Turbulenter Tag wegen Russland-Sanktionen: Aktienmärkte fallen und Rubel stürzt ab
Von Dhara Ranasinghe und Herbert Lash
LONDON/NEW YORK, 28. Februar (Reuters) – Der Rubel sank am Montag auf ein Rekordtief, während die weltweiten Aktienkurse fielen und die Ölpreise in die Höhe schnellten, nachdem die westlichen Mächte ihre Sanktionen gegen Russland wegen des Einmarsches in die Ukraine verschärft hatten, u. a. durch die Sperrung von Banken für das SWIFT-Zahlungssystem.
* Die russische Zentralbank hob ihren Leitzins in einer Notmaßnahme von 9,5 Prozent auf 20 Prozent an, und die Behörden forderten exportorientierte Unternehmen auf, sich auf den Verkauf von Fremdwährungen vorzubereiten, da der Rubel um fast 33 Prozent auf ein Rekordtief gegenüber dem Dollar fiel, bevor er etwa die Hälfte seiner Verluste wieder aufholte.
* Angesichts der sich abzeichnenden Wirtschaftskrise in Russland griffen die Auswirkungen der am Wochenende verschärften westlichen Sanktionen auf die Finanzmärkte über, insbesondere in Europa, wo der regionale STOXX 600-Index um 1,1 % nachgab.
* Die Aktien der europäischen Banken, die am stärksten in Russland engagiert sind, wie die österreichische Raiffeisen (VIE:RBIV) Bank, UniCredit (MI:CRDI) und Societe Generale (PA:SOGN), fielen zwischen 11% und 15%, während der breitere Bankenindex der Eurozone 6,80% verlor.
* An der Wall Street sank der Dow Jones Industrial Average um 0,93%, während der S&P 500 Index 0,65% verlor und der Nasdaq Composite Index um 0,04% zulegte, da die Anleger darauf wetten, dass die US-Notenbank im nächsten Monat keine zu aggressive Zinserhöhung vornehmen wird.
* Der MSCI Global Equity Index sank um 0,44%.
* Die Märkte dürften in nächster Zeit unruhig bleiben, so die Analysten. Obwohl die Bewertungen gesunken sind und einige Risiken in den Markt eingepreist wurden, ist dies nicht der richtige Zeitpunkt, um Risiken zu reduzieren, so Solita Marcelli, Chief Investment Officer für Amerika bei UBS (SIX:UBSG) Global Weather Management, in einer Mitteilung an Kunden.
* Anleger, die versuchen, geopolitische Ereignisse auszugleichen, können leicht frustriert werden“, sagte Marcelli und wies darauf hin, dass Liquidationen aufgrund geopolitischer Ereignisse in der Vergangenheit nur von kurzer Dauer gewesen seien.
* Unterdessen stiegen die Ölpreise, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin am Sonntag, dem vierten Tag des größten Angriffs auf einen europäischen Staat seit dem Zweiten Weltkrieg, die Atomstreitkräfte in höchste Alarmbereitschaft versetzt hatte.
* Die eskalierenden Spannungen verstärkten die Befürchtung, dass die Öllieferungen des zweitgrößten Produzenten der Welt unterbrochen werden könnten, was die Brent-Rohöl-Futures um 2,9 Prozent auf 100,77 Dollar steigen ließ. Die US-Rohöl-Futures der Sorte West Texas Intermediate stiegen um 4,35 Prozent auf $ 95,57 je Barrel. Beide Kontrakte gaben im frühen Nachmittagshandel ihre Gewinne wieder ab.
SICHERE HAFENANLAGEN GLÄNZEN
* Da die Unsicherheit die Märkte weiterhin beherrschte, flüchteten sich die Anleger in die Sicherheit des Dollars, des Schweizer Frankens und des japanischen Yen.
* Der Euro fiel gegenüber dem Dollar um 043 Prozent auf 1,1218 $, während der Yen um 0,18 Prozent auf 115,33 $ zulegte.
* Bei den Staatsanleihen sank die Rendite 10-jähriger US-Anleihen um 1,1 Basispunkte auf 1,873%, und die entsprechende deutsche Rendite fiel um 6 Basispunkte auf 0,203%.
* Die Anleger erwarten, dass die Europäische Zentralbank die Zinssätze in diesem Jahr um insgesamt etwa 30 Basispunkte anheben wird, während sie Ende letzter Woche noch von 35 Basispunkten ausgegangen waren.
* Gold stieg um 1,45 % auf 1.915 $.
* Der russische Rubel stürzte um bis zu 32 % auf ein Rekordtief von 120 zum Dollar ab, erholte sich aber wieder und notierte zuletzt bei knapp über 100 zum Dollar.
* Der MSCI-Index für russische Aktien fiel um 20,7 Prozent, während die börsengehandelten Fonds für russische Aktien in London und Frankfurt zwischen 20 und 38 Prozent einbrachen, da die Anleger russische Vermögenswerte abstießen.