Beste TIPPS ETFs für das 2. Quartal 2021

Exchange Traded Funds ( ETFs ), die in inflationsgeschützte US-Treasury-Wertpapiere ( TIPS )investieren, bieten Anlegern eine bequeme Möglichkeit, sich in diesen staatlich garantierten festverzinslichen Instrumenten zu engagieren. TIPPS sind an die Inflation indexierte Schatzanweisungen, dh bei steigender Inflation auch der Kapitalbetrag des Wertpapiers und die damit verbundenen Zinszahlungen. Der TIPS-Spread ist eine wichtige verwandte Metrik, die den Renditedifferenz zwischen TIPS und regulären US-Treasury-Wertpapieren mit derselben Laufzeit anzeigt. Dies zeigt, wie viel Menschen bereit sind, für den Inflationsschutz zu zahlen, und wie viel Inflation Investoren erwarten. Der 10-Jahres-TIPS-Spread zum 26. Februar 2021 beträgt 2,15%. Dies bedeutet, dass 10-Jahres-TIPPS eine um 2,15% niedrigere Rendite als das 10-Jahres-Treasury aufweisen. Die Inflation müsste also durchschnittlich 2,15% pro Jahr betragen, damit beide die gleichen Renditen erzielen. TIPPS Mit ETFs können Anleger den Wert ihrer Portfolios sichern, indem sie der durch die Inflation verursachten Erosion der Kaufkraft entgegenwirken.

Es gibt 14 verschiedene TIPS-ETFs, die in den USA gehandelt werden, ausgenommen inverse und gehebelte ETFs sowie Fonds mit einem verwalteten Vermögen von weniger als 50 Mio. USD  (AUM). TIPPS, gemessen am US-Treasury Inflation-Linked Bond Index (Serie L) von Bloomberg Barclays, blieben in den letzten 12 Monaten mit einer Gesamtrendite von 6,5% hinter dem breiteren Markt zurück, verglichen mit der Gesamtrendite des S & P 500 von 24,5% vom 26. Februar 2021. Der beste TIPS-ETF, basierend auf der Wertentwicklung des vergangenen Jahres, ist der quadratischeZinsvolatilitäts und Inflationsabsicherungs-ETF (IVOL ). Wir untersuchen die Top 3 TIPS ETFs unten. Jeder dieser Fonds hält TIPS mit unterschiedlichen Laufzeiten, entweder direkt oder über andere Anlagen. Alle folgenden Zahlen beziehen sich auf den 1. März 2021.

Quadratischer Zinsvolatilitäts- und Inflationsabsicherungs-ETF (IVOL)

• Leistung über 1 Jahr: 16,2%
• Kostenquote: 0,99%
• Jährliche Dividendenrendite: 3,50%
• Durchschnittliches 3-Monats-Tagesvolumen: 1.237.100
• Verwaltetes Vermögen: 2,0 Milliarden US-Dollar
• Gründungsdatum: 13. Mai 2019
• Emittent: Quadratisches Kapital

IVOL soll relative Zinsbewegungen absichern, unabhängig davon, ob sie kurzfristig fallen oder langfristig steigen. Sie will auch von einem Anstieg der Volatilität bei festverzinslichen Wertpapieren und einer Versteilung der Zinsstrukturkurve profitieren. Dieser ETF erhält sein Optionen.

FlexShares iBoxx 5-Jahres-Zieldauer TIPS Index Fund (TDTF)

• Leistung über 1 Jahr: 6,8%
• Kostenquote: 0,18%
• Jährliche Dividendenrendite: 1,14%
• Durchschnittliches 3-Monats-Tagesvolumen: 67.562
• Verwaltetes Vermögen: 579,8 Mio. USD
• Gründungsdatum: 19. September 2011
• Emittent: FlexShares

TDTF bildet den iBoxx 5-Year Target Duration Index ab, einen Index, der aus TIPS mit einer durchschnittlichen Laufzeit von ca. 5 Jahren besteht. Der Fonds kann entweder als Buy-and-Hold-Strategie oder als taktisches Spiel verwendet werden, um die Allokation in Erwartung eines starken Anstiegs der Inflation auf risikoarme Vermögenswerte zu verlagern. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass TDTF ein zielgerichtetes Instrument für einen engen Teil des Rentenmarktes ist.

Schwab US TIPS ETF (SCHP)

• Leistung über 1 Jahr: 6,3%
• Kostenquote: 0,05%
• Jährliche Dividendenrendite: 1,14%
• Durchschnittliches 3-Monats-Tagesvolumen: 1.485.321
• Verwaltetes Vermögen: 15,4 Milliarden US-Dollar
• Anfangsdatum: 5. August 2010
• Emittent: Charles Schwab

SCHP ist bestrebt, den Bloomberg Barclays US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Serie L) abzubilden, einen breiten Index, der einen großen Teil des TIPS-Marktes umfasst. Wie andere Fonds in dieser Kategorie wird SCHP in einem Portfolio häufig stärker gewichtet, wenn Anleger über den Inflationsdruck besorgt sind. SCHP unterscheidet sich von anderen allgemeinen TIPS-Fonds durch eine sehr niedrige Kostenquote.

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