Berater: Top-Möglichkeiten, um Ihre ersten Kunden zu finden

Ein erfolgreicher Finanzberater zu werden, ist eine einzigartige Herausforderung mit vielen beweglichen Teilen. Über den Abschluss der erforderlichen Schulungskurse hinaus werden viele Finanzberater zu zertifizierten Finanzplanern (CFPs) oder Chartered Financial Analysten (CFAs), um sich von der Konkurrenz abzuheben.

Immerhin gab es nach Angaben des US-Arbeitsministeriums ab 2019 263.000 Finanzberater, eine Zahl, die bis 2029 voraussichtlich um 4% wachsen wird. In einem so überfüllten Umfeld kann es schwierig sein, ein solides Geschäftsbuch aufzubauen. Die folgenden Tipps können neuen Finanzberatern helfen, sich zu profilieren und Marktanteile zu gewinnen.

Kultivieren Sie Ihren Einfluss

Neue Finanzberater sollten sich außerhalb ihrer inneren Kreise melden, um ihre Netzwerke zu erweitern und ihre Empfehlungsbasis zu erweitern. Während dies über Social Media Marketing erreicht werden kann, ist die Entwicklung persönlicher Beziehungen in der Regel eine effektivere Lösung.

„Mein Rat an Finanzberater, die gerade erst anfangen, ist, Einflusszentren wie Buchhalter, Anwälte, Personalleiter, Business Roundtables sowie die Nutzung sozialer Medien zu nutzen “, erklärt Donald Reichert, Exit-Planungsspezialist und Gründer von The Reichert Company Reichert betont, wie wichtig es ist, sich früh in der Karriere zu vernetzen, da es Zeit braucht, um Beziehungen zu festigen.

Diene den Unterversorgten

Während Rentner und Rentner eine offensichtliche Geschäftsquelle sind, sollten Finanzberater auch auf vergleichsweise unterversorgte demografische Daten achten, um Kunden zu gewinnen.

„Während die meisten Berater mit Personen im Ruhestand mit üppigen Portfolios zusammenarbeiten, konzentriere ich mich auf den unterversorgten jungen Berufsbereich“, sagt Matt Cosgriff, CFP, Leiter der Wealth Management-Gruppe bei BerganKDV Wealth Management in Minneapolis, Minn.

Werden Sie Mitglied in der Community

Eine der besten Möglichkeiten, wie Berater neue Kunden gewinnen können, besteht darin, das persönliche Engagement in ihren Gemeinden zu verstärken. Während traditionelle Marketingkampagnen Geld kosten, erfordert das Engagement der Community nur Zeit. Und durch freiwilliges Engagement für Anliegen, die ihnen am Herzen liegen, können Berater mit anderen Gleichgesinnten in Kontakt treten, die eines Tages Geschäftskunden werden könnten.

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Was bietet wenig Rendite

Für neue Finanzberater ist die Kundenbetreuung ein Spiel mit Zahlen, das auch mit den folgenden Outreach-Methoden gewonnen werden kann, obwohl der Prozess sehr langsam sein kann:

• Kaltakquise
• An Türen klopfen
• Bereitstellung von kostenlosen Mahlzeiten, um die Teilnahme an Präsentationen zu fördern
• Aufstellen von Fischschalen zum Sammeln von Visitenkarten auf Messen

Devin Carroll, der Gründer von Carroll Investment Management, betont, dass es keine Abkürzungen gibt, um Kunden zu generieren, und erklärt: „In den ersten zehn Jahren als Berater hatte ich Probleme mit dem Kundenakquisitionsprozess. Kaltakquise, Türklopfen, Seminare und Hoffnung Empfehlungen waren meine einzigen Werkzeuge. Und während diese Methoden funktionierten, waren sie schmerzhaft langsam. “

Das Fazit

Diejenigen, die einen Finanzberater einstellen möchten, wählen in der Regel Fachleute, denen sie vertrauen, obwohl sich die Beziehungen auf natürliche Weise weiterentwickeln. Durch die Kombination von Community-Engagement und solider Vernetzung können Berater ein Unternehmen aufbauen, das in den kommenden Jahren wachsen wird.