Wann ist es für ein Unternehmen sinnvoll, die vertikale Integration voranzutreiben?
Die vertikale Integration ist als Strategie sinnvoll, da sie es einem Unternehmen ermöglicht, die Kosten in verschiedenen Teilen der Produktion zu senken, eine strengere Qualitätskontrolle sicherzustellen und einen besseren Informationsfluss und eine bessere Kontrolle der Informationen in der gesamten Lieferkette sicherzustellen. Das Ziel der vertikalen Integration besteht in der Regel darin, den Umsatz zu steigern, Kosten zu senken und Gewinne durch eine bessere Kontrolle über den Geschäftsbetrieb zu verbessern.
Die zentralen Thesen
- Die vertikale Integration hilft einem Unternehmen, verschiedene Aspekte der Produktions, Vertriebs- und Verkaufsprozesse zu verwalten und zu steuern.
- Das Ziel der vertikalen Integration besteht in der Regel darin, den Umsatz zu steigern, Kosten zu senken und Gewinne zu verbessern, indem der Geschäftsbetrieb verbessert wird.
- Durch die vertikale Rückwärtsintegration kann die Hebelwirkung, die Lieferanten gegenüber dem Unternehmen haben, verringert oder beseitigt und auf diese Weise die Kosten gesenkt werden.
- Vorwärtsintegration ist, wenn ein Unternehmen seine Vertriebskanäle und Einzelhandelsgeschäfte besitzt, die die Kontrolle über Lieferung, Preisgestaltung und Verkauf ermöglichen.
Eine Geschäftsstrategie für die vertikale Integration hilft einem Unternehmen, verschiedene Aspekte der Produktions, Vertriebs- und Verkaufsprozesse zu verwalten und zu steuern. Die Lieferkette eines Unternehmens ist ein Netzwerk von Unternehmen, zu denen Lieferanten gehören, die die Rohstoffe und das Inventar bereitstellen, Hersteller, die den Produktionsprozess unterstützen können, Lager, Transport- und Vertriebszentren sowie Einzelhändler, die das fertige Produkt an den Kunden verkaufen. Eine vertikale Integration hilft einem Unternehmen, einige oder alle Akteure in seiner Lieferkette zu besitzen oder zu kontrollieren.
Die Organisation kann sich jedoch auch für eine Erweiterung entscheiden, ohne einen Betrieb unbedingt zu konsolidieren, wie dies der Fall wäre, wenn ein Unternehmen sein eigenes Einzelhandelsnetzwerk aufbaut. Die Öl- und Gasindustrie war besonders aktiv bei der vertikalen Integration, da die Unternehmen des Sektors in der Regel die Kontrolle über ihre Explorations, Produktions, Marketing- und Raffinerievorgänge haben.
Es gibt verschiedene Arten vertikaler Integrationsstrategien, je nachdem, ob das Ziel darin besteht, Kosten zu senken, die Effizienz zu verbessern oder den Umsatz zu steigern.
Rückwärtsintegration
Rückwärtsintegration ist, wenn ein Unternehmen einen seiner Lieferanten kauft, der sein Inventar oder seine Rohstoffe bereitstellt. In der Regel führt die Rückwärtsintegration dazu, dass der Lieferant eine Tochtergesellschaft des einkaufenden Unternehmens wird. Die Akquisition wird als Rückwärtsintegration bezeichnet, da das Unternehmen ein Unternehmen in der Lieferkette kauft.
Die Rückwärtsintegration hilft Unternehmen, die vom Lieferanten produzierte Bestandsmenge zu kontrollieren. Beispielsweise kann ein Lieferant möglicherweise nicht mit dem Umsatzvolumen Schritt halten, das das Unternehmen generiert. Eine Rückwärtsintegration hilft dem Unternehmen, sein Produktionsvolumen besser zu kontrollieren, wodurch Umsatzverluste vermieden werden, da der Lieferant nicht in der Lage ist, mit der Kundennachfrage Schritt zu halten.
Eine Organisation kann auch das Gefühl haben, dass ihre bestehenden Lieferanten zu viel Macht über sie zeigen. Durch die vertikale Rückwärtsintegration kann das Unternehmen den Einfluss der Lieferanten auf das Unternehmen verringern oder beseitigen und auf diese Weise die Kosten senken. Wenn der Lieferant beispielsweise zu viel für die benötigten Rohstoffe berechnet hat, kann das Unternehmen den Lieferanten aufkaufen und den Preisaufschlag beseitigen, den der Lieferant dem Unternehmen berechnet hat. Kurz gesagt, die vertikale Rückwärtsintegration ermöglicht es einem Unternehmen, die Rentabilität zu verbessern, indem der Mittelsmann entfernt wird.
Vorwärtsintegration
Die Vorwärtsintegration ist eine vertikale Integrationsstrategie, bei der ein Unternehmen expandiert, indem es Unternehmen kauft, die Händler oder Einzelhandelsgeschäfte sind. Eine Vorwärtsintegration ermöglicht es einem Unternehmen, seinen Prozess zu verbessern, indem es die Kontrolle über die Lieferkette verbessert und sie dem Endbenutzer oder Kunden näher bringt. Wenn ein Unternehmen einen seiner Vertriebshändler kauft, kann das Unternehmen seine Vertriebskanäle besser steuern, z. B. den Versand an Einzelhandelsgeschäfte, oder sie können direkt an ihre Kunden versenden.
Die vertikale Integration kann auch zum Kauf der Einzelhandelsgeschäfte erfolgen, in denen das fertige Produkt des Unternehmens verkauft wird. Durch den Besitz der Einzelhandelsgeschäfte hat das Unternehmen direkte Kontrolle darüber, wie das Produkt vermarktet, bewertet und an seine Kunden verkauft wird.
Zu den Arten von Kosten, die bei einer vertikalen Vorwärtsintegration reduziert oder entfernt werden können, gehören Transportkosten, Transaktionskosten und Business-to-Business-Marketingkosten. Eine vertikale Vorwärtsintegrationsstrategie beseitigt auch den Aufschlag, den die Händler und Einzelhandelsgeschäfte für die Erbringung ihrer Dienstleistungen erhoben haben. Diese Kosteneinsparungen bieten einem Unternehmen Flexibilität, um seine Preise für seine Kunden zu senken, was zu höheren Umsätzen und verbesserten Marktanteilen führen kann. Die Kosteneinsparungen könnten auch wieder in das Unternehmen investiert werden, um die Anschaffungskosten der vertikalen Integrationsstrategie zu tragen.
Unternehmen können sich auch auf eine ausgewogene Integration einlassen, die eine Kombination aus Vorwärts- und Rückwärtsintegration darstellt.
Durch die Kontrolle der Lieferkette kann die vertikale Integration Unternehmen die dringend benötigte Flexibilität unter schwierigen Marktbedingungen bieten, wenn die Gewinne unter Druck stehen.
Besondere Überlegungen
Einer der Nachteile der vertikalen Integration besteht darin, dass die Strategie alle Ressourcen und Perspektiven auf einen Ansatz konzentriert. Die Strategie „Alle Eier in einem Korb“ kann in einem unsicheren Marktumfeld riskant sein. Darüber hinaus können auch die Organisations- und Koordinierungskosten hoch sein.
Unternehmen sollten sich bewusst sein, dass die Strategie einen erheblichen Kapital- oder Geldbetrag zur Finanzierung der Akquisitionen beinhalten kann. Wenn das Unternehmen Schulden aufnehmen muss, muss es in der Lage sein, diese Schulden durch Einsparungen und höhere Gewinne aus der Integration zu bezahlen. Ein sehr erfolgreiches Unternehmen, das sich auf ein bestimmtes Produkt spezialisiert hat, kann seine Kernkompetenzen verwässern, indem es sich zu dünn ausbreitet. Das Unternehmen müsste in der Lage sein, die mehreren Unternehmen oder Tochterunternehmen innerhalb der größeren Organisation effektiv zu verwalten.
Vertikale Integration vs. horizontale Integration
Die horizontale Integration unterscheidet sich von der vertikalen Integration. Eine horizontale Fusion findet zwischen zwei Organisationen innerhalb derselben Branche statt. Unternehmen entscheiden sich möglicherweise für eine horizontale Integration, wenn sie ihre Produkte und Dienstleistungen erweitern und diversifizieren, in neue Märkte expandieren und die Größe ihres Unternehmens vergrößern möchten.
Die horizontale Integration hilft Unternehmen dabei, Kostensynergien zu realisieren, indem redundante Vorgänge eliminiert, die Produktionskapazität verbessert und die Technologie gemeinsam genutzt werden. Beispiele für die horizontale Integration sind die Zusammenschlüsse der Haushaltsprodukte Procter & Gamble und Gillette im Jahr 2006 sowie der Ölunternehmen Exxon und Mobil im Jahr 1999.
Vertikale Integration ist der Kauf von Unternehmen innerhalb der bestehenden Lieferkette eines Unternehmens im Gegensatz zur horizontalen Integration, bei der ein Wettbewerber gekauft wird.
Beispiele für vertikale Integration
Die Übernahme des Medien- und Inhaltsanbieters Time Warner durch America Online im Jahr 2000 ist ein Beispiel für die Rückwärtsintegration. Zu den bekannten Rückwärtsintegrationen im Technologiesektor gehören die Übernahme von Motorola Mobility Holdings durch Google und der Kauf von PayPal durch eBay. Der Kauf von OfficeMax, einem Hersteller von Büroartikeln, durch das Papierunternehmen Boise Cascade im Jahr 2003 ist ein Beispiel für die Vorwärtsintegration.
Das Schönheitsproduktunternehmen Avon ist ein weiteres Unternehmen, das eine Rückwärtsintegration verfolgt. Die Organisation wagte dies, indem sie sich in die Produktion einiger ihrer Kosmetika wagte und sich nicht nur auf den Verkauf und die Vermarktung des Produkts konzentrierte. In der Zwischenzeit hat sich der Bekleidungshersteller Levi Strauss & Co. durch die Eröffnung von Einzelhandelsgeschäften für die Vermarktung seiner Produkte weiter nach vorne integriert.