Die Top 3 der kanadischen REIT ETFs im Jahr 2020

Exchange Traded Funds (ETFs), die auf Real Estate Investment Trusts (REITs) spezialisiert sind, können ein ideales Spiel für einzelne Anleger sein: Ohne langwierige Vertragsbeziehungen eingehen, Hypotheken aufnehmen oder erhebliches Kapital aufnehmen zu müssen, können sie ein breites Engagement in erhalten schnell und kostengünstig diversifizierte Immobilienportfolios. Wer nach exotischeren Weiden sucht, könnte kanadische REIT-ETFs in Betracht ziehen, die vor 20 Jahren gegründet wurden. Zusätzlich zu den üblichen Vorteilen sind diese Fonds hochliquide und werden an der Toronto Stock Exchange (TSX) gehandelt. Sie bieten überzeugende Renditen und werden monatlich ausgeschüttet.

Dieses Trio kanadischer REIT-ETFs hat sich in den letzten Jahren alle stark entwickelt. Alle Daten sind zum 2. Januar 2020 aktuell. Die NAV-Preise sind in kanadischen Dollar angegeben.

iShares S & P / TSX Capped REIT Index ETF

Der iShares S & P / TSX Capped REIT Index ETF (XRE. TO) ist ein Branchenführer, der durch Nachverfolgung des S & P / TSX Capped REIT Index ein langfristiges Kapitalwachstum erzielen möchte. XRE bietet ein Engagement in rund 16 REITs in mehreren Teilsektoren: 30,38% des Marktwerts des Portfolios entfallen auf Einzelhandelsimmobilien (die größte Kategorie), 26,52% auf Wohnimmobilien, 16,46% auf diversifizierte REITs, 12,83% auf Gewerbe- / Büroflächen und 10,74% in der Industrie.

XRE hat den Löwenanteil des verwalteten Vermögens von Fonds dieser Art beansprucht, da sein AUM bei 1,48 Milliarden US-Dollar lag. Diese Zahl stellt das Vermögen seines nächstgrößten Konkurrenten in den Schatten, der einen AUM von weniger als 400 Millionen US-Dollar hat. XRE verfügt nicht nur über ein größeres Vermögen als seine Konkurrenten, sondern auch über eine deutlich höhere Laufzeit als seit 2002 – acht Jahre länger als jeder andere kanadische REIT-ETF. Seine Gesamtrendite seit Auflegung: 10,36% -precisely, dass von seiner Benchmark, abzüglich der Management – Kostenquote von 0,61%.

XRE handelt mit rund 19,50 USD und einer Rendite von 3,93%. Die tägliche Gesamtrendite seit Jahresbeginn (YTD) beträgt 20,85% und die tägliche Gesamtrendite nach drei Jahren 11,76%. Die Verteilungsausbeute beträgt 14,02%.

BMO Equal Weight REITs Index ETF

Der BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE. TO) zielt darauf ab, Wachstum zu erzielen, indem die Preisbewegungen des Solactive Equal Weight Canada REIT Index nachgebildet werden. Durch die Nutzung einer Gleichgewichtsstrategie versucht ZRE, die mit einzelnen Wertpapieren verbundenen Risiken zu verringern.

ZRE wurde 2010 gegründet und ist an 23 REITs beteiligt, die in alles investieren, von Large-Cap-Unternehmen wie Milestone Apartments REIT (MST-UN. TO) bis hin zu kleineren Immobilienunternehmen wie Crombie REIT (CRR-UN. TO). Der ETF investiert ziemlich gleichmäßig in diese Beteiligungen, da die größte Gewichtung einer bestimmten Beteiligung 5,09% beträgt.

Neben der Verteilung seiner Vermögenswerte auf eine breite Palette von REITs ist ZRE in sechs Branchen engagiert, darunter diversifizierte Branchen, Büro, Wohn, Industrie, Einzelhandels- und Gesundheitsbranche. In Bezug auf die Teilsektoren dominieren Einzelhandels- und Wohnimmobilien (jeweils 22% des Portfolios) sowie diversifizierte und industrielle REITs (jeweils ca. 18%).

ZRE hat einen AUM von 651,93 Mio. USD und handelt mit rund 24 USD bei einer Ausschüttungsrendite von 4,01%. Die tägliche Gesamtrendite seit Jahresbeginn beträgt 26,48% und die Dreijahresrendite 14,25%. es hat eine Kostenquote von 0,61%.

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF

Der Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE. TO) gewährt ein Engagement in kanadischen Immobilienunternehmen mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung und dies zu geringen Kosten, selbst für ETFs – er hat eine Kostenquote von 0,35%. VRE folgt dem FTSE Canada All Cap Real Estate Capped 25% Index, der Beteiligungen an einer Vielzahl kanadischer Immobilienunternehmen hält.

Seit seiner Gründung im Februar 2012 hat VRE einen AUM von 246,23 Mio. USD angesammelt. Diese Vermögenswerte verteilen sich derzeit auf 18 REITs, wobei die Top 10 77,2% des Fondsvermögens ausmachen. In Bezug auf die Hauptgewichtung machen Industrie- und Büro-REITs ein Drittel des Portfolios aus (33%), gefolgt von Wohnimmobilien (23,1%) und Einzelhandelsimmobilien (19,2%).

Bei einem Schlusskurs der Aktie von 34,31 USD weist der Fonds eine Ausschüttungsrendite von 3,16% auf. Die tägliche Gesamtrendite seit Jahresbeginn beträgt 18,94% und die Dreijahresrendite 10,03%.