Was sind die Vorteile ausländischer Portfolioinvestitionen?

Ausländische Portfolioinvestitionen sind eine Art von Investition, die ein Investor im Ausland tätigt. Eine ausländische Portfolioinvestition kann eine Vielzahl verschiedener im Ausland gehaltener Vermögenswerte umfassen, darunter Anleihen, Aktien und Zahlungsmitteläquivalente. Sie können von Finanzfachleuten verwaltet oder direkt von einem Investor gehalten werden.

Die meisten ausländischen Portfolioinvestitionen werden passiv vom Anleger gehalten. Obwohl ihre Liquidität von der Volatilität des ausländischen Marktes abhängt, auf dem sie gehalten werden, können ausländische Portfolioinvestitionen sehr liquide sein.

Eine ausländische Portfolioinvestition bietet viele Vorteile. Es bietet Anlegern die Möglichkeit, ihre Beteiligungen zu diversifizieren und von der internationalen Diversifizierung der Anlagen zu profitieren.

Portfoliodiversifikation

Ausländische Portfolioinvestitionen bieten Anlegern die Möglichkeit, sich international zu diversifizieren, was wiederum zu einer höheren risikobereinigten Rendite beiträgt. Der globale Aktienmarkt funktioniert so, dass sich die Faktoren, die die Londoner Börse  zu einem bestimmten Zeitpunkt antreiben,  von denen unterscheiden, die beispielsweise in Taiwan vorherrschen. Dies bedeutet, dass ein Anleger, der Aktien in verschiedenen Ländern hält, über das gesamte Portfolio hinweg weniger volatil ist.

Internationaler Kredit

Anleger mit ausländischen Anlageportfolios verfügen über eine breitere Kreditbasis, da sie im Ausland,  in dem sie über erhebliche Anlagen verfügen, auf Kredite zugreifen können . Dies ist vorteilhaft, wenn zu Hause verfügbare Kreditquellen aufgrund verschiedener Faktoren teuer oder nicht verfügbar sind. Die Fähigkeit, Kredite zu günstigen Konditionen und so schnell wie möglich zu erhalten, kann bestimmen, ob ein Unternehmen ein neues Projekt ausführt oder nicht.

Profitieren Sie vom Wechselkurs

Die internationalen Wechselkurse ändern sich ständig. Manchmal ist die Währung des Heimatlandes des Anlegers stark und manchmal schwach. Es gibt Zeiten, in denen eine stärkere Währung im Ausland, in der ein Anleger ein Portfolio hat, dem Anleger zugute kommen kann.

Zugang zu einem größeren Markt

Die Heimatmärkte in den Vereinigten Staaten sind sehr wettbewerbsfähig geworden, da es viele  Unternehmen gibt, die ähnliche Dienstleistungen anbieten. Ausländische Märkte bieten jedoch einen weniger wettbewerbsfähigen und manchmal größeren Markt. Ein Unternehmen kann in einem afrikanischen Land mehr Verkäufe mit Schuhen tätigen als beispielsweise in den gesamten USA.

Liquidität

Wenn ausländische Portfolioinvestitionen sehr liquide sind, können sie schnell und einfach gekauft und verkauft werden. Eine höhere Liquidität bedeutet für die Anleger eine größere Kaufkraft, da sie Zugang zu einem sofortigen Bargeldstrom haben. Dies bedeutet, dass Anleger, die ausländische Portfolioinvestitionen halten, besser positioniert sind, um schnell zu handeln, wenn sich gute Kaufmöglichkeiten ergeben.

Beispiel für ausländische Portfolioinvestitionen

Ausländische Portfolioinvestitionen treten auf, wenn ein Nichtansässiger eines anderen Landes an einer grenzüberschreitenden Transaktion mit dem Ziel teilnimmt, Wertpapiere, Zahlungsmitteläquivalente oder andere Portfolioaktiva in diesem Land zu kaufen. Wenn ein in den USA ansässiger Investor beispielsweise Aktien eines in Japan ansässigen Unternehmens kaufen würde, wäre dies ein Beispiel für eine ausländische Portfolioinvestition. Es sollte nicht mit ausländischen Direktinvestitionen verwechselt werden, bei denen eine gebietsfremde Person ein Unternehmen im Ausland finanziert und dadurch eine Beteiligung und ein gewisses Maß an Managementkontrolle erhält.