QQQ Aktienhandelsrisiken und Belohnungen
Der Invesco QQQ ETF ist ein weit verbreiteter Exchange Traded Fund ( ETF ), der den Nasdaq 100 Index nachbildet. Die Anlage in diesen Fonds hat verschiedene Vor- und Nachteile. Da es passiv dem Index folgt, steigt und fällt der QQQ-Aktienkurs zusammen mit dem techlastigen Nasdaq 100.
Passives Management hält die Gebühren niedrig und Anleger werden mit den vollen Gewinnen dieses volatilen Index belohnt, wenn er steigt. Sie nehmen jedoch auch die vollen Verluste des Nasdaq 100 in Kauf, wenn er fällt. In diesem Artikel erklären wir, wie der QQQ ETF funktioniert, und betrachten dann die mit dem QQQ-Aktienhandel verbundenen Risiken und Chancen.
Die zentralen Thesen
- Der Invesco QQQ ETF ist ein beliebter Exchange Traded Fund (ETF), der den Nasdaq 100 Index abbildet.
- QQQ-Aktienbestände werden von großen technologiebezogenen Unternehmen wie Apple, Amazon, Google und Facebook dominiert.
- Der QQQ ETF bietet Anlegern große Belohnungen während der Bullenmärkte, Potenzial für langfristiges Wachstum, viel Liquidität und niedrige Gebühren.
- Auf der anderen Seite ist QQQ an den Bärenmärkten normalerweise stärker rückläufig, weist ein hohes Sektorrisiko auf, scheint häufig überbewertet zu sein und hält keine Small-Cap-Aktien.
Was ist der Invesco QQQ ETF?
QQQ ist ein ETF, der 100 der größten internationalen und inländischen Unternehmen umfasst, die an der Nasdaq Börse notiert sind, genau wie der Nasdaq 100-Index, den er abbildet. Der Index schließt Finanzunternehmen aus und basiert auf der Marktkapitalisierung. Daher sind Betriebe QQQ Lager stark gewichtet gegenüber Large-Cap – Technologie – Unternehmen.
Der Invesco QQQ ETF war zuvor als PowerShares QQQ Trust ETF bekannt. Es wird auch informell als „Triple-Qs“ oder „Cubes“ bezeichnet. Der QQQ ETF wird oft als Momentaufnahme des Handels im Technologiesektor angesehen.
Der Handel mit dem QQQ ETF ist eine gute Möglichkeit, um in Technologiewerte zu investieren, ohne das Risiko einzugehen, auf einzelne Unternehmen zu setzen.
Der Nasdaq 100 Index, dem der QQQ-Aktienkurs folgt, basiert auf einer modifizierten Kapitalisierungsmethode. Bei dieser modifizierten Methode werden die einzelnen Gewichte der enthaltenen Artikel entsprechend ihrer Marktkapitalisierung verwendet. Durch die Gewichtung können Einschränkungen den Einfluss der größten Unternehmen begrenzen und den Index mit allen Mitgliedern ausgleichen. Um dies zu erreichen, überprüft Nasdaq vierteljährlich die Zusammensetzung des Index und passt die Gewichtung an, wenn die Verteilungsanforderungen nicht erfüllt werden.
Der Invesco QQQ ETF ist im Gegensatz zum tatsächlichen Nasdaq 100-Index ein marktfähiges Wertpapier, das an einer Börse gehandelt wird. Es bietet Händlern die Möglichkeit, in die 100 größten nichtfinanziellen Unternehmen zu investieren, die an der Nasdaq notiert sind.
QQQ ETF-Sektoren
Der Invesco QQQ ETF bildet viele verschiedene Sektoren ab. Dazu gehören die Bereiche Informationstechnologie (IT), Kommunikationsdienste, Nicht-Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter, Industrie und Versorgungsunternehmen. Der QQQ wird vierteljährlich neu gewichtet und jährlich neu erstellt.
Bitte beachten Sie, dass einige Unternehmen, die mit Technologie in Verbindung gebracht werden, im Allgemeinen in anderen Sektoren klassifiziert sind. Zum Beispiel wechselten Alphabet (Googles Muttergesellschaft) und Facebook zu Beginn in den Kommunikationsdienstleistungssektor. Außerdem gehört Amazon zum Sektor der Nicht-Basiskonsumgüter.
Die Branchenaufschlüsselung des Invesco QQQ ETF zum 30. September 2020 ist in der folgenden Tabelle aufgeführt.
QQQ ETF Top Holdings
Die Top-10-Aktien des Invesco QQQ ETF machten zum 30. September 2020 etwa 56% aller QQQ-Bestände aus. Sie sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Apple ist eines der wichtigsten Unternehmen für QQQ-Investoren. Es war das erste US-Unternehmen, das im August 2020 verkauft und veröffentlicht, um das Umsatzwachstum aufrechtzuerhalten.
Außerdem verfügen Microsoft, Google und Amazon über einen starken operativen Cashflow. Die meisten dieser Top-Aktien halten sich unter dem Strich konstant, was den Anlegern hilft, sich sicher zu fühlen. Amazon seinerseits tätigt erhebliche Investitionen in den Ausbau seines Geschäfts.
QQQ Vor- und Nachteile
Wie die meisten Vermögenswerte weist der QQQ ETF bestimmte Stärken und Schwächen auf, die Anleger berücksichtigen müssen, bevor sie ihn in ihre Portfolios aufnehmen.
20,16%
Die durchschnittliche jährliche Rendite von QQQ betrug in den 10 Jahren bis zum 30. September 2020 20,16%.
QQQ-Profis
- Big Hausse Belohnungen : Wenn Sie etwas bullish jetzt oder eine bullische Investition für eine wollen Asset Allocation, die QQQ ETF ist eine gute Wahl. Der QQQ-Aktienkurs steigt während der Bullenmärkte häufig stärker als der S & P 500, was ihn für Sektorrotationsstrategien nützlich macht.
- Langfristiges Wachstumspotenzial : Zu den QQQ-Aktienbeständen gehören viele Unternehmen, die langfristiges Wachstum. QQQ ist außerdem viel diversifizierter als jedes einzelne Technologieunternehmen, was es auf lange Sicht sicherer macht als jedes andere.
- Liquidität : Vielhändler müssen in der Lage sein, schnell und kostengünstig zu kaufen und zu verkaufen, und der QQQ ETF bietet ihnen diese Liquidität. Das verwaltete Vermögen ( AUM ) für QQQ erreichte 2020 mehr als 100 Milliarden US-Dollar und bot Händlern einen großen Markt.
- Niedrige Kosten : Die Kostenquote des QQQ ETF betrug zum 30. September 2020 nur 0,2%.2 Die Reduzierung der Kostenquote ist der einzige garantierte Weg, um die Rendite zu steigern, und die Kosten summieren sich im Laufe der Zeit.
QQQ Cons
- Hohe Bärenmarktrisiko : Wie QQQ neigt dazu, die S & P 500 während der Bullenmärkte zu übertreffen, ist es auch zu gering ist oft während Bärenmärkte. Insbesondere der QQQ-Aktienkurs ging deutlich zurück, als die Dotcom-Blase zusammenbrach.
- Sektorrisiko : Die Hauptursache für die hohen Risiken und Chancen des QQQ ETF besteht darin, dass volatile technologiebezogene Sektoren stärker gewichtet werden als der S & P 500. Es besteht auch das Sektorrisiko, dass Nasdaq 100-Aktien letztendlich an Bedeutung verlieren, ähnlich wie der Eisenbahnunternehmen, die einst den Dow Jones Transportation Average ( DJTA ) dominierten. Investoren sprechen bereits von -Aktien im Vergleich zu meist neueren FAANG-Aktien innerhalb der Nasdaq.
- Hohe Bewertungsniveaus : QQQ-Aktienbestände sind nach den meisten Standards, die von Value-Anlegern verwendet werden, tendenziell zu teuer. Zum Beispiel hatte QQQzum 30. September 2020ein Preis-Leistungs-Verhältnis von 47,48.
- Keine Small-Cap-Aktien : Da der QQQ ETF nur 100 der größten Unternehmen der Nasdaq hält, schließt er Small-Cap-Aktien zwangsläufig aus. Laut Untersuchungen von Fama und French übertrafen Small Caps langfristig größere Unternehmen. Darüber hinaus betonen Wachstumsinvestitionen auch kleine Unternehmen, weil sie mehr Raum für Wachstum haben.
Vorteile
- Große Bullenmarktbelohnungen
- Langfristiges Wachstumspotenzial
- Liquidität
- Geringe Kosten
Nachteile
- Hohes Bärenmarktrisiko
- Branchenrisiko
- Hohe Bewertungsniveaus
- Keine Small-Cap-Aktien
QQQ Stock FAQs
FAQ 1: Welche Unternehmen sind im QQQ ETF?
Zu den QQQ-Aktienbeständen gehören 100 der größten Unternehmen der Nasdaq wie Apple, Amazon, Google und Facebook.
FAQ 2: Ist QQQ eine gute Aktie zum Kaufen?
Der QQQ ETF ist aufgrund seiner Liquidität und überlegenen Performance auf den Bullenmärkten ein ausgezeichneter Kauf für bullische Vielhändler. Auf der anderen Seite sollten sich aktive Händler bewusst sein, dass QQQ mehr verlieren kann als der S & P 500, wenn er fällt. Der QQQ ETF bietet Buy-and-Hold Anlegern niedrige Kosten und langfristiges Wachstumspotenzial mit ausreichender Diversifikation, um das Risiko von Wetten auf ein Unternehmen zu vermeiden.
Auf der anderen Seite müssen sich langfristige Anleger in QQQ mit dem Sektorrisiko, einer möglichen Überbewertung und dem Fehlen von Small Caps auseinandersetzen. Insgesamt kann QQQ eine gute langfristige Investition als Teil eines größeren Portfolios sein.
FAQ 3: Hat QQQ eine Dividende?
Ja, es hat eine relativ niedrige Dividende mit einer SEC-Rendite von nur 0,57% zum 30. September 2020.
FAQ 4: Ist QQQ der beste ETF?
Die Suche nach dem besten ETF hängt von Ihren spezifischen Anlagezielen ab. QQQ ist eine der besten Optionen für aktive Trader, die große Technologieunternehmen positiv bewerten.
Das Fazit
Der Invesco QQQ ETF überprüft viele der Kästchen, nach denen kurzfristige Händler in ETFs suchen, und hat auch erhebliche Vorteile für langfristige Anleger. Der ETF bietet ein liquides und kosteneffizientes Engagement in einem technikintensiven Korb innovativer Large-Cap-Unternehmen. Darüber hinaus profitieren Anleger von einem Anstieg des QQQ-Aktienkurses, ohne durch Probleme bei der Aktienauswahl belastet zu werden.