WeTransfer-Eigentümer strebt Börsengang in Amsterdam an und plant Aktienemission im Wert von 182 Millionen Dollar
AMSTERDAM, 12. Januar (Reuters) – Der Eigentümer von WeTransfer, einem Anbieter von File-Sharing- und Online-Collaboration-Tools, kündigte am Mittwoch an, dass das Unternehmen einen Börsengang und eine Notierung an der Amsterdamer Börse Euronext (PA:ENX) anstreben werde.
Das in Amsterdam ansässige Unternehmen, das bald in The Creative Productivity Group N.V. umbenannt wird, sagte, dass sein undatiertes Angebot einen Erstverkauf neuer Aktien im Wert von 160 Millionen Euro (182 Millionen US-Dollar) sowie ein Zweitangebot bestehender Aktien durch die derzeitigen Eigentümer und das Management umfassen würde.
Das Unternehmen, das vor allem für den Dateitransferdienst WeTransfer bekannt ist, hat 87 Millionen monatliche Nutzer und der Konzern schätzt seinen Umsatz auf mehr als 100 Millionen Euro im Jahr 2021, wie er in einer Erklärung mitteilte.
„Unser differenziertes und bewährtes ‚Freemium‘-Geschäftsmodell, das Abonnements und Premium-Werbung kombiniert, hat unsere Erfolgsgeschichte von starkem und profitablem Wachstum erneut bestätigt“, sagte Geschäftsführer Gordon Willoughby.
Das Unternehmen meldete für die ersten neun Monate des Jahres 2021 ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 21,3 Millionen Euro bei einem Umsatz von 72 Millionen Euro.
Mittelfristig wird ein jährliches Umsatzwachstum von mehr als 20 % angestrebt.
Zusätzlich zu den neuen Aktien beabsichtigen die derzeitigen Eigentümer Highland Europe Technology (55 %) und HPE Institutional Fund (13 %), eine noch zu bestimmende Anzahl bestehender Aktien zu veräußern, um einen „erheblichen Streubesitz“ zu schaffen.
Morgan Stanley (NYSE:MS) und BofA Securities sind die globalen Koordinatoren des Angebots, und ABN Amro (AS:ABNd) und Barclays (LON:BARC) Bank fungieren als Vermittler der Transaktion.
Die Gruppe, die jetzt „WeRock N.V.“ heißt, wird ihren Namen kurz vor dem Börsengang ändern, um den vollen Umfang ihrer Aktivitäten besser widerzuspiegeln, sagte ein Sprecher.
(1 Dollar = 0,8804 Euro)