Russland muss ohne SWIFT mit erheblichen Störungen im Öl- und Rohstoffhandel rechnen
Von Dmitry Zhdannikov
LONDON, 27. Februar (Reuters) – Russische Exporte aller Rohstoffe, von Öl und Metallen bis hin zu Getreide, werden durch neue westliche Sanktionen hart getroffen, was der russischen Wirtschaft einen Schlag versetzen und den Westen durch höhere Preise und Inflation schmerzen wird, so Händler und Analysten.
Am Samstag sperrten die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten einigen russischen Banken den Zugang zum internationalen Zahlungssystem SWIFT, um Moskau, das seinen militärischen Angriff auf die Ukraine fortsetzt, weiter zu bestrafen.
Obwohl einige russische Banken – darunter die Gazprombank, die große Öl- und Gaszahlungen abwickelt – von einer totalen Sperrung verschont geblieben sind, sagen Händler und Analysten, dass die Zeit, die für die Umstellung auf die neuen Systeme benötigt wird, immer noch zu erheblichen Störungen der Zahlungsströme führen wird.
Die Maßnahmen, zu denen auch Beschränkungen für die internationalen Reserven der russischen Zentralbank gehören, werden in den kommenden Tagen umgesetzt, und Beamte erklärten, dass einige Ausnahmen für den Energiesektor ausgearbeitet würden.
„Selbst wenn man versucht, Energietransaktionen auszunehmen, kann SWIFT den Energiehandel kurzfristig erheblich stören, zumindest bis die Käufer auf Alternativen wie Telex oder andere Systeme umsteigen“, so Amrita Sen, Mitbegründerin der Denkfabrik Energy Aspects.
„Bei anderen Waren sehe ich nicht, wie der Handel ohne die Ausnahmen fortgesetzt werden kann“, sagte sie.
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ist ein sicheres Nachrichtensystem, das schnelle grenzüberschreitende Zahlungen ermöglicht und jährlich Billionen von Dollar transferiert, was zum wichtigsten Mechanismus zur Finanzierung des internationalen Handels geworden ist.
Russland produziert 10 % des weltweiten Erdöls und liefert 40 % des europäischen Erdgases. Es ist der weltweit größte Exporteur von Getreide und Düngemitteln, der weltweit führende Produzent von Palladium und Nickel, der drittgrößte Exporteur von Kohle und Stahl und der fünftgrößte Exporteur von Holz.
Der Versuch, ganze Teile der elftgrößten Volkswirtschaft der Welt – und Lieferant von einem Sechstel aller Rohstoffe – aus dem Handelssystem auszuschließen, ist im Zeitalter der Globalisierung beispiellos.
Dies geschieht zu einer Zeit, in der der Westen mit Rekord-Energiepreisen und einer galoppierenden Inflation konfrontiert ist.
KLARHEIT GESUCHT
Mindestens 10 Öl- und Rohstoffhändler, die mit Reuters unter der Bedingung der Anonymität sprachen, sagten, dass die russischen Rohstoffströme in den Westen für Tage, wenn nicht Wochen, stark gestört oder ganz gestoppt würden, bis Klarheit über die Ausnahmen geschaffen sei.
„Man kann die internen Systeme internationaler Banken, die Niederlassungen in Russland haben, immer noch nutzen, aber es wird ein Chaos sein“, sagte ein leitender Angestellter einer großen westlichen Bank mit Engagement in Russland, der wegen der Sensibilität des Themas nicht genannt werden wollte.
Einige Händler sagten, dass russische Banken, die nicht auf der Sanktionsliste stehen, wie die Surgutneftegasbank, wahrscheinlich in der Lage sein werden, Dollars zu liquidieren, was aber nicht unbedingt das Problem löst.
„Viele Unternehmen werden russisches Öl als sanktioniert betrachten und es nicht anrühren, selbst wenn es erlaubt ist“, sagte ein leitender Angestellter eines großen westlichen Ölhandelsunternehmens, der wegen der Sensibilität des Themas ebenfalls nicht namentlich genannt werden wollte.
„Es sieht also so aus, als ob es in den nächsten zwei oder drei Tagen ein Maximum an Schmerzen geben wird, während die Menschen herausfinden, welche Möglichkeiten sie haben“, fügte er hinzu.
Die russischen Energie- und Rohstoffströme nach Asien, insbesondere nach China, werden wahrscheinlich anhalten.
Sowohl China als auch Russland haben Alternativen zu SWIFT entwickelt. Peking hat die Nutzung seiner eigenen Alternative, des CIPS-Clearing- und Abwicklungssystems, gefördert, während Moskau sein eigenes Nachrichtenübermittlungssystem für Banken, das SPFS, geschaffen hat.
Russische Beamte haben erklärt, dass das Land seine Exporte nach China umleiten kann, falls die Lieferungen in den Westen unterbrochen werden. Analysten sind jedoch der Meinung, dass Gas überhaupt nicht umgeleitet werden kann, während Pekings Fähigkeit, mehr Öl zu akzeptieren, begrenzt ist.