Top 5 Positionen in Warren Buffetts Portfolio
S&P 500 Index zu übertreffen. Es überrascht nicht, dass die Anleger unermüdlich fordern, seinen Erfolg zu erreichen, indem sie sein Portfolio analysieren, in der Hoffnung, auch nur einen winzigen Bissen von Buffetts Investmentgenie aufzunehmen.
Trotz seines beispiellosen Erfolgs war Buffetts Anlagemodell immer transparent, unkompliziert und konsistent. Im Grunde investiert er in preisgekrönte Blue-Chip-Unternehmen mit hohen Dividenden und starken Bilanzen. Buffett kauft solche Aktien mit der Absicht, langfristig an ihnen festzuhalten. Die folgenden fünf Unternehmen veranschaulichen beispielhaft die Arten von Investitionen, die in der Buffett-Holding Berkshire Hathaway getätigt werden.
Die zentralen Thesen
- Die Anlagestrategie von Warren Buffett besteht darin, ein Portfolio von Blue-Chip-Unternehmen mit starken Bilanzen aufzubauen, die Investitionen über einen langen Zeitraum halten.
- Die fünf größten Investitionen in Buffetts Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway sind Apple, Bank of America, Coca-Cola, American Express und Kraft Heinz.
- Apple ist der größte Portfoliobestand von Berkshire Hathaway und umfasst 49,1 % des Portfolios.
- Buffett hält seit Ende der 1980er Jahre Coca-Cola-Aktien; das Unternehmen macht etwa 8,6% des Portfolios von Berkshire Hathaway aus.
- Im Jahr 2011 begann Buffett mit der Investition in die Bank of America, als Berkshire Hathaway ein privates Angebot von 50.000 Aktien der Vorzugsaktien des Unternehmens zu einem Liquidationswert von 100.000 USD pro Aktie erwarb.
1. Apple
Mit 49,1% des Berkshire Hathaway-PortfoliosrepräsentiertApple Inc. (AAPL ) Buffetts größte Beteiligung. Berkshire Hathaway besitzt etwa eine Milliarde Aktien des Technologiegiganten im Wert von 109,3 Milliarden US-Dollar zum Zeitpunkt dieser Berichterstattung. Apple überholte Wells Fargo und eroberte 2018 den ersten Platz, nachdem Berkshire Hathawayim Februar desselben Jahreszusätzliche Aktien des vonSteve Jobs gegründeten Unternehmens gekauft hatte.1
2. Bank of America
Mit 1,03 Milliarden Aktien ist Buffetts zweitgrößte Beteiligung an der Bank of America Corporation (BAC ) mit einem Wert von 24,1 Milliarden US-Dollar, die am 4. August 2020 10,8 % seines Portfolios ausmacht.3 Buffetts Beteiligung an diesem Unternehmen begann im Jahr 2011, als er die Finanzen des Unternehmens nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch von 2008 festigte.
Durch ein privates Angebot im Wert von 5 Milliarden US-Dollar stimmte Berkshire Hathaway dem Kauf von 50.000 Vorzugsaktien der Bank of America mit einem Liquidationswert von 100.000 US-Dollar pro Aktie zu.4 Die Investition in die Bank of America, die nach Vermögenswerten die zweitgrößte Bank des Landes ist, entspricht Buffetts Anziehungskraft auf Finanzwerte, darunter Wells Fargo & Company und American Express (siehe unten).
3. Das Coca-Cola-Unternehmen
Buffett behauptete einmal, mindestens fünf Dosen Coca-Cola pro Tag zu konsumieren, was erklären könnte, warum dieAktieder Coca-Cola Company ( Börsencrash von 1987 mit dem Kauf von Coca-Cola-Aktien begann. Zum 23. September 2020 macht Coca-Cola mit 400 Millionen Aktien im Wert von ca. 19,2 Milliarden US-Dollar 8,6 % des Portfolios von Berkshire Hathaway aus.5
4. American Express
American Express (AXP ) ist das zweite Finanzdienstleistungsunternehmen, das Buffetts Top-5-Liste schafft und 6,5 % des Portfolios einnimmt. Berkshire Hathaway hält 151.600.000 Aktien, auf $ 14,4 Mrd. zum 23. September geschätzt, 20206 Buffett erwarb seine erste Beteiligung an der Gesellschaft Kreditkarte im Jahr 1963, wenn es dringend Kapital benötigt, um seinen Betrieb zu erweitern. Buffett ist seither ein Retter des Unternehmens, viele Male, auch während der Finanzkrise 2008.
5. Kraft Heinz
Am 14. Februar 2013 gaben Berkshire Hathaway und 3G Capital einen 28-Milliarden-Dollar-Deal zur Übernahme der globalen Lebensmittelmarke HJ Heinz Company bekannt. Zwei Jahre später fusionierte das Unternehmen mit Kraft zur Firma Kraft Heinz ( Fusion hat das Unternehmen einige schwierige Zeiten gesehen, mit Aktienkursen von einem Hoch von $ 96,65 im Februar 2017 $ 19.99 März 2020 Talfahrt
Trotzdem scheint Buffett immer noch an das Unternehmen zu glauben und hält am 23. September 2020 325,6 Millionen Aktien von Kraft Heinz mit einem ungefähren Wert von 9,4 Milliarden US-Dollar. Dies reicht aus, um Kraft Heinz auf Platz fünf unserer Buffett-Liste zu rangieren Beteiligungen, die 4,2% des Portfolios einnehmen.