebenden Marktwirtschaft “ mit den Weltereignissen variiert. Vor einigen Jahren standen Ägypten und die Türkei bei vielen aufstrebenden Marktinvestoren auf dem Radar. Neuere Ereignisse haben diese Nationen zumindest vorerst von vielen Listen verdrängt. Diese schnellen Änderungen können für professionell geführte Engagement in Schwellenländern, und auch auf die auf die Notwendigkeit sprechen Risikotoleranz erforderlich von den Anlegern in ihnen.
Die folgenden Investmentfonds verteilen ihre Anlagen jedoch so weit, dass sie von den Nachrichten von morgen nicht völlig am Boden zerstört werden können. Sie investieren nicht nur direkt in Unternehmen aus Schwellenländern. Sie investieren auch in Unternehmen, die in Schwellenländern geschäftlich tätig sind.
American Funds New World Fund Klasse-A-Fonds
Der New World Fund Class A (NEWFX) von American Funds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich inStammaktienvon Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern investiert. NEWFX wurde am 17. Juni 1999 von American Funds Distributors, Inc. ausgegeben. Am 6. Januar 2020 verfügte NEWFX über ein Gesamtnettovermögen von 43 Mrd. USD und wurde von der Capital Research and Management Company beraten. NEWFX erhebt eine Kostenquote von 1,00%.
Unter normalen Umständen investiert NEWFX mindestens 35% seines gesamten Nettovermögens in Aktien und Schuldtitel von Emittenten, die hauptsächlich in Ländern ansässig sind, die der Berater des Fonds als Schwellenländer ansieht. Ab März 2020 weist NEWFX den USA 21,7% seines Portfolios zu.14,6% nach China;6,4% nach Brasilien, 7,0% nach Indien, 5,4% nach Japan und 5,0% nach Frankreich. Die Informationstechnologie hat mit 16,9% des Portfolios das größte Gewicht aller Sektoren, gefolgt von Finanzwerten, Nicht-Basiskonsumgütern und Aktien des Gesundheitswesens.
In Bezug auf die moderne Portfoliotheorie eignet sich NEWFX für sehr risikotolerante Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die ein Engagement in Aktien und Anleihen in Schwellenländern anstreben.
Vanguard Emerging Markets Aktienindexfonds
Der Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (VEIEX) wurde am 4. Mai 1994 von Vanguard ausgegeben. Für die Investition isteine Mindestinvestition von 3.000 USD erforderlich. Wie die meisten Vanguard-Fonds berechnet VEIEX eine niedrige Kostenquote im Verhältnis zur durchschnittlichen Kostenquote diversifizierter Schwellenmarktfonds von 0,29%. Der Fonds wird von der Vanguard Equity Investment Group verwaltet und versucht, Anlageergebnisse zu liefern, die der Wertentwicklung des FTSE Emerging Markets Index, seines Referenzindex, entsprechen.
Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt VEIEX eine Indexierungsstrategie um. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds ungefähr 95% seines gesamten Nettovermögens in Stammaktien von Unternehmen, aus denen der FTSE Emerging Market Index besteht. Zum 30. April 2020 verfügte VEIEX über ein Nettovermögen von mehr als 87 Mrd. USD. Der Fonds ist starkgegenüber China (42,5%), Taiwan (16,0%) und Indien (9,6%) gewichtet. Die größten Beteiligungen sind Alibaba, Tencent und Taiwan Semiconductor.
Der Fonds ist eine risikoreiche Anlage mit hohem Ertrag, die sich am besten für langfristige Anleger mit einem hohen Maß an Risikotoleranz eignet, die ein Engagement in Stammaktien von Unternehmen mit Sitz in Entwicklungsländern anstreben. Darüber hinaus eignet sich VEIEX für Anleger, die ihre Portfolios diversifizieren möchten.
T. Rowe Preis Emerging Markets Stock Fund
Der am 31. März 1995 ausgegebene T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) möchte Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs bieten, indem er in unterbewertete Stammaktienvon Unternehmen mit Sitz in Entwicklungsländerninvestiert. PRMSX wird von T. Rowe Price Associates, Inc. beraten und von T. Rowe Price International Ltd. unterberatet. Der Fonds berechnet eine jährliche Kostenquote von 1,22%.
Unter normalen Marktbedingungen investiert PRMSX mindestens 80% seines gesamten Nettovermögens in Stammaktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Der Fonds setzt eine Wachstumsstrategie um und wählt Unternehmen anhand ihrer Fähigkeit aus, ein langfristiges Gewinnwachstum, Cashflows und Buchwerte aufrechtzuerhalten. Zum 31. Mai 2020 verfügte PRMSX über ein Nettovermögen von 10,48 Mrd. USD.
PRMSX ist stark gegenüber China (33,20%), Brasilien (7,60%) und Südkorea (12,80%) gewichtet. Obwohl der Fonds ein diversifiziertes Engagement in vielen Sektoren bietet, ist er stark auf Stammaktien von Unternehmen der Finanz- und Informationstechnologiesektorengewichtet, die über 50% seines Portfolios ausmachen.
PRMSX eignet sich am besten für langfristige, sehr risikotolerante Wachstumsinvestoren, die ein Engagement in unterbewerteten Stammaktien von Unternehmen in Schwellenländern anstreben. Anleger können PRMSX in Betracht ziehen, wenn sie ihre Portfolios diversifizieren und langfristig potenziell hohe Renditen erzielen möchten.
Oppenheimer Developing Markets Fund Klasse-A-Fonds
Der Oppenheimer Developing Markets Fund der Klasse A (ODMAX) wurde am 18. November 1996 von Oppenheimer Funds ausgegeben. Der Fonds wird von OFI Global Asset Management, Inc. beraten und von Oppenheimer Funds, Inc. unterberatet. Anleger müssen mindestens 100 USD in dieses Portfolio investieren und müssen eine jährliche Nettokostenquote von 1,26% berechnen. Anfang 2020 verfügte der Fonds über ein Portfolio-Vermögen von 42,5 Mrd. USD.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Stammaktien von Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern. Normalerweise investiert das Unternehmen mindestens 80% seines gesamten Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in Entwicklungsmärkten. Der Manager versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in Stammaktien aufstrebender Unternehmen investiert, von denen erwartet wird, dass sie schneller wachsen als das weltweite Bruttoinlandsprodukt (BIP).
15,5 Billionen Dollar
Chinas BIP ist damit nach den USA die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt.
Aktien aus China machen mehr als 25% des Portfolios aus. Indien (10,8%), Russland (9,4%) und Mexiko (7,4%) sind die nächstgrößeren Beteiligungen. In Bezug auf die Sektoren ist mehr als die Hälfte des Portfolios in diskretionäre und finanzielle Namen von Verbrauchern investiert.
Wie die anderen hier genannten Emerging Markets-Fonds eignet sich der Oppenheimer Developing Markets Fund Class A-Fonds am besten für Wachstumsinvestoren mit langfristigem Anlagehorizont, die einen Kapitalzuwachs durch Investition in ein Portfolio von Aktien in Entwicklungs- und Emerging Markets-Volkswirtschaften anstreben.