18 Juni 2021 19:03

Die Wirtschaftlichkeit des Tesla-Batteriegeschäfts

, das Unternehmen privat zu nehmen.

Der Aktienkurs von Tesla fiel nach der Nachricht von der Klage um ungefähr 10%. Tesla kämpft auch darum, einen Gewinn zu erzielen. Bis Mai 2020 hat es eine annualisierte durchschnittliche operative Marge von fünf Jahren von -8,39% und eine Nettomarge von -11,27%.

Im Allgemeinen wird Tesla mit einem dreijährigen annualisierten Beta von 1,29 nur als leicht riskante Aktie angesehen. Eines seiner hergestellten Produkte, Batterien, verdient einige Aufmerksamkeit. Die Lieferantenbeziehungen und die Entwicklung des Batterieumsatzes insgesamt können sowohl für Tesla als auch für seine Aktionäre von Bedeutung sein.

Die zentralen Thesen

  • Tesla trat 2015 stärker in den Markt für Elektrobatterien ein.
  • In der Ankündigung von Tesla Energy aus dem Jahr 2015 wurden eine elektrische Heimbatterie und eine Stromnetzbatterielösung vorgestellt.
  • Tesla arbeitet mit Panasonic zusammen, die gemeinsam in der Gigafactory von Tesla arbeitet, um das Unternehmen bei der Herstellung aller seiner Batterien zu unterstützen.

Teslas Bemühungen

Elon Musk ist Mitbegründer von Tesla, dem weltweit ersten unabhängigen Elektroauto-Unternehmen. Musk baute auch das erste lebensfähige private Raumfahrtunternehmen,  SpaceX, das Raketen in den Weltraum schickt, um die internationale Raumstation wieder aufzufüllen. Er entwickelt auch ein Hochgeschwindigkeits-U-Bahn-Transportsystem namens Hyperloop, das Los Angeles mit San Francisco verbindet.

Als sich die Leute beschwerten, dass  Mittelklasse zu teuer seien  und die Reichweite zwischen den Ladevorgängen zu kurz sei, versprach Musk, mit den Batterieherstellern zusammenzuarbeiten, um Kosten zu senken und die Effizienz zu verbessern. Als die Fortschritte bei den Batterielieferanten zu langsam waren, unternahm Tesla Schritte, um tiefer in das Batteriegeschäft einzusteigen. Dann, im Jahr 2015, kündigte Elon Musk an, dass das Unternehmen mit der Herstellung von Solarbatterien beginnen werde. Die Ankündigung von 2015 trug dazu bei, die Verhandlungsmacht der Lieferanten zu stärken und gleichzeitig Teslas eigene Linien für elektrische Solarbatterien einzuführen.

Grundlegendes zu aktuellen Batterien

Batterien sind Festkörpergeräte, die elektrischen Strom speichern und abgeben und eine Reihe von Unterhaltungselektronik, Autos, Haushaltsgeräten und anderen Geräten mit Strom versorgen. Lithium-Ionen (LiOn) ist der Hauptbestandteil der meisten Batterien. LiOn ist auch der Hauptbestandteil der meisten wiederaufladbaren Batterien. Wiederaufladbare Batterien sind in vielen Anwendungen weit verbreitet. Verschiedene Variationen davon sind jetzt in allen Bereichen zu finden, von Mobiltelefonen und Tablets bis hin zu Laptops und Elektrofahrzeugen.

Während Mikrochips und integrierte Schaltkreise exponentiell leistungsfähiger geworden sind, ist die kleinere und billigere Batterietechnologie zurückgeblieben. Die Verbesserungen bei LiOn-Batterien waren gering und schrittweise.

In einem modernen Smartphone ist der Rechenaufwand in einem winzigen Teil des Geräts enthalten, während der  Akku  den größten Teil des verfügbaren Speicherplatzes einnimmt. Der Akku ist auch ein wichtiger Faktor für die Gesamtkosten des Geräts. Bei Elektrofahrzeugen verschärft sich das Problem. Elektroautos sind im Wesentlichen eine Reihe von Batteriepacks auf Rädern. Unter der Haube befinden sich Batterien und ein batteriebetriebener Motor, wodurch kein Gas mehr benötigt wird.

Lithium kann jedoch eine instabile Substanz sein. Daher müssen die Batterien sorgfältig gebaut werden, damit sie bei einem typischen Autounfall nicht beschädigt werden. Schon geringe Mengen an Luft oder Wasser können Lithium in Flammen aufgehen lassen. Die Sicherstellung, dass jede Batterie ordnungsgemäß versiegelt und gesichert ist, ist ein zusätzlicher Kostenfaktor.

Teslas Autobatterien

Der Beginn der Herstellung von Solarbatterien im Jahr 2015 trug dazu bei, Tesla stärker in das Geschäft mit elektrischen Batterien einzubinden. Dies gab ihm auch eine etwas größere Hebelwirkung bei der Herstellung seiner eigenen Autobatterien.

Ab 2020 arbeitet Tesla bei der Herstellung von Autobatterien mit Panasonic zusammen. Panasonic unterstützt auch die Bemühungen der gesamten Batterieherstellung in Teslas Gigafactory. Durch die Partnerschaft erhält Panasonic einen erheblichen Teil des Platzes in der Gigafactory, wodurch der Transport der Beiträge von Panasonic für den gesamten Herstellungsprozess vereinfacht wird.

Tesla ist bestrebt, die Abhängigkeit von Panasonic zu verringern. Die wachsende Präsenz im Batteriegeschäft hat dazu beigetragen, die Kostenstruktur für seine Autos zunehmend zu verbessern und gleichzeitig einen ziemlich großen Vorsprung vor den Wettbewerbern zu halten.

Die Ankündigung von Tesla Energy Batteries

Die Ankündigung von Elon Musk im Mai 2015 wurde mit Spannung erwartet. Im Mai 2015 kündigte Musk Tesla Energy an und erweiterte die Fähigkeiten des Unternehmens in ein neues Berichtssegment, das jetzt Energieerzeugung und -speicherung heißt. Die beiden ersten Produkte waren eine Heimbatterie und eine Netzbatterie.

Die neuen Batterien bauen das Konzept der elektrischen Speicherung auf. Zur Unterstützung der Energieerzeugung und -speicherung von Tesla hat das Unternehmen in der Wüste von Nevada eine riesige Batteriefabrik (entsprechend  Gigafactory genannt ) errichtet. Seine Vision schlägt bis zu 10 Gigafabriken auf der ganzen Welt vor.

6%

Im Jahr 2019 brachte Energieerzeugung und -speicherung 1,5 Milliarden US-Dollar ein, was 6% des Umsatzes von Tesla entspricht. Der Automobilumsatz belief sich auf 20,8 Milliarden US-Dollar, was 85% entspricht.

Teslas Powerwall

Die Powerwall ist die Heimbatterie. Die Powerwall der ersten Generation wurde 2015 auf den Markt gebracht. Im Oktober 2016 wurde eine aktualisierte Powerwall 2.0 mit der doppelten Speicherkapazität des Originals angekündigt. Im Jahr 2020 kosteten zwei Powerwall-Batterien mit unterstützender Hardware 14.100 USD. Laut EnergySage, einer Plattform, die die Preise und Unternehmen von Solaranlagen untersucht und vergleicht, kann die Installation auch zwischen 2.000 und 8.000 US-Dollar kosten.

Um die Powerwall als Teil eines Solar-Plus-Speichersystems zu installieren, ist ein Energiesystem wie Solar erforderlich. Eine durchschnittliche Solaranlage mit  5 Kilowatt (kW) kostet  je nach Standort und Ausstattung zwischen 8.500 und 16.000 US-Dollar.

Obwohl es in der Anfangsphase möglicherweise teurer ist als andere Optionen, kann die Installation eines Solar-Plus-Speichersystems eine lohnende Investition sein. Die Powerwall kann als Backup-Generator verwendet werden. Tesla-Besitzer können Powerwall auch für zu Hause verwenden und ihre Elektrofahrzeuge aufladen.

Teslas Kraftpaket

Das Powerpack ist eine Netzbatterie. Diese Batterie soll viel mehr als nur ein Haus mit elektrischer Energie versorgen. Einer der größten Vorteile ist die Möglichkeit, möglicherweise ein gesamtes miteinander verbundenes Ökosystem vollständig vom Netz zu nehmen. Das Powerpack ist auch für seine außergewöhnlichen Backup-Funktionen bekannt.

Die Komplexität des Powerpacks schränkt seine Verwendung in großem Maßstab ein. Einige seiner Benutzer umfassen Folgendes:

  • Eine Luxus Lodge in Südafrika
  • Ein Resort auf Fidschi
  • Bewerbung von Edison aus Südkalifornien
  • Die hawaiianische Insel Kaua’i
  • Andere

Wettbewerb bei elektrischen Batterien

Tesla verlässt sich bei der gesamten Batterieherstellung und insbesondere bei den Autobatterien stark auf Panasonic. Auch andere Elektroautohersteller machen Fortschritte.

Tesla ist nicht der einzige Hersteller von Heim- und Netzbatterien. Bei Solarbatterien mit Eigenantrieb konkurriert Tesla mit LG, Orison, Sonnen, SimpliPhi Power und Sunverge. Zu den Wettbewerbern im Bereich der Stromnetzenergie zählen Strata Solar, AES und NextEra.

Elektroautobatterien und solarbetriebenes Batterieladen sind Technologien, die sich weiterentwickeln. Für Autokäufer liegt ein Tesla-Auto in Bezug auf den Preis immer noch auf dem Niveau eines Luxus-Sportwagens, aber diese Preise fallen. Ziel für Haus- und Netzenergie ist es, die Kosten durch gespeicherte Energie zu senken. Die Haus- und Netzkosten können erheblich reduziert werden, wenn gespeicherte Energie verwendet wird. Durch die Herstellungs- und Installationskosten sind die Implementierungskosten jedoch immer noch hoch, was eine lange Lebensdauer für eine tatsächliche Kapitalrendite erfordert.

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