VIMAX: Überblick über den Vanguard Mid Cap Index Fund
Der Admiral Shares-Investmentfonds (VIMAX) des Vanguard Mid-Cap-Indexfonds ist ein Indexfonds, der die Wertentwicklung des CRSP US Mid-Cap-Indexwiderspiegeln soll, einer nicht verwalteten Benchmark für mittelständische amerikanische Unternehmen. Er begann im November 2001 zu handeln, und im November 2020 erzielte der Investmentfonds eine Rendite von 1,34%. Er hat ein Fünf-Sterne-Rating von Morningstar Investment Research. Die Nettokostenquote beträgt 0,05%;seine Verwaltungsgebühr beträgt 0,04 %. Die institutionellen Anteilsklasse, bei der größeren Kunden und Konten niedrigere Gebühren im Austausch für höhere Mindestkontoguthaben in Rechnung gestellt werden.1
Donald Butler hat den Fonds seit seiner Auflegung verwaltet. Michael Johnson kam 2016 als Portfoliomanager zu ihm.
Performance
Ab Dezember 2020 ist der Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares um 18,24 % im bisherigen Jahresverlauf (YTD) gestiegen. Der Investmentfonds hat in den letzten drei Jahren starke Renditen von 18,24 % erwirtschaftet;13,28 % in den letzten fünf Jahren;12,40 % in den letzten 10 Jahren;und 10,53% seit seiner Gründung – fast genau im Einklang mit seinem Referenzindex.
Portfolioallokation
Mit Stand November 2020 waren 97,88 % des Investmentfonds Aktien zugewiesen;der Rest war in Anleihen und Bargeld. Die fünf führenden Sektoren nach Allokationsgewichtung waren Technologie (19,70 %), zyklische Konsumgüter (15,60 %), Industrie (13,50 %), Gesundheitswesen (12 %) und Finanzdienstleistungen (11,20 %).1
Top 10 Beteiligungen
Der Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares hatte insgesamt 346 Positionen in seinem Portfolio und weist eine jährliche Umschlagsquote von 15,2 % auf.die durchschnittliche Marktkapitalisierung seiner Unternehmen beträgt 22,2 Milliarden US-Dollar (am größeren Ende des Mid-Cap-Bereichs). Die Top-10-Beteiligungen, die 7,50 % des Gesamtvermögens ausmachen, sind Moderna, Snap,. Twilio, Lululemon Athletica, DocuSign, IDEXX Laboratories, KLA, Amphenol, Trade Desk und Veeva Systems.
Die Quintessenz
Historisch gesehen waren Mid-Cap-Aktien volatiler als die Large-Cap Aktien, die den Gesamtmarkt dominieren, und sie entwickeln sich oft ganz anders. Seit 2016 sind sie auf dem Vormarsch, und die Körperschaftsteuersenkung 2017 könnte ihnen geholfen haben. Während seiner gesamten Laufzeit hat der Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares den Anlegern hervorragende Renditen beschert und bleibt nach wie vor einer der Top-Investmentfonds für langfristiges Engagement in mittelständischen Unternehmen.
Insgesamt haben die Mid-Cap – Aktien ihre größeren Pendants nicht übertroffen, ab Oktober 2020 während der S & P 400 Hoffnungen baut auf ihre positiven YTD Gewinne fortzusetzen, haben die Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Aktien die Gesamt verzögerten Mid-Cap – Index und Der Manager hofft, den Spread zu verkürzen.