Telefónica begibt Hybridanleihen im Wert von 750 Millionen Euro

16. November (Reuters) – Die spanische Telefonica (MC:TEF) hat über ihre niederländische Tochtergesellschaft Telefonica Europe nachrangige, unbefristete Anleihen im Wert von 750 Millionen Euro ausgegeben.

In einer Erklärung vom Dienstag teilte das Unternehmen mit, dass diese Hybridanleihen vom 24. November 2021 bis zum 24. Mai 2028 mit einem festen Zinssatz von 2,880% p.a. verzinst werden.

Danach werden sie mit einem festen Zinssatz verzinst, der dem geltenden sechsjährigen Swap-Satz zuzüglich einer Marge von 2,866% p.a. bis November 2031, 3,116% p.a. bis Mai 2048 und 3,866% p.a. danach entspricht.

Der Einsendeschluss ist für den 24. November 2021 vorgesehen.

Der Erlös wird für die Finanzierung von Projekten im Rahmen der nachhaltigen Finanzierung von Telefónica verwendet.

Die Emission erfolgt zeitgleich mit dem Rückkauf von Hybridanleihen im Wert von 3,25 Mrd. EUR.

In der Erklärung zum Rückkauf erklärte das Unternehmen, dass „der Zweck der Angebote unter anderem darin besteht, die Hybridkapitalbasis des Emittenten proaktiv zu verwalten“.

(Berichterstattung durch Flora Gómez; Bearbeitung durch Tomás Cobos)