3 Juni 2021 11:21

Die Wirtschaftlichkeit des Batteriegeschäfts von Tesla Tesla

Privatisierung des Unternehmens gemacht.

Der Aktienkurs von Tesla fiel nach der Nachricht von der Klage um ungefähr 10%. Tesla kämpft auch darum, Gewinne zu erzielen. Bis Mai 2020 hat es eine annualisierte durchschnittliche operative Fünfjahresmarge von -8,39 % und eine Nettomarge von -11,27 %.

Im Allgemeinen gilt Tesla mit einem dreijährigen annualisierten Beta von 1,29 nur als leicht riskante Aktie. Eines seiner hergestellten Produkte, Batterien, verdient einige Aufmerksamkeit. Lieferantenbeziehungen und die allgemeine Entwicklung des Batterieumsatzes können sowohl für Tesla als auch für seine Aktionäre eine wichtige Angelegenheit sein.

Die zentralen Thesen

  • Tesla ist 2015 stärker in den Markt für Elektrobatterien eingestiegen.
  • Mit der Ankündigung von Tesla Energy aus dem Jahr 2015 wurden eine elektrische Hausbatterie und eine Batterielösung für das Stromnetz vorgestellt.
  • Tesla arbeitet mit Panasonic zusammen, die gemeinsam in Teslas Gigafactory arbeiten, um das Unternehmen bei der Produktion aller seiner Batterien zu unterstützen.

Teslas Bemühungen

Elon Musk ist Mitbegründer von Tesla, dem ersten unabhängigen globalen Elektroautohersteller der Welt. Musk baute auch das erste tragfähige private Raumfahrtunternehmen  SpaceX, das Raketen ins All schickt, um die internationale Raumstation aufzufüllen. Er entwickelt auch ein unterirdisches Hochgeschwindigkeitstransportsystem namens Hyperloop, das Los Angeles mit San Francisco verbindet.

Als sich die Leute beschwerten, dass  Mittelklasse zu teuer  und ihre Reichweite zwischen den Ladevorgängen zu kurz sei, versprach Musk, mit Batterieherstellern zusammenzuarbeiten, um Kosten zu senken und die Effizienz zu verbessern. Als die Fortschritte bei seinen Batterielieferanten zu langsam waren, unternahm Tesla Schritte, um tiefer in das Batteriegeschäft einzusteigen. Dann, im Jahr 2015, kündigte Elon Musk an, dass das Unternehmen mit der Herstellung von Solarbatterien beginnen werde. Die Ankündigung von 2015 trug dazu bei, die Verhandlungsmacht mit den Lieferanten zu stärken und gleichzeitig Teslas eigene Produktlinien elektrischer Solarbatterien einzuführen.

Aktuelle Batterien verstehen

Batterien sind Festkörpergeräte, die elektrischen Strom speichern und abgeben und eine Reihe von Unterhaltungselektronik, Autos, Haushaltsgeräten und anderen Geräten mit Strom versorgen. Lithium-Ionen (LiOn) ist der Hauptbestandteil der meisten Batterien. LiOn ist auch der Hauptbestandteil der meisten wiederaufladbaren Batterien. Wiederaufladbare Batterien sind in vielen Anwendungen weit verbreitet. Von Mobiltelefonen und Tablets über Laptops bis hin zu Elektrofahrzeugen sind mittlerweile verschiedene Variationen davon zu finden.

Während Mikrochips und integrierte Schaltkreise exponentiell leistungsfähiger geworden sind, hinkt die Technologie kleinerer und billigerer Batterien hinterher. Die Verbesserungen bei LiOn-Batterien waren klein und schrittweise.

In einem modernen Smartphone ist der Rechenaufwand in einen winzigen Teil des Geräts gepackt, während der  Akku  den größten Teil des verfügbaren Platzes einnimmt. Der Akku ist auch ein großer Faktor bei den Gesamtkosten des Geräts. Bei Elektrofahrzeugen verschärft sich das Problem. Elektroautos sind im Wesentlichen eine Reihe von Batteriepaketen auf Rädern. Unter der Haube befinden sich Batterien und ein batteriebetriebener Motor, wodurch kein Gas mehr benötigt wird.

Lithium kann jedoch eine instabile Substanz sein. Daher müssen die Batterien sorgfältig gebaut werden, um Schäden bei einem typischen Autounfall zu vermeiden. Bereits geringe Mengen an Luft oder Wasser können dazu führen, dass Lithium in Flammen aufgeht. Das Sicherstellen, dass jede Batterie richtig abgedichtet und gesichert ist, ist ein zusätzlicher Kostenfaktor.

Teslas Autobatterien

Der Beginn der Herstellung von Solarbatterien im Jahr 2015 trug dazu bei, Tesla stärker in das Geschäft mit Elektrobatterien zu bringen. Dies verschaffte ihm auch etwas mehr Einfluss bei der Herstellung eigener Autobatterien.

Ab 2020 arbeitet Tesla mit Panasonic beim Bau von Autobatterien zusammen. Panasonic unterstützt auch die Bemühungen der gesamten Batteriefertigung in Teslas Gigafactory. Die Partnerschaft verschafft Panasonic einen bedeutenden Platz in der Gigafactory, was den Transport der Beiträge von Panasonic für den gesamten Herstellungsprozess vereinfacht.

Tesla will seine Abhängigkeit von Panasonic reduzieren. Die wachsende Präsenz im Batteriegeschäft hat dazu beigetragen, die Kostenstruktur für ihre Autos zunehmend zu verbessern und gleichzeitig einen ziemlich großen Vorsprung vor den Wettbewerbern zu behaupten.

Die Tesla Energy Batteries-Ankündigung

Die Ankündigung von Elon Musk im Mai 2015 wurde mit Spannung erwartet. Im Mai 2015 kündigte Musk Tesla Energy an und erweiterte damit die Fähigkeiten des Unternehmens um ein neues Berichtssegment, das jetzt Energy Generation and Storage heißt. Die beiden ersten Produkte waren eine Heimbatterie und eine Netzbatterie.

Die neuen Batterien bauen das Konzept des elektrischen Speichers auf. Um Tesla Energieerzeugung und -speicherung zu unterstützen, hat das Unternehmen eine riesige Batteriefabrik (passenderweise  Gigafactory genannt ) in der Wüste von Nevada gebaut. Seine Vision sieht bis zu 10 Gigafactories auf der ganzen Welt vor.

6%

Im Jahr 2019 brachte Energieerzeugung und -speicherung 1,5 Milliarden US-Dollar ein, was 6% des Umsatzes von Tesla ausmacht. Der Automobilumsatz belief sich auf 20,8 Milliarden US-Dollar, was 85% ausmacht.

Teslas Powerwall

Die Powerwall ist die Hausbatterie. Die Powerwall der ersten Generation wurde 2015 auf den Markt gebracht. Im Oktober 2016 wurde eine aktualisierte Powerwall 2.0 mit der doppelten Speicherkapazität des Originals angekündigt. Im Jahr 2020 kosteten zwei Powerwall-Batterien mit unterstützender Hardware 14.100 US-Dollar. Laut EnergySage, einer Plattform, die Preise und Unternehmen für Solarinstallationen recherchiert und vergleicht, kann die Installation auch zwischen 2.000 und 8.000 US-Dollar kosten.

Um die Powerwall als Teil eines Solar-Plus-Speicher-Systems zu installieren, wird ein Energiesystem wie Solar benötigt. Eine durchschnittliche  5 Kilowatt (kW) Solaranlage kostet  je nach Standort und Ausstattung zwischen 8.500 und 16.000 US-Dollar.

Obwohl es in der Anfangsphase teurer sein kann als andere Optionen, kann die Installation eines Solar-plus-Speicher-Systems eine lohnende Investition sein. Die Powerwall kann als Backup-Generator verwendet werden. Tesla-Besitzer können die Powerwall auch für zu Hause nutzen und ihre Elektrofahrzeuge aufladen.

Teslas Kraftpaket

Das Powerpack ist eine Netzbatterie. Diese Batterie soll viel mehr als nur ein einzelnes Haus mit elektrischer Energie versorgen. Einer der größten Vorteile ist die Möglichkeit, potenziell ein ganzes vernetztes Ökosystem vollständig vom Netz zu nehmen. Das Powerpack ist auch für seine außergewöhnlichen Backup-Fähigkeiten bekannt.

Die Komplexität des Powerpacks schränkt seinen Einsatz in großem Maßstab ein. Einige seiner Benutzer umfassen Folgendes:

  • Eine Luxuslodge in Südafrika
  • Ein Resort in Fidschi
  • Bewerbung von Southern California Edison
  • Die hawaiianische Insel Kaua’i
  • Andere

Wettbewerb bei elektrischen Batterien

Tesla verlässt sich bei der gesamten Batterieherstellung und insbesondere bei den Autobatterien stark auf Panasonic. Auch andere Hersteller von Elektroautos sind auf dem Vormarsch.

In-Home- und Grid-Batterien ist Tesla nicht der einzige Hersteller. Bei zu Hause betriebenen Solarbatterien konkurriert Tesla mit LG, Orison, Sonnen, SimpliPhi Power und Sunverge. Bei der Stromnetzenergie gehören zu den Konkurrenten Strata Solar, AES und NextEra.

Elektroautobatterien und solarbetriebene Batterieladung sind Technologien, die sich weiterentwickeln. Für Autokäufer rangiert ein Tesla-Auto preislich immer noch auf Luxussportwagen-Niveau, aber diese Preise sinken. Bei der Haus- und Netzenergie geht es darum, die Kosten durch gespeicherte Energie zu senken. Haus- und Netzkosten können durch die Nutzung gespeicherter Energie erheblich gesenkt werden, aber die Herstellungs- und Installationskosten machen die Implementierungskosten immer noch hoch, was eine lange Lebensdauer für eine tatsächliche Rendite erfordert.

 

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