Wann werden die Begünstigten eines Testaments benachrichtigt?
Wenn Menschen sterben, wird die Verteilung ihres Vermögens idealerweise durch einen klaren und rechtsverbindlichen letzten Willen und Testament bestimmt. Ist dies nicht der Fall, fallen die Vermögenswerte unter die Kontrolle des Staates, in dem der Verstorbene seinen Wohnsitz hatte, der die beste Verteilungsmethode festlegt.12 Die Gesetze variieren stark von Staat zu Staat.
Die zentralen Thesen
- Ein Nachlassgericht prüft in den meisten Fällen die Vermögensverteilung Verstorbener.
- Testamente auf Probe sind öffentlich bekannt und können im Testamentsregister eingesehen werden.
- Das Vermögen einer Person mit sehr bescheidenen Mitteln muss nicht in die Nachlassverwaltung fallen. Landesgesetze legen den Freibetrag fest.
Der übliche Prozess
Testamente gehen in der Regel vor ein Nachlassgericht, um ihre Gültigkeit zu beweisen. Dies ist ein routinemäßiger Vorgang und normalerweise nicht belastend, es sei denn, die Person war extrem wohlhabend oder die Verwandten sind extrem streitsüchtig.
Ausnahmen von der Erbschaftspflicht gibt es, wenn das Vermögen des Verstorbenen einen festgelegten Dollarbetrag unterschreitet. Der Dollarbetrag variiert stark von Staat zu Staat, von weniger als 3.000 US-Dollar in Alabama bis zu weniger als 150.000 US-Dollar in Kalifornien. Wenn das Vermögen unter diesen Grenzen liegt, kann die Familie jedes Eigentum nach Belieben aufteilen.
Die Begünstigten eines Testaments müssen benachrichtigt werden, nachdem das Testament zur Nachlassprüfung angenommen wurde. Darüber hinaus werden Testamente automatisch in die öffentliche Aufzeichnung aufgenommen.
Wenn das Testament so strukturiert ist, dass eine Nachlassvermeidung erfolgt, bestehen keine besonderen Mitteilungspflichten. Dies ist relativ selten.
In jedem Fall ist jedermann, sobald das Testament als gültig erwiesen ist, berechtigt, das Testament bei dem Gericht, bei dem es hinterlegt wurde, einzusehen, einschließlich natürlich jeder Person, die voraussichtlich ein Begünstigter sein wird.
Der Nachlassprozess
Ein Nachlass ist ein gerichtliches Verfahren, das die Gültigkeit eines Testaments feststellt. Nach Prüfung des Testaments sammelt das Nachlassgericht das Vermögen des Verstorbenen und verteilt es an die im Testament genannten Erben.
Die Begünstigten müssen benachrichtigt werden, wenn ein Testament zur Nachlassprüfung eingereicht wird. In jedem Fall steht das Testament zur öffentlichen Prüfung zur Verfügung.
Sobald das Nachlassgericht das Testament für gültig erklärt hat, müssen alle Begünstigten innerhalb einer durch das Landesrecht festgelegten Frist benachrichtigt werden.
Bestimmte Testamente sind so strukturiert, dass ein Nachlass vermieden wird. Dies wird durch die Einrichtung eines gemeinsamen Mietverhältnisses oder die Errichtung eines Testaments bei Todesfall erreicht. In diesen Szenarien gibt es keine formellen Mitteilungspflichten, es sei denn, dies ist ausdrücklich in den Bedingungen des Testaments festgelegt.
Öffentliche Aufnahme
Bewährte Testamente sind öffentlich, was bedeutet, dass jeder im Gerichtsgebäude erscheinen und sie in ihrer Gesamtheit einsehen kann. Eine Person, die Grund zu der Annahme hat, dass sie in ein Testament aufgenommen werden könnte, kann daher das Testament prüfen.
Jedes Bezirksgericht legt testamentarische Testamente in einer Abteilung namens Register of Wills ab.
Nachlass vermeiden
Ein Nachlass ist nicht unter allen Umständen erforderlich. Verfügt der Verstorbene über Vermögenswerte unter einem bestimmten Schwellenwert (der von jedem Staat festgelegt wird), ist möglicherweise kein Nachlass erforderlich und die Einigung kann privat gehandhabt werden.
Außerdem müssen bestimmte Arten von Vermögenswerten nicht vor das Nachlassgericht gehen. Dies schließt gesetzlich geltende Vermögenswerte wie Pensionsvermögen, individuelle Altersversorgungskonten (IRAs) und andere qualifizierte Altersversorgungspläne ein.