QQQ Aktienhandel Risiken und Belohnungen
Der Invesco QQQ ETF ist ein weit verbreiteter Exchange Traded Fund ( ETF ), der den Nasdaq 100 Index abbildet, und eine Anlage in ihn hat eindeutige Vor- und Nachteile. Da er dem Index passiv folgt, steigt und fällt der QQQ-Aktienkurs zusammen mit dem technologielastigen Nasdaq 100.
Passives Management hält die Gebühren niedrig und Anleger werden mit den vollen Gewinnen dieses volatilen Index belohnt, wenn er steigt. Sie nehmen jedoch auch die vollen Verluste des Nasdaq 100, wenn er fällt. In diesem Artikel erklären wir, wie der QQQ ETF funktioniert und betrachten dann die Risiken und Chancen, die mit dem QQQ-Aktienhandel verbunden sind.
Die zentralen Thesen
- Der Invesco QQQ ETF ist ein beliebter Exchange Traded Fund (ETF), der den Nasdaq 100 Index abbildet.
- QQQ-Aktienbestände werden von großen technologiebezogenen Unternehmen wie Apple, Amazon, Google und Facebook dominiert.
- Der QQQ-ETF bietet Anlegern in Bullenmärkten große Gewinne, Potenzial für langfristiges Wachstum, viel Liquidität und niedrige Gebühren.
- Auf der anderen Seite fällt QQQ in Bärenmärkten in der Regel stärker, weist ein hohes Sektorrisiko auf, erscheint oft überbewertet und hält keine Small-Cap-Aktien.
Was ist der Invesco QQQ ETF?
QQQ ist ein ETF, der 100 der größten internationalen und inländischen Unternehmen umfasst, die an der Nasdaq Börse notiert sind, genau wie der Nasdaq 100-Index, den er abbildet. Der Index schließt Finanzunternehmen aus und basiert auf der Marktkapitalisierung. Daher sind die QQQ-Aktienbestände stark in Richtung von Technologieunternehmen mit hoher Marktkapitalisierung gewichtet.
Der Invesco QQQ ETF war zuvor als PowerShares QQQ Trust ETF bekannt. Es wird auch informell „Triple-Qs“ oder „Würfel“ genannt. Der QQQ ETF wird oft als Momentaufnahme des Handels im Technologiesektor angesehen.
Der Handel mit dem QQQ ETF ist eine gute Möglichkeit, die Vorteile einer Investition in Technologieaktien zu erzielen, ohne das Risiko von Wetten auf einzelne Unternehmen.
Der Nasdaq 100 Index, dem der QQQ-Aktienkurs folgt, wird nach einer modifizierten Kapitalisierungsmethode erstellt. Bei dieser modifizierten Methode werden die einzelnen Gewichte der enthaltenen Artikel entsprechend ihrer Marktkapitalisierung verwendet. Durch die Gewichtung können Einschränkungen den Einfluss der größten Unternehmen begrenzen und den Index mit allen Mitgliedern ausgleichen. Um dies zu erreichen, überprüft die Nasdaq jedes Quartal die Zusammensetzung des Index und passt die Gewichtung an, wenn die Verteilungsanforderungen nicht erfüllt werden.
Der Invesco QQQ ETF ist im Gegensatz zum eigentlichen Nasdaq 100-Index ein börsenfähiges Wertpapier, das an einer Börse gehandelt wird. Es bietet Händlern die Möglichkeit, in die 100 größten nichtfinanziellen Unternehmen zu investieren, die an der Nasdaq notiert sind.
QQQ ETF-Sektoren
Der Invesco QQQ ETF bildet viele verschiedene Sektoren ab. Dazu gehören die Sektoren Informationstechnologie (IT), Kommunikationsdienste, zyklische Konsumgüter, Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter, Industrie und Versorger. Der QQQ wird vierteljährlich neu gewichtet und jährlich neu zusammengestellt.
Bitte beachten Sie, dass einige Unternehmen, die Menschen mit Technologie in Verbindung bringen, im Allgemeinen in andere Sektoren eingeordnet werden. Alphabet (die Muttergesellschaft von Google) und Facebook beispielsweise wechselten zu Beginn in den Kommunikationsdienstleistungssektor. Außerdem gehört Amazon zum Sektor der zyklischen Konsumgüter.
Die Sektoraufteilung des Invesco QQQ ETF zum 30. September 2020 ist in der folgenden Tabelle aufgeführt.
QQQ ETF Top-Positionen
Die Top-10-Aktien des Invesco QQQ ETF machten zum 30. September 2020 etwa 56% aller QQQ-Bestände aus. Sie sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Apple ist eines der wichtigsten Unternehmen für QQQ-Investoren. Es war das erste US-Unternehmen, das im August 2020 Upselling und die Veröffentlichung neuer Versionen alter Produkte, um den Umsatz weiter zu steigern.
Außerdem verfügen Microsoft, Google und Amazon über einen starken operativen Cashflow. Die meisten dieser Top-Aktienbestände liefern konstant unterm Strich, was den Anlegern hilft, sich sicher zu fühlen. Amazon investiert seinerseits erheblich in den Ausbau seiner Geschäfte.
QQQ Vor- und Nachteile
Wie die meisten Vermögenswerte hat der QQQ-ETF spezifische Stärken und Schwächen, die Anleger berücksichtigen müssen, bevor sie ihn in ihr Portfolio aufnehmen.
20,16%
Die durchschnittliche jährliche Rendite von QQQ betrug 20,16% während der 10 Jahre bis zum 30. September 2020.
QQQ-Profis
- Big Hausse Belohnungen : Wenn Sie etwas bullish jetzt oder eine bullische Investition für eine wollen Asset Allocation, die QQQ ETF ist eine gute Wahl. Der QQQ-Aktienkurs steigt während Bullenmärkten oft mehr als der S&P 500, was ihn für Sektorrotationsstrategien nützlich macht.
- Langfristiges Wachstumspotenzial : Zu den QQQ-Aktienbeständen gehören viele Unternehmen, die langfristiges Wachstum. QQQ ist außerdem viel diversifizierter als jedes einzelne Technologieunternehmen, was es auf lange Sicht sicherer macht als jedes andere.
- Liquidität : Frequent Trader müssen in der Lage sein, schnell zu niedrigen Kosten zu kaufen und zu verkaufen, und der QQQ ETF bietet ihnen diese Liquidität. Das verwaltete Vermögen ( AUM ) für QQQ erreichte 2020 mehr als 100 Milliarden US-Dollar und bot Händlern einen großen Markt.
- Niedrig Kosten : Die Kostenquote des QQQ ETF waren nur 0,2% zum 30. September 2020 Der Reduzierung der Kostenquote ist die einzige garantierte Art und Weise kehrt zu erhöhen und Kosten summieren sich im Laufe der Zeit.
QQQ Nachteile
- Hohe Bärenmarktrisiko : Wie QQQ neigt dazu, die S & P 500 während der Bullenmärkte zu übertreffen, ist es auch zu gering ist oft während Bärenmärkte. Insbesondere der QQQ-Aktienkurs gab deutlich nach, als die Dotcom-Blase zusammenbrach.
- Sektorrisiko : Die Hauptursache für die hohen Risiken und Chancen des QQQ ETF ist, dass er volatilen technologiebezogenen Sektoren mehr Gewicht beimisst als der S&P 500. Es besteht auch ein Sektorrisiko, dass Nasdaq 100-Aktien irgendwann an Bedeutung verlieren, ähnlich wie die Eisenbahnunternehmen, die einst den Dow Jones Transportation Average ( DJTA ) dominierten. Investoren sprechen bereits von -Aktien im Vergleich zu meist neueren FAANG-Aktien innerhalb der Nasdaq.
- Hohe Bewertungsniveaus : QQQ-Aktienbestände sind nach den meisten von Value-Investoren verwendeten Standards tendenziell zu teuer. Zum Beispiel hatte QQQzum 30. September 2020ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 47,48.
- Keine Small-Cap-Aktien : Da der QQQ ETF nur 100 der größten Unternehmen der Nasdaq hält, schließt er Small-Cap-Aktien zwangsläufig aus. Nach Untersuchungen von Fama und French übertrafen Small Caps langfristig größere Unternehmen. Darüber hinaus heben Wachstumsinvestitionen auch kleine Unternehmen hervor, da sie mehr Raum zum Wachsen haben.
Vorteile
- Große Bullenmarkt-Belohnungen
- Langfristiges Wachstumspotenzial
- Liquidität
- Geringe Ausgaben
Nachteile
- Hohes Bärenmarktrisiko
- Branchenrisiko
- Hohe Bewertungsniveaus
- Keine Small-Cap-Aktien
Häufig gestellte Fragen zu QQQ-Aktien
FAQ 1: Welche Unternehmen sind im QQQ ETF enthalten?
Zu den Aktienbeständen von QQQ gehören 100 der größten Unternehmen der Nasdaq, wie Apple, Amazon, Google und Facebook.
FAQ 2: Ist QQQ eine gute Aktie zum Kauf?
Der QQQ ETF ist aufgrund seiner Liquidität und überlegenen Performance in Bullenmärkten ein ausgezeichneter Kauf für bullishe Frequent Trader. Auf der anderen Seite sollten sich aktive Trader bewusst sein, dass QQQ mehr verlieren kann als der S&P 500, wenn er fällt. Der QQQ ETF bietet Buy-and-Hold Anlegern niedrige Kosten und langfristiges Wachstumspotenzial mit ausreichender Diversifikation, um das Risiko von Wetten auf ein Unternehmen zu vermeiden.
Auf der anderen Seite müssen sich langfristige Anleger in QQQ mit dem Sektorrisiko, einer möglichen Überbewertung und dem Fehlen von Small Caps auseinandersetzen. Insgesamt kann QQQ als Teil eines größeren Portfolios eine gute langfristige Investition sein.
FAQ 3: Hat QQQ eine Dividende?
Ja, es hat eine relativ niedrige Dividende mit einer SEC-Rendite von nur 0,57 % zum 30. September 2020.
FAQ 4: Ist QQQ der beste ETF?
Die Suche nach dem besten ETF hängt von Ihren spezifischen Anlagezielen ab. QQQ ist eine der besten Optionen für aktive Trader, die großen Technologieunternehmen gegenüber optimistisch sind.
Die Quintessenz
Der Invesco QQQ ETF überprüft viele der Kästchen, die Kurzfrist-Trader bei ETFs suchen, und bietet auch für langfristige Anleger erhebliche Vorteile. Der ETF bietet ein liquides, kosteneffizientes Engagement in einem technologielastigen Korb aus innovativen Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Darüber hinaus profitieren Anleger von steigenden QQQ-Aktienkursen, ohne durch Probleme bei der Aktienauswahl belastet zu werden.