S&P 500 vs. Fortune 500: Was ist der Unterschied?

S&P 500 vs. Fortune 500: Ein Überblick

Fortune 500 und S&P 500 sind unterschiedliche Kennzahlen für Unternehmen in den Vereinigten Staaten und werden von zwei verschiedenen Unternehmen zusammengestellt. Die Fortune 500 ist eine jährliche Liste der 500 größten Unternehmen mit den neuesten Umsatzzahlen und umfasst öffentliche und private Unternehmen.

Der S&P 500 ist ein Index von 500 börsennotierten Unternehmen, die vom S&P Index Committee ausgewählt werden. Der Hauptunterschied zwischen den beiden Listen besteht darin, dass eine private Unternehmen umfasst, während die andere nur börsennotierte Large-Cap-Unternehmen umfasst.

S&P 500

Der S&P 500 ist ein Index, der aus 500 Large-Cap-Aktien besteht, die die führenden Branchen der US-Wirtschaft repräsentieren. Das S&P Index Committee wählt aus, welche 500 Unternehmen in den Index aufgenommen werden sollen, indem es Liquidität, Branche und Marktkapitalisierung börsennotierter Unternehmen analysiert.

Large-Cap-Unternehmen sind Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 10 Milliarden US-Dollar. Der S&P 500 misst das Gesamtrisiko, die Rendite und die Performance des Large-Cap-Aktienmarktes. Es ist die wichtigste Benchmark, die Anleger und Praktiker verwenden, um die Gesundheit von US-Large-Cap-Aktien zu beurteilen.

Fortune 500

Die Fortune 500 ist eine jährliche Liste der 500 größten Unternehmen in den USA, die die neuesten Umsatzzahlen verwendet. Es wird von der Zeitschrift Fortune zusammengestellt und verwaltet und umfasst sowohl öffentliche als auch private Unternehmen.

Mit dem Fortune 500 kann die Gesundheit der gesamten US-Wirtschaft gemessen werden. Wenn viele Unternehmen eines Sektors von der Liste gestrichen werden, kann dies auf eine Schwäche in diesem bestimmten Sektor hinweisen.

Hauptunterschiede

Das Fortune-Magazin beabsichtigt, mit seiner Liste eine Rangliste amerikanischer Unternehmen im Gegensatz zu Unternehmen zu erstellen, die in Amerika Geschäfte tätigen. Diese Unterscheidung wird in ihren Auswahlkriterien vermerkt. Ein amerikanisches Unternehmen im Sinne der Fortune 500 ist in den USA eingetragen und in den USA tätig. Das Unternehmen kann öffentlich, privat oder genossenschaftlich sein und muss einen Abschluss bei einer Regierungsbehörde einreichen, um sich zu qualifizieren.

Unternehmen, die keine Berichte bei der Regierung einreichen, sind ausgeschlossen. Ebenfalls nicht förderfähig sind US-Unternehmen, die in einem anderen in- oder ausländischen Unternehmen für die Finanzberichterstattung konsolidiert werden.

Im Gegensatz dazu bewertet der S&P 500-Ausschuss den Wert eines Unternehmens für die Aufnahme anhand von acht Hauptkriterien: Marktkapitalisierung, Liquidität, Sitz, Börsengang, Sektorklassifizierung, finanzielle Tragfähigkeit, Dauer des öffentlichen Handels und Börse. Um in den Index aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen die folgenden liquiditätsbasierten Größenanforderungen erfüllen:

1. Eine Marktkapitalisierung von mehr als oder gleich 8,2 Milliarden USD
2. Ein jährlicher Dollarwert, der zu einer streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung von mehr als 1,0. gehandelt wird
3. Ein monatliches Mindesthandelsvolumen von 250.000 Aktien in jedem der sechs Monate vor dem Bewertungstermin

Das Auswahlkomitee möchte, dass der S&P 500 repräsentativ für die Branchen der amerikanischen Wirtschaft ist. Die Wertpapiere müssen entweder an der New York Stock Exchange (einschließlich NYSE Arca und NYSE MKT) oder NASDAQ (NASDAQ Global Select Market, NASDAQ Select Market oder NASDAQ Capital Market) öffentlich notiert sein.