Top-Empfehlungstipps für Finanzberater

Ein erfolgreicher Berater sollte immer mit neuen Interessenten und Kunden sprechen. Es ist jedoch nie einfach, um Empfehlungen zu bitten. Es kann schwierig sein, das richtige Gleichgewicht zwischen einer überdurchschnittlichen Präsentation und Ihren Dienstleistungen zu finden – mit dem Ziel, einen Verkauf auf der ganzen Linie zu erzielen – und aufdringlich zu sein. Empfehlungen sind jedoch ein wichtiger Bestandteil des Geschäfts eines Finanzberaters und dienen häufig als beste Möglichkeit, potenzielle Kunden zu erreichen. Hier sind ein paar Tipps, um einen zu bekommen. Sie können es weniger schwierig und viel produktiver machen, eine Überweisung zu beantragen und zu erhalten.

Gib ein bisschen, hol ein bisschen

Wenn Sie Ihren derzeitigen Kunden wirklich Anreize bieten möchten, mit ihren Freunden und ihrer Familie über Sie zu sprechen, müssen Sie ihnen möglicherweise eine Gegenleistung anbieten. Eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, ein Geschenkprogramm für diejenigen Kunden einzurichten, denen es gelingt, Sie an einen ihrer Kontakte zu verweisen. Wenn diese Empfehlung zu einem potenziellen Kundengespräch führt, ist ein Geschenk eine gute Möglichkeit, Ihre Wertschätzung zu zeigen. Teilen Sie allen Ihren Kunden mit, dass Sie jeder Person, an die sie Sie verweisen, eine kostenlose finanzielle Überprüfung anbieten.

Belohnen Sie dann diejenigen, die eine Verbindung hergestellt haben, indem Sie ihnen ein im Laden gekauftes Geschenk oder einen Geschenkgutschein geben. Schokolade, Wein und Champagner werden immer geschätzt, ebenso wie Geschenkgutscheine von Kaufhäusern, Spas oder lokalen Boutiquen. Ein anderer Ansatz besteht darin, den Kunden, die Ihnen eine erfolgreiche Überweisung anbieten, einen Rabatt auf die von Ihnen angebotenen Dienstleistungen anzubieten.

Incentive-Programme

Eine Möglichkeit, Ihr Empfehlungs-Incentive-Programm bekannt zu machen, besteht darin, es auf Ihrer Website oder in den E-Mails, die Sie an Kunden senden, bekannt zu geben. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie alle entsprechenden Vorschriften einhalten, wenn Sie Kunden Geschenke anbieten. Möglicherweise möchten Sie auch die Geschenke, die Sie geben, drehen, damit Ihre Kunden dazu neigen, mehr als nur eine Empfehlung abzugeben.

Sie können auch einen Wettbewerb für Ihre Kunden einrichten. Welcher Kunde Ihnen die umsetzbarsten Empfehlungen zur Verfügung stellt, gewinnt den Wettbewerb und erhält den Preis. Sie könnten Gewinner des ersten, zweiten und dritten Platzes haben, sodass mehr Menschen ermutigt würden, sich zu beteiligen. Informieren Sie die Kunden erneut über den Wettbewerb während der Besprechungen oder über Ihren Newsletter oder Ihre E-Mail-Liste.

Verwenden Sie Social Media

soziale Medien von Unternehmen wie LinkedIn Corp. ( Nachlassplanungsdienste für sie und andere von Vorteil waren, damit sie diese Beispiele verwenden können, um ein wenig für Sie zu verkaufen, wenn Sie eine Empfehlung an einen Freund richten.

Möglicherweise möchten Sie auch ein wöchentliches oder monatliches Blog auf Ihrer Website mit einem Kommentarbereich starten, der als Plattform für interessante und relevante Diskussionen dienen kann. Wenn ein Kunde in Ihrem Blog etwas liest, das für einen Freund oder Kollegen relevant erscheint, kann der Link an diese Person weitergeleitet werden. Auf diese Weise können Ihre geschriebenen Wörter für Sie sprechen und sind oft genauso gut wie eine mündliche Überweisung.

Nutzen Sie Organisationen, Gesellschaften

Die Kontaktaufnahme mit lokalen Organisationen bezüglich Überweisungen kann auch eine gute Möglichkeit sein, gleichzeitig Zugang zu vielen Gleichgesinnten zu erhalten. Bieten Sie an, der Organisation einen Vortrag über die Bedeutung der Finanzplanung zu halten, und schließen Sie anschließend eine Frage-und-Antwort-Sitzung ab, in der die Leute Sie wirklich kennenlernen und darüber sprechen können, was sie denken. Vergessen Sie nicht, Visitenkarten und Materialien über Ihr Unternehmen mitzubringen, damit die Teilnehmer sie lesen und mitnehmen können. Möglicherweise möchten Sie sogar eine Umfrage durchführen, in der Sie um Feedback zu Ihrer Präsentation und um Erlaubnis gebeten werden, die Personen im Publikum per Telefon oder E-Mail zu kontaktieren.

Sie können nachsehen, welche Ihrer Kunden in großen Unternehmen arbeiten, und sie dann direkt fragen, ob Sie möglicherweise die Möglichkeit haben, mit der Personalabteilung des Unternehmens über das Angebot Ihrer Dienstleistungen für ihre Mitarbeiter zu sprechen. Wenn Sie sich auf eine Nische spezialisiert haben, richten Sie sich an Organisationen, die sich an den jeweiligen Personentyp oder an eine Gruppe von Personen in dem betreffenden Fachgebiet richten.

Professionelles Netzwerk

Gibt es einen Anwalt oder Versicherungsagenten, mit dem Sie in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben und den Sie bewundern? In diesem Fall können Sie zustimmen, Kontakte mit dieser Person zu tauschen oder einen Deal abzuschließen, um alle Ihre kombinierten Kontakte als Team anzusprechen. Auf diese Weise können Sie einer Gruppe von Personen eine Auswahl von Diensten anbieten. Das Angebot stammt von mindestens einer Person, die diese Personen bereits kennen und der sie vertrauen. Sie können diese Fachleute auch bitten, ein Zeugnis über Sie und Ihre Dienste zu verfassen und ihre Kommentare auf Ihrer Website oder auf Social-Media-Seiten zu veröffentlichen. Es ist kostenlose Werbung und kommt von Leuten, die Ihre Arbeit wirklich kennen und bewundern.

Argumente schließen

Haben Sie keine Angst, Ihre aktuelle Kundenliste regelmäßig daran zu erinnern, dass Sie nach Empfehlungen suchen. Die beste Zeit dafür ist oft das Ende eines produktiven Meetings. Sie können darauf hinweisen, dass Sie kostenlos erste Besprechungen mit potenziellen Kunden anbieten und gerne alle Fragen ihrer Freunde oder Kontakte beantworten.

Auch hier müssen Sie nicht das Gefühl haben, diese Person zu bitten, Ihnen einen großen Gefallen zu tun. Gehen Sie stattdessen so vor, dass Sie Menschen, die sie möglicherweise benötigen, über Ihre Dienste informieren.

Das Fazit

Eine Empfehlung eines Freundes, Kollegen oder Branchenexperten kann wesentlich dazu beitragen, dass mehr potenzielle Kunden Sie anrufen. Proaktiv nach Empfehlungen zu fragen und soziale Medien oder Verbindungen zu Organisationen und anderen Fachleuten zu nutzen, sollte ein wichtiger Teil Ihres Ansatzes zur Erweiterung Ihrer Kundenliste sein.