Wo finden Sie YTD-Renditen für Benchmarks?

Die Jahresstatistik ist eine weithin beachtete Kennzahl, da sie anzeigt, wie sich eine Investition oder ein Markt in letzter Zeit entwickelt hat. Die Zahl ist relativ einfach zu berechnen und für diejenigen, die die Zahl nicht von Hand berechnen möchten, gibt es sie auch in einer Reihe von Anlagepublikationen. Darüber hinaus können YTD Renditen auf verschiedene Benchmarks angewendet werden, um die Rendite einer Anlage mit der Wertentwicklung des Gesamtmarktes zu vergleichen.

Was ist ein Benchmark?

Benchmarks sind Marktbarometer, die verwendet werden, um die Wertentwicklung einer Gruppe von Wertpapieren zu verfolgen, und diese Messgrößen werden verwendet, um die Marktleistung zu analysieren. Der S&P 500 Index ist einer der beliebtesten Benchmarks für die Wertentwicklung des US-Aktienmarktes, da er 500 Unternehmen umfasst und etwa 80 % der gesamten Marktkapitalisierung aller US-Aktienrepräsentiert. Der Dow Jones Industrial Average, der Russell 2000 Index, Nasdaq Composite, MSCI World Index, FTSE100 und Nikkei 225 gehören ebenfalls zu den am meisten beachteten Benchmarks.

Anleihenindizes werden normalerweise von großen festverzinslichen Broker-Dealern wie Barclays, Bank of America Merrill Lynch und JP Morgan erstellt. Die Anzahl der Anleihen-Benchmarks variiert je nach Emittententyp, Laufzeit, Rendite, Geografie und Steuerstatus. Die Benchmark berücksichtigt sowohl die Erträge aus etwaigen Zinszahlungen an die Anleihegläubiger als auch etwaige Kursänderungen der Anleihen.

Berechnung der Performance seit Jahresbeginn

Die Jahresperformance (YTD) bezieht sich auf die Preisänderung seit dem ersten Tag des laufenden Jahres. Wenn eine Aktie beispielsweise das letzte Kalenderjahr für 50 US-Dollar pro Aktie beendet und Ende Juni 60 US-Dollar wert ist, beträgt die Rendite (unter der Annahme, dass die Aktie keine Dividenden gezahlt hat ) 10 US-Dollar oder 20 %. In diesem Fall, wenn der Zeitraum Ende Juni endet, entspricht die YTD-Rendite der Sechsmonatsrendite.

Die Verwendung eines Zeitraums von Jahr zu Tag legt einen gemeinsamen Zeitrahmen für die Bewertung der Wertentwicklung verschiedener Wertpapiere fest, einschließlich der Wertentwicklung einer Aktie oder Anleihe gegenüber einer Benchmark. YTD ist auch nützlich, um Änderungen anderer Daten zu messen, z. B. Wirtschaftsindikatoren, finanzielle Leistung oder ein gesamtes Portfolio.

Die Messung seit Jahresbeginn ist insofern begrenzt, als Trends, die durch die YTD-Performance zu Beginn des Jahres impliziert werden, irreführend sein können. Berechnet man beispielsweise die Performance einer Aktie seit Jahresbeginn am dritten Handelstag des Jahres, bietet das Ergebnis keinen verlässlichen Hinweis auf die jüngste Performance, da es nur wenige Tage erfasst.

Quellen für Informationen seit Jahresbeginn

Yahoo Finance verfügt über einen Diagrammbereich mit der Option, den Preisverlauf über verschiedene Zeiträume, einschließlich YTD, anzuzeigen. Yahoo Finance bietet auch herunterladbare historische Kursdaten für eine Vielzahl verschiedener Anlagearten. Ähnlich wie der Dienst von Yahoo verfügt auch Google Finance über eine Preisdiagrammfunktion, mit der Benutzer YTD als Beobachtungszeitraum für Aktien und Indizes auswählen können.

Morningstar hat seine eigenen Aktienindizes für eine Vielzahl von Aktienkategorien basierend auf Größe, Branche und Unternehmensreife. Darüber hinaus enthält der Abschnitt Märkte der Morningstar-Website eine Tabelle mit YTD-Performance-Daten für jeden Referenzindex. DieVanguard Group hat eine Benchmark-Rendite-Seite im Anlagebereich ihrer Website. Die Tabellen auf dieser Seite enthalten die YTD-Performance für eine Vielzahl von Aktien- und Anleihenindizes. Schließlich veröffentlichtdas Wall Street Journal YTD-Benchmarkdaten für Aktien und Anleihen in seinem Market Data Center.