Was es braucht, um ein Elite-Trader zu werden

Millionen von Händlern testen jedes Jahr ihre Fähigkeiten an den Finanzmärkten, aber die meisten sind dazu bestimmt, ihre Einsätze zu verlieren und mit eingeklemmten Beinen davonzulaufen. Einige wenige trotzen den Widrigkeiten, erzielen über lange Zeiträume Gewinn nach Gewinn und bauen den Reichtum, die Sicherheit und das Wohlergehen auf, von denen andere nur träumen. Was unterscheidet diese Elite-Händler vom mittelmäßigen Rudel und wie können Sie Mitglied in diesem exklusiven Club werden?

Betrachten wir zunächst, was nicht erforderlich ist, um ein Elite-Trader zu werden. Sie müssen keine speziellen Kurse belegen oder nach Manhattan ziehen und ein oder zwei Jahrzehnte an der Wall Street arbeiten, obwohl viele Elite-Trader diesem Weg folgen. Sie brauchen auch keinen großen Anteil, um Ihre Reise zu beginnen, da Sie bereits die Werkzeuge für eine langsame und stetige Vermögensbildung besitzen. Schließlich müssen Sie nicht in einer Prop-Shop-  Umgebung handeln und jeden Morgen zur Arbeit gehen, um sich mit anderen Gleichgesinnten zu bemitleiden.

Was braucht es also, um sich von der Masse abzuheben und Ihre Handelsergebnisse zu steigern?

Handel als Geschäft behandeln

Behandeln Sie den Handel zunächst als Geschäft, nicht als Hobby oder Spielautomat. Dies erfordert Anstrengung, da die meisten Menschen mit tief sitzenden Geldproblemen belastet sind, die während des Eingehens von Risiken an die Oberfläche treten. Überwinden Sie diesen Gegenwind, indem Sie einen Geschäftsplan erstellen, der ein Budget für erforderliche Tools wie Echtzeitnachrichten und -charts enthält, sowie die Märkte, Instrumente und Strategien auflistet, die Sie handeln werden. (Siehe: Was es braucht, um ein Elite-Trader zu werden.) Vervollständigen Sie Ihren Plan mit einer realistischen Momentaufnahme der monatlichen und jährlichen Gewinnziele.

Aufzeichnungen und Steuern

Wie bei jedem Geschäft ist es wichtig, genaue, organisierte und aktuelle Aufzeichnungen für Ihr Handelsgeschäft zu führen. Es ist eine gute Idee, sowohl digitale als auch gedruckte Backups wichtiger handelsbezogener Dokumente zu erstellen, einschließlich: Ihres Handelsplans:

• Eine Beschreibung des Plans
• Die Programmierung / Codierung für den Plan (falls zutreffend)
• Eingaben (z. B. die Länge des gleitenden Durchschnitts)
• Frühere Versionen des Plans

Maklererklärungen:

• Vom Makler organisiert
• Sollte monatlich abgeglichen werden (Fehler passieren)

Handelstagebücher:

• Eine Aufzeichnung Ihrer Handelsaktivitäten

Ressourcen:

• Liste wichtiger Telefonnummern (z. B. Broker, ISP)
• Wirtschaftskalender
• Liste der Marktfeiertage
• Rollover-Termine
• Fehlerbehebungsliste

Es ist hilfreich, eine digitale Kopie davon in einem Ordner auf Ihrem Computer und eine gedruckte Kopie von jedem in einem speziellen „Handelsordner“ mit Teilern für jeden Abschnitt aufzubewahren.

Jenseits der Dokumente

Im Allgemeinen organisiert zu bleiben – über die relevanten Dokumente hinaus – kann es einfacher machen, ein effektiver Geschäftsinhaber und Händler zu sein. Ihr Büro und Ihr Handelstisch sollten beispielsweise gut organisiert und übersichtlich sein und die notwendigen Büromaterialien griffbereit haben. Dinge wie Taschenrechner, Papier und Bleistift, Ihr Handelsjournal und eine Liste mit wichtigen Zahlen sollten jederzeit leicht zu finden sein.

Es ist hilfreich, auch eine strukturierte Methode zur Durchführung von Forschung und Entwicklung für Ihre Handelspläne zu haben. Vieles hängt davon ab, dass Sie Ihre Recherchen gut durchdacht durchführen, damit Sie keine Zeit damit verschwenden, bereits erledigte Arbeiten zu wiederholen. Wenn Sie beispielsweise die verschiedenen Versionen Ihres Handelsplans methodisch kennzeichnen, können Sie das Gesuchte viel einfacher finden. Ihre  Gegentrend Strategie, zum Beispiel könnte als Gegentrend V1.0 starten; nach Änderungen kann die nächste Version als CounterTrend V1.1 gespeichert werden.

Verfolgen Sie Ihre Steuern

Der IRS erwartet, dass Sie die gleichen Steuergesetze wie Anleger befolgen, es sei denn, Ihre Handelsaktivität erreicht ein bestimmtes Niveau und Sie erreichen den „Händlersteuerstatus“. Aktive Händler können aus steuerlichen Gründendie Mark-to-Market (MTM)-Wahltreffen , wodurch bestimmte handelsbezogene Ausgaben wie Plattformgebühren und Bildung abgezogen werden können.1

Nicht jeder qualifiziert sich für den MTM-Status und möchte es auch nicht. Bei dieser Wahl müssen alle Ihre Positionen am Jahresende als geschlossen gewertet werden; Unabhängig davon, ob sie tatsächlich geschlossen wurden oder nicht, werden alle damit verbundenen Steuern fällig.

Während insbesondere Wertpapierhändler von der Wahl des MTM profitieren können, kann dies für Futures- und Rohstoffhändler nachteilig sein, die ohne die Wahl in der Regel eine günstigere steuerliche Behandlung genießen. Es kann schwierig sein, die MTM-Wahl rückgängig zu machen; Wenn Sie erwägen, die Wahl zu treffen, sollten Sie sich vor einer Entscheidung an einen qualifizierten Wirtschaftsprüfer, Steuerspezialisten oder Rechtsanwalt wenden, der Erfahrung mit Fragen der Gewerbesteuer hat.

Die Handelssteuergesetze sind kompliziert und ändern sich von Zeit zu Zeit. Daher lohnt es sich in der Regel, einen qualifizierten Fachmann für Ihre Steuern zu finden.  Wenn Sie mit einem Wirtschaftsprüfer, Steuerspezialisten oder Anwalt zusammenarbeiten, kann die Führung guter Aufzeichnungen  die Steuerzeit stressfreier und sogar kostengünstiger machen.

Spezialisieren Sie sich auf etwas

Werden Sie so früh wie möglich in Ihrer Trading-Karriere zum Spezialisten und wählen Sie bestimmte Märkte und Stile, die Ihrem Temperament und Ihrer Wissensbasis entsprechen. Sie müssen mehrere Handelsvorteile finden und beherrschen, bei denen positive Ergebnisse für bestimmte Strategien nach Belieben über Dutzende von Positionen reproduziert werden können. Alle effektiven Vorteile haben eines gemeinsam – es wird versucht, das Risiko zu kontrollieren, bevor man nach Gewinn sucht. Beherrschen Sie dieses einzelne Konzept und Sie sind auf dem besten Weg zum Elite-Status.

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Wählen Sie Ihre Informationsquellen mit Bedacht

Es ist leicht, sich in den Medienzirkus zu verstricken und einer endlosen Parade von Talking Heads zuzusehen, die Meinungen äußern, die keinen Einfluss auf Ihren täglichen Arbeitsablauf haben. Schalten Sie stattdessen den Fernseher aus und abonnieren Sie einen Echtzeit-Nachrichtendienst, der Ihnen die Fakten liefert, ungehindert von Vorurteilen oder Emotionen. Wenn Sie einen selektiven Twitter-Feed hinzufügen, der nicht mehr als 75 sorgfältig kuratierten Quellen folgt, sehen Sie denselben Nachrichtenfluss wie die besten der Wall Street.

Finden Sie einen Qualitätsmentor

Jetzt kommt der schwierige Teil. Um ein Elite-Trader zu werden, müssen Sie von den Besten lernen. Das ist eine große Herausforderung, denn überall sind selbsternannte Gurus, die in ihren Chatrooms und Newslettern herumtollen. Leider verfügen nur wenige dieser Leute über die Informationen, Erfahrung oder langjährige Erfolgsbilanz, die Sie benötigen, um Ihr Handelsspiel auf den Elite-Status zu heben.

Anstatt diese Leute bei der Suche nach einem Mentor zu meiden, ist es jedoch besser, so viele Lehrer, Stile und Ansätze wie möglich auszuprobieren, um herauszufinden, was für Sie funktioniert und was nicht. Dabei werden Sie auf eine Handvoll hilfreicher Lehrer stoßen, die ein Leben lang Handelswissen vermitteln.

Pass auf dich auf

Ihre letzte Aufgabe könnte die schwierigste sein, abhängig von Ihrem aktuellen Lebensstil. Sobald Sie sich für den Elite-Pfad entschieden haben, müssen Sie Ihre persönlichen Gewohnheiten und zwischenmenschlichen Beziehungen im Auge behalten. Drogenkonsum, schlechte Ernährung und Schlaflosigkeit untergraben die geistigen Fähigkeiten, die erforderlich sind, um täglich Geld vom Markt zu nehmen. Fügen Sie Ehestreitigkeiten oder Streit mit den Eltern hinzu, und es besteht noch mehr Chancen, dass Ihr Geld und Ihre Disziplin durch Ihre Positionen verloren gehen.

Verstehen Sie die tiefe Verbindung zwischen Ihrem Gefühl und Ihren Ergebnissen. Finanzmärkte sind der schlimmste Ort, um sich mit persönlichen Problemen zu befassen, also räumen Sie auf und hören Sie auf zu rauchen, gehen Sie ins Fitnessstudio und kaufen Sie Ihrem Ehepartner Blumen. Sie haben wichtige Aufgaben zu erledigen und müssen in Bestform sein, um an der Spitze Ihres Spiels zu handeln.

Die Quintessenz

Der Elite-Trader entwickelt einen ernsthaften Zugang zu den Finanzmärkten und wägt jederzeit Risiko und potenzielle Rendite ab. Sie verfeinern ihr Handwerk durch detaillierte Aufzeichnungen, sorgfältig ausgewählte Datenquellen, klar definierte Handelsvorteile und lebenslange Verbindungen zu Mentoren, die sie auf die nächste Erfolgsstufe führen.