Variante Ómicron, Schwarzer Freitag, Rekord für Gazprom: 5 Claves an der Wall Street

Die globalen Märkte erholen sich nach dem Einbruch vom Freitag wieder etwas. Globale Gesundheitsbehörden warnen, dass die neue „Omicron“-Variante von Covid-19 potenziell ein hohes Risiko birgt, aber es gibt noch keine Hinweise darauf, dass sie tödlicher ist als Delta.

Die Gaspreise in Europa steigen weiter, da Gazprom (MCX:GAZP) Rekordergebnisse erzielt, und die Ölpreise erholen sich aufgrund von Spekulationen, dass die OPEC und ihre Verbündeten ihr Programm zur Produktionssteigerung aussetzen werden.

Hier sind die fünf wichtigsten Ereignisse, auf die Sie am Montag, den 29. November, an den Finanzmärkten achten sollten.

1. Globale Märkte zeichnen Omicrons Niederlage nach

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Die globalen Märkte erholten sich am Freitag zwar teilweise, aber nicht vollständig von ihren Verlusten, da Regierungen und Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt ihre Reaktion auf die Entdeckung der neuen Variante von Covid-19, bekannt als Omicron, verstärkten.

Der Dollar-Index, der den Dollar gegenüber einem Korb von sechs anderen wichtigen Währungen abbildet, stabilisiert sich, nachdem der anfängliche Schock über die Nachricht die Händler dazu veranlasst hat, das Risiko von Zinserhöhungen im nächsten Jahr neu zu bewerten. Um 12:35 Uhr (MEZ) lag er um 0,1% höher bei 96,165 und befindet sich damit immer noch in einem Aufwärtstrend, der bis in den Juni zurückreicht. Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen, die sehr zinsempfindlich ist, lag bei 0,54 %, was einem Anstieg von zwei Basispunkten für den gesamten Tag entspricht, aber etwa 14 Basispunkte unter dem Höchststand der letzten Woche liegt.

Die europäischen Aktienindizes machten rund ein Drittel ihrer Verluste vom Freitag wieder wett, und auch die Währungen der Schwellenländer sowie Öl und Basismetalle erholten sich über Nacht mehr oder weniger stark.

2. La OMS advierte sobre Omicron, pero el veredicto está lejos de ser claro

Die Weltgesundheitsorganisation bezeichnete die Omicron-Variante am Freitag als „besorgniserregende Variante“, doch die UN-Organisation betonte, dass nach wie vor „erhebliche Unsicherheit“ über die von ihr ausgehenden Gefahren bestehe. Zu dieser Ungewissheit gehört auch die Wirksamkeit der derzeitigen Generation von Impfstoffen gegen die Krankheit. Der CEO von Moderna, Stephane Bancel, und der CEO von Pfizer (NYSE:PFE), Albert Bourla, zeigten sich zuversichtlich, dass ihre Viren innerhalb weniger Monate an die neue Variante angepasst werden können.

Vorläufige Ergebnisse von Forschungen in Südafrika, wo die Variante zuerst gefunden wurde, deuten darauf hin, dass sie ausreichend übertragbar ist, um die Delta-Variante zu verdrängen, die in diesem Jahr die Infektionswellen in der ganzen Welt dominiert hat. Südafrikanische Forscher haben jedoch auch festgestellt, dass die Infektion in der Regel nur leicht verläuft (was für die ältere Bevölkerung in der nördlichen Hemisphäre möglicherweise nicht zutrifft).
Mehrere Länder, darunter die Vereinigten Staaten, haben ihre Grenzen für Menschen aus Südafrika und einer Reihe von Nachbarstaaten geschlossen. Es gibt jedoch bereits Belege für diese Variante in Kanada, Australien und Europa.

3. Aktien deuten auf eine zinsbullische Eröffnung hin; Fokus auf Einzelhandel und Reisesektor

Die US-Aktien dürften bei der heutigen Markteröffnung dem weltweiten Muster eines teilweisen Rückgangs folgen und sich um etwa 1 Prozent erholen, nachdem sie während des ruhigen Feiertags am Freitag um mehr als 2 Prozent gefallen waren.

Um 12:20 Uhr (MEZ) liegen die {{8873|Dow Jones Futures}} um 251 Punkte oder 0,7% höher, während die S&P 500 Futures um 0,9% und die {{8874|Nasdaq 100 Futures}} um 1,2% höher notieren.

Einzelhandelsaktien dürften heute im Mittelpunkt des Interesses stehen, da anekdotische Berichte darauf hindeuten, dass das Umsatzvolumen am Black Friday in physischen Geschäften immer noch um mehr als 25 % unter dem Niveau von 2019 liegt, was darauf hindeutet, dass sich die durch die Pandemie ausgelöste Verlagerung ins Internet nicht vollständig umkehrt, da die Mobilitätsbeschränkungen nachlassen.

Interessant ist auch der Reise- und Gastgewerbesektor, der am Freitag unter der Nachricht von der Omicron-Variante stark gelitten hat.

4. Europa friert ein, während seine Preise überkochen

Jeder mag einen Underdog. Der große Gewinner dieses Jahres wird jedoch von niemandem geliebt werden. Der russische Gasmonopolist Gazprom hat erklärt, dass er in den ersten neun Monaten bereits mehr Gewinn gemacht hat als in jedem Jahr zuvor, und zwar dank seiner Taktik, die Exporte nach Europa über das vertraglich festgelegte Mindestmaß hinaus zu beschränken.

Die von Gazprom erzielten Exportpreise haben sich in diesem Jahr mehr als verdreifacht und liegen nun bei über 300 Dollar pro 1.000 Kubikmeter. Sie veröffentlichte ihre Zahlen gerade zu dem Zeitpunkt, als die Temperaturen in Nordwesteuropa aufgrund einer arktischen Wetterfront abstürzten. Die Entnahme von Vorräten aus den europäischen Speichern hat sich dementsprechend beschleunigt, was das Risiko von Engpässen, Rationierungen und wirtschaftlichen Einbußen in diesem Winter erhöht.

Dies wird auch ein Risiko für das europäische Inflationsniveau darstellen. EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel hatte zuvor erklärt, dass die EZB davon ausgeht, dass die jährliche Inflation im November ihren Höhepunkt erreicht haben wird. Die Inflationsrate in Spanien hat in diesem Monat 5,6 % erreicht, und im Laufe des Tages werden vorläufige Daten aus Deutschland veröffentlicht.

5. Öl steigt aufgrund von Spekulationen über die OPEC-Produktion

Die Rohölpreise stiegen um mehr als 5 % und erholten sich, nachdem sie am Freitag aufgrund von Bedenken über die Omicron-Variante um bis zu 10 $ pro Barrel gefallen waren. Der Anstieg wurde durch Spekulationen begünstigt, dass die OPEC und Russland angesichts der neuen Aussichten für die Kraftstoffnachfrage und der Entscheidung der Vereinigten Staaten und anderer wichtiger Importeure, in den kommenden Monaten strategische Reserven freizugeben, beschließen werden, die Produktion im Januar nicht zu erhöhen.

Um 12:30 Uhr (MEZ) steigen die US-Rohöl-Futures um 5,0 Prozent auf $71,58 pro Barrel, während die Brent-Futures um 4,7 Prozent auf $74,97 pro Barrel steigen.

Die Daten der Commodity Futures Trading Commission zur spekulativen Nettopositionierung werden heute veröffentlicht, nachdem sie wegen des Thanksgiving-Feiertags auf Freitag verschoben worden waren.