Wie berechne ich, wie viel Prozent meines Portfolios aus Large-, Mid- oder Small-Caps besteht?
Wie viel Prozent Small Cap im Portfolio?
Die Definitionen von Small Caps können höchst unterschiedlich sein. Nach dem Indexanbieter MSCI handelt es sich bei Small Caps um die kleinsten 14% aller börsengelisteten Unternehmen. In der Vergangenheit haben Nebenwerte eine deutlich höhere Rendite als Large und Mid Caps eingebracht.
Sollte man in Small Caps investieren?
Small Caps sind für Anfänger weniger geeignet. Du solltest in der Lage sein, Schwankungen gelassen hinzunehmen. Statt einzelne Aktien kleiner Unternehmen zu kaufen, ist es besser, das Risiko auf mehrere zu verteilen. Dafür kannst du Small–Cap-ETFs oder -Fonds nutzen.
Sind Small Caps im MSCI World?
Der iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus Small Cap, Welt. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert). Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,35% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren).
Was bringen Small Caps?
Die Small-Large Strategie (auch Size-Effekt genannt) beruht auf der Beobachtung, dass Aktien von Unternehmen mit geringem Börsenwert (Small Caps, kleine Unternehmen) eine höhere Rendite erzielen, als große Unternehmen. Small Caps können in einem größeren Depot einen wertvollen Diversifizierungsbeitrag leisten.
Was sind Small Caps Aktien?
Bei Small Caps handelt es sich um Unternehmen mit einem Börsenwert im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich. Im Unterschied zu den Standardwerten aus dem deutschen Leitindex DAX oder aus dem EURO STOXX 50 sind Nebenwerte häufig in Nischenmärkten aktiv.
Welcher Small Caps ETF?
Performance-Vergleich der Size-Faktor-ETFs
| ETF | 1 Monat in % | 1 Jahr in % |
|---|---|---|
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 1,79% | 4,70% |
| SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 1,81% | 4,44% |
| iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1,88% | – |
| UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 0,94% | – |
Bis wann Small Caps?
Allgemein werden Unternehmen mit einem Börsenwert von bis zu 500 Mio € zu den Small Caps gerechnet.