6 Regeln von 6 der weltbesten Investoren
Die Anleger sind sich nicht einig, aber sie sind sich einig, dass das Geldverdienen auf dem Markt mit einer standhaften Strategie verbunden ist, die auf einer Reihe von Regeln basiert. Denken Sie einen Moment an Ihre Anfänge als Investor. Wenn Sie wie viele andere sind, sind Sie mit sehr geringen Marktkenntnissen eingestiegen. Beim Kauf wussten Sie nicht, was eine Geld-Brief-Spanne ist, und Sie haben entweder zu früh verkauft, wenn die Aktie gestiegen ist, oder zu spät, wenn die Aktie gefallen ist.
Wenn Sie keine eigenen sorgfältig ausgearbeiteten Anlageregeln haben, ist es jetzt an der Zeit, dies zu tun, und der beste Ausgangspunkt ist, die Leute zu fragen, die in ihrer Anlagekarriere erfolgreich waren. Wir haben nicht nur Menschen gefunden, die von Erfolg gekrönt sind, sondern auch zu den erfolgreichsten Investoren der Geschichte gehören.
Die zentralen Thesen
- Erfolgreiche Investoren haben alle eines gemeinsam – sie haben Regeln.
- Bemerkenswerte Investoren wie Warren Buffett sagen, dass man sich auf Fundamentaldaten und Managementqualität konzentrieren sollte, bevor man sich den Kurs einer Aktie ansieht.
- Andere Großinvestoren raten dazu, große Wetten zu setzen, wenn Sie einen Vorteil haben und immer zukunftsorientiert zu denken.
1. Dennis Gartman: Lassen Sie die Gewinner laufen
Dennis Gartman begann 1987 mit der Veröffentlichung von The Gartman Letter. Es ist ein täglicher Kommentar zu den globalen Kapitalmärkten, der jeden Morgen an Hedgefonds, Maklerfirmen, Investmentfonds sowie Getreide- und Handelsfirmen auf der ganzen Welt geliefert wird. Gartman ist auch ein versierter Trader und ein häufiger Gast in Finanznetzwerken.
„Seien Sie geduldig mit Gewinn-Trades; seien Sie enorm ungeduldig mit Verlust-Trades. Denken Sie daran, dass es durchaus möglich ist, große Summen zu handeln/anzulegen, wenn wir nur in 30 % der Fälle ‚richtig‘ sind, solange unsere Verluste gering und unsere Gewinne gering sind groß.“ —Dennis Gartman
Seine obige Regel befasst sich mit einer Reihe von Fehlern, die junge Anleger machen. Erstens, verkaufen Sie nicht beim ersten Anzeichen von Gewinnen; lassen Sie gewinnende Trades laufen. Zweitens: Lassen Sie sich keinen Verlust-Trade entgehen. Anleger, die an den Märkten Geld verdienen, sind damit einverstanden, bei einem Trade ein wenig Geld zu verlieren, aber sie sind nicht damit einverstanden, viel Geld zu verlieren.
Wie Gartman betont, müssen Sie die meiste Zeit nicht Recht haben. Wichtiger ist es, einen erfolgreichen Trade laufen zu lassen und aus einem Verlust-Trade schnell herauszukommen. Wenn Sie diese Regel befolgen, wird das Geld, das Sie mit den gewinnenden Trades verdienen, die verlorenen Trades bei weitem übertreffen.
2. Warren Buffett: Machen Sie die Recherche
Warren Buffett gilt weithin als der erfolgreichste Investor der Geschichte. Er ist nicht nur einer der reichsten Männer der Welt, sondern hat auch das finanzielle Ohr zahlreicher Präsidenten und Weltführer. Wenn Buffett spricht, bewegen sich die Weltmärkte basierend auf seinen Worten.
„Es ist viel besser, ein wunderbares Unternehmen zu einem fairen Preis zu kaufen, als ein faires Unternehmen zu einem wunderbaren Preis.“ —Warren Buffett
Buffett ist auch als produktiver Lehrer bekannt. Sein jährlicher Brief an die Investoren seines Unternehmens Berkshire Hathaway wird in Finanzkursen an den größten und renommiertesten Universitäten verwendet.
Buffett gibt bei der Bewertung eines Unternehmens zwei wichtige Ratschläge: Schauen Sie sich zuerst die Qualität des Unternehmens an, dann den Preis. Wenn Sie sich die Qualität eines Unternehmens ansehen, müssen Sie Jahresabschlüsse lesen, Telefonkonferenzen zuhören und das Management überprüfen. Erst wenn Sie Vertrauen in die Qualität des Unternehmens haben, sollte der Preis bewertet werden.
Wenn ein Unternehmen kein Qualitätsunternehmen ist, kaufen Sie es nicht, nur weil der Preis niedrig ist. Schnäppchen-Unternehmen produzieren oft Schnäppchen-Ergebnisse.
3. Bill Gross: Überzeugen Sie sich selbst
Bill Gross ist Mitbegründer von PIMCO. Er verwaltete den PIMCO Total Return Fund, einen der größten Rentenfonds der Welt, und war Chief Investment Officer des Unternehmens, bevor er 2014 ausschied.
Die Gross-Regel konzentriert sich auf das Portfoliomanagement.
„Magst du eine bestimmte Aktie wirklich? Lege etwa 10 % deines Portfolios darauf an. Lass die Idee zählen. —Rechnung brutto
Eine allgemeine Regel, die die meisten jungen Anleger kennen, ist Diversifikation, dh nicht Ihr gesamtes Anlagekapital unter einem Namen zusammenfassen. Diversifikation ist eine gute Faustregel, kann aber auch Ihre Gewinne schmälern, wenn einer Ihrer Favoriten einen großen Schritt macht, während andere Namen dies nicht tun.
Beim Geldverdienen auf dem Markt geht es auch darum, Risiken auf der Grundlage umfassender Recherchen einzugehen. Halten Sie immer etwas Bargeld auf Ihrem Konto für Gelegenheiten, die etwas mehr Kapital erfordern, und haben Sie keine Angst zu handeln, wenn Sie glauben, dass Ihre Forschung auf einen echten Gewinner hindeutet.
4. Prinz Alwaleed Bin Talal: Geduld ist der Schlüssel
Sie haben vielleicht noch nie von Prinz Alwaleed Bin Talal gehört, aber er ist in der Anlagewelt bekannt. Als Investor aus Saudi-Arabien gründete er die Kingdom Holding Company, die Anfang der 1990er Jahre eine große Wette auf den Vorgänger Citicorp der Citigroup (C) einging und zum größten Aktionär der Bank wurde.
Darüber hinaus hat er auch in Twitter (TWTR) und Snap (SNAP) investiert. Seine Geduld wurde während der Großen Rezession auf die Probe gestellt, als viele seiner Investitionen einen Schlagerlitten.
„Ich bin ein langjähriger Mensch. Ich bin kein Verkäufer.“ —Prinz Alwaleed Bin Talal
Als andere verkauften, insbesondere als Citi Ende der 1990er Jahre unter starkem Druck stand, tat Prinz Alwaleed Bin Talal das, was viele der besten Investoren tun, um ihren Reichtum anzuhäufen: ihre Investitionen zu halten. Anleger, die starke Überzeugungen haben und das Research durchgeführt haben, können über lange Zeiträume halten und felsige Marktereignisse überstehen.
5. Carl Icahn: Seien Sie vorsichtig
Carl Icahn ist ein aktivistischer Investor und moderner Corporate Raider, der große Anteile an Unternehmen kauft und versucht, Stimmrechte zu bekommen, um den Shareholder Value zu steigern. Zu seinen Beständen gehören Time Warner, Yahoo, Clorox und Blockbuster Video.
Eine der wichtigsten Regeln von Icahn ist, dass Sie beim Investieren nichts persönlich nehmen sollten. Icahn hat sich im Laufe der Jahre viele Feinde gemacht, aber Anleger sollten seinen Rat in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen nicht strikt befolgen. Wie oft haben Sie in Ihrer Anlagevergangenheit einen Artikel gelesen, einen Nachrichtenbericht gesehen oder einen Tipp von einem vertrauenswürdigen Freund über die nächste heiße Aktie und verlorenes Geld angenommen?
Es gibt nur einen Rat, auf den Sie reagieren sollten: Verwenden Sie Ihre eigene umfassende Recherche basierend auf Fakten (nicht auf Meinungen), die aus vertrauenswürdigen Quellen stammen. Andere Ratschläge können in Betracht gezogen und überprüft werden, sollten jedoch nicht der einzige Grund sein, Geld zu investieren.
6. Carlos Slim: Blick nach vorne
Ein weiterer der reichsten Männer der Welt, Carlos Slim, besitzt Hunderte von Unternehmen und beschäftigt mehr als 250.000 Mitarbeiter. Slim weist darauf hin, dass eine der größten Investitionsmöglichkeiten darin besteht, die Armut in Mexiko und Lateinamerika zu bekämpfen.
Erfolgreiche Investoren schauen nicht auf das, was jetzt passiert. Stattdessen investieren sie jetzt in das, was später passieren wird, indem sie die Dynamik eines Unternehmens oder einer gesamten Volkswirtschaft und die Interaktion mit seinen Wettbewerbern untersuchen. Sie denken immer zukunftsorientiert.
Wenn Sie es sich jetzt ansehen oder versuchen, auf den Zug einer Investition aufzuspringen, die bereits kurzfristige Gewinne erzielt hat, haben Sie wahrscheinlich den großen Schritt verpasst. Versuchen Sie, den nächsten großen Gewinner zu finden, aber verankern Sie Ihr Portfolio immer mit großartigen Unternehmen, die eine lange Erfolgsgeschichte mit stetigem Wachstum aufweisen.
Die Quintessenz
Von erfolgreichen Investoren und ihren Erfahrungen kann man viel lernen. Jeder dieser Investoren ist dafür bekannt, dass er sowohl die Märkte studiert als auch führend ist. Wenn Sie beginnen, diese Regeln anzuwenden und sich dazu verpflichten, sie zu befolgen, auch wenn Ihr Verstand etwas anderes sagt, sollten Sie auf dem Markt gut abschneiden.