Die 10 weltweit führenden Hedge-Fonds-Unternehmen
Hedge-Fonds sind alternative Anlagen, die eine Vielzahl von Methoden wie Leveraged Derivates, Leerverkäufe und andere spekulative Strategien anwenden, um eine Rendite zu erzielen, die den breiteren Markt übertrifft. Hedge Funds investieren gleichermaßen in nationale und internationale Märkte. Sie legen in der Regel ein Minimum von 1 Million US-Dollar fest und richten sich an vermögende Privatpersonen, Pensionsfonds und institutionelle Anleger.
Infolgedessen sind Hedgefonds ausnahmslos mit einem höheren Risiko verbunden als herkömmliche Anlagen. Sie unterliegen nicht den gleichen Vorschriften wie Investmentfonds und müssen möglicherweise keine Berichte bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SECeinreichen.
Die folgenden 10 Hedge – Fonds – Unternehmen dominieren den Raum, bezogen auf das gesamte verwaltete Vermögen (AUM).
1. Bridgewater Associates
Bridgewater Associates hat seinen Sitz in Westport, Connecticut, und bietet Dienstleistungen für Pensionsfonds, ausländische Regierungen, Zentralbanken, Universitätsstiftungen, gemeinnützige Stiftungen und andere institutionelle Investoren an. Ray Dalio, Co-Vorsitzender und Co-Chief Investment Officer, gründete die Firma 1975 aus seiner New Yorker Wohnung mit zwei Schlafzimmern.
Das Unternehmen bietet vier Hauptfonds an:
- Pure Alpha, das sich auf eine aktive Anlagestrategie konzentriert
- Pure Alpha Major Markets, das auf eine Teilmenge von Möglichkeiten abzielt, in die der Pure Alpha-Fonds investiert
- Allwetter, das eine Asset-Allokationsstrategie verwendet
- Optimales Portfolio, das Aspekte des Allwetterfonds mit aktivem Management kombiniert
Zum 30. April 2020 verwaltete der Fonds 138 Mrd. USD.
2. Renaissance Technologies
Renaissance Technologies ist ein in New York ansässiger quantitativer Hedgefonds, der mithilfe mathematischer und statistischer Methoden technische Indikatoren aufdeckt, die seine automatisierten Handelsstrategien bestimmen. Renaissance wendet diese Strategien auf US-amerikanische und internationale Aktien, Schuldtitel, Terminkontrakte, Terminkontrakte und Devisen an. Zum 30. November 2020 verwaltete der Fonds 133 Mrd. USD.
Der Mathematiker Jim Simons gründete 1982 Renaissance Technologies.Forbes listet Simons am 13. Januar 2021 als den 68. reichsten Menschen der Welt mit einem Wert von 23,5 Milliarden US-Dollar auf.5 Der Mathematiker Peter Brown ist der derzeitige Geschäftsführer.
3. Man Group
Dieser britische Hedgefonds verfügt über mehr als 230 Jahre Handelserfahrung. Es begann 1784 als exklusiver Rumlieferant der Royal Navy und stieg später in das Geschäft mit Zucker, Kaffee und Kakao ein. Zum 31. Dezember 2019 verwaltete die Man Group ein Vermögen von 117,7 Mrd. USD.
4. AQR Capital Management
AQR Capital Management hat seinen Sitz in Greenwich, Connecticut, und verwendet quantitative Analysen, um Finanzmodelle zu entwickeln, die sich auf Value- und Momentum-Investments konzentrieren. ACR setzt seine Strategien über Investmentfonds um, eine in Europa als Investmentunternehmen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere bekannte Art von Investmentfonds sowie gesponserte Fonds und verwaltete Konten. Zum 31. März 2020 verwaltete AQR 143 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus wurden Beratungs-Feeds für weitere Vermögenswerte in Höhe von 224,8 Mrd. USD erzielt.
Cliff Asness gründete das Unternehmen zusammen mit den Partnern John Liew, Robert Krail und David Kabiller. Die vier hatten zusammen an einem Hedgefonds bei Goldman Sachs gearbeitet. AQR hat seinen Absolute Return-Fonds im August 1998 aufgelegt, im selben Monat, in dem das langfristige Kapitalmanagement implodierte.
5. Zwei Sigma-Investitionen
Two Sigma Investments hat seinen Sitz in New York und wurde im April 2002 von John Overdeck und David Siegel gegründet. Das Unternehmen verwendet quantitative Analysen, um mathematische Strategien zu entwickeln, die auf historischen Preismustern und anderen Daten beruhen. Zum 31. Dezember 2019 verwaltete Two Sigma Investments 66,14 Mrd. USD.
6. Millennium Management
Millennium Management hat seinen Sitz in New York und wurde 1989 gegründet. Das Unternehmen bietet privaten Fonds diskretionäre Beratungsdienste an. Zum 31. Dezember 2019 verwaltete Millennium 42 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen wird vom Vorsitzenden Israel Englander geführt, der Millennium nach seiner Karriere als Parkettmakler, Händler und Spezialist an der amerikanischen Börse mit einem Kapital von 35 Millionen US-Dollar gründete.
7. Elliott Management
Elliot Management beschreibt sein Anlagemandat als „extrem umfassend“ und umfasst nahezu alle Arten von Vermögenswerten: notleidende Wertpapiere, Aktien, Absicherungs- und Arbitrage Positionen, Rohstoffe, immobilienbezogene Wertpapiere usw. Im August 2019 erwarb Elliot den Buchhändler Barnes & Noble. Es hatte zuvor den britischen Buchhändler Waterstones erworben.
Das Unternehmen hat seinen Sitz in New York und wurde 1977 von Paul Singer gegründet. Zum 31. Dezember 2019 verwaltete Elliot nach eigenem Ermessen ein Vermögen von 73,5 Mrd. USD und ein verwaltetes Nettovermögen von 40 Mrd. USD.
8. BlackRock
BlackRock (BLK ) ist ein in New York ansässiger Investmentmanager, der Billionen von Vermögenswerten verwaltet. Das größte BlackRock-Unternehmen, BlackRock Fund Advisors, ist seit 1984 in Betrieb und verwaltet ein Vermögen von 1,9 Billionen US-Dollar. BlackRock Financial Management wurde 1994 gegründet und verwaltet 1,03 Billionen US-Dollar. BlackRock Advisors wurde ebenfalls 1994 gegründet und verwaltet 687,64 Milliarden US-Dollar.
9. Citadel Advisors
Citadel Advisors hat seinen Sitz in Chicago und konzentriert sich auf Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Makro, Rohstoff, Kredit- und quantitative Strategien. Zum 31. Dezember 2019 verwaltete Citadel ein Vermögen von 28,89 Mrd. USD. 1987 begann der Gründer Kenneth Griffin als 19-jähriger Student an der Harvard University von seinem Schlafsaal aus zu handeln. Er gründete Citadel 1990.
10. Davidson Kempner Capital Management
Davidson Kempner Capital Management hat seinen Sitz in New York und Niederlassungen in London, Hongkong und Dublin. Das Unternehmen begann 1987 mit der Verwaltung von Kapital für Investoren. Es konzentriert sich auf Insolvenzen, wandelbare Arbitrage, Fusionsarbitrage, notleidende Anlagen, ereignisgesteuerte Aktien und Restrukturierungssituationen. Zum 31. Januar 2020 verwaltete Davidson Kempner 35,9 Mrd. USD und das verwaltete Nettovermögen 33,1 Mrd. USD.