Top 5 Midcap-ETFs für 2021
Midcap Exchange Traded Funds ( ETFs ) bieten eine breite Abdeckung des US-amerikanischen Midcap-Aktienmarktes. Diese Fonds sollen als langfristige Kernpositionen in diversifizierten ETF-Portfolios dienen. Unter der Kategorie Midcap werden im Allgemeinen Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 2 und 10 Milliarden US-Dollar verstanden.
Allerdings folgt keiner der Indizes, die den Top-ETFs in diesem Bereich zugrunde liegen, dieser vereinfachten Definition des Midcap-Bereichs. Daher bieten die nachfolgend beschriebenen Midcap-Core-ETFs dem Anleger eine gute Auswahl an Möglichkeiten, sich in diesem Bereich des Aktienmarktes zu engagieren. Alle Midcap-ETFs in diesem Artikel bieten einen hervorragenden Wert für 2021.
Die zentralen Thesen
- Midcap Exchange Traded Funds (ETFs) bieten eine breite Abdeckung des US-amerikanischen Midcap-Aktienmarktes.
- Die niedrigste Kostenquote von 0,04 % wurde sowohl vom Vanguard Mid-Cap ETF (VO) als auch vom Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) geboten, also ist dies ein Gleichstand, wenn man VO vs. SCHM betrachtet.
- Die größten ETFs auf der Liste waren der Vanguard Mid-Cap ETF (VO) mit 113 Milliarden Dollar Nettovermögen und der iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) mit 46,9 Milliarden Dollar.
1. Vanguard Mid-Cap-ETF (VO)
Der Vanguard Mid-Cap ETF ( CRSP ) der University of Chicago Booth School of Business erstellt. Der Index ordnet US-Unternehmen nach Marktkapitalisierung und wählt dann diejenigen aus, die zwischen dem 70. und 85. Perzentil liegen. Einige Aktien in der Nähe der Ränder des Auswahlbands können auf Basis einer Teilgewichtung in den Index aufgenommen werden. VO ist bestrebt, die Anlageergebnisse des Indexes nachzubilden, indem nach Möglichkeit in die gleichen Aktien in ungefähr gleichen Anteilen investiert wird.
ETFs mit höherem Nettovermögen bieten im Allgemeinen niedrigere Spreads für Händler und Anleger.
Im November 2020 hatte der VO ETF ein Nettovermögen von mehr als 113 Milliarden US-Dollar in 347 Aktien investiert. Das Unternehmen mit der größten Gewichtung war DexCom, Inc. ( DXCM ), wobei 0,81% des Fonds in die Aktie investiert waren. DexCom Inc. hatte eine Marktkapitalisierung von 35 Milliarden US-Dollar.
Die durchschnittliche Beteiligung des Fonds hatte eine Marktkapitalisierung von 19,7 Milliarden US-Dollar. In Bezug auf das Sektorengagement führten Technologiewerte mit einer Allokation von 19,0 % an, gefolgt von zyklischen Konsumgüterwerten mit 15,6 %, Industriewerten mit 13,3 %, Gesundheitstiteln mit 12,0 % und Finanzwerten mit 11,1 %. Der VO ETF hatte eine winzige Kostenquote von 0,04 %.
2. iShares Core S&P Mid-Cap-ETF (IJH)
Der iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH ) bildet die Anlageergebnisse des S&P MidCap 400 Index nach.2 Die Auswahl der Unternehmen für den Index basiert auf mehreren Faktoren, einschließlich angemessener Liquidität, allgemeiner finanzieller Rentabilität und Branchenklassifizierung. Der Index umfasst Unternehmen aus einer Mischung von Branchen, um sicherzustellen, dass die Branchendarstellung im Allgemeinen der Gesamtpopulation der in Frage kommenden Midcap-Unternehmen entspricht. Da der Index nicht regelmäßig neu zusammengestellt wird, können Unternehmen, die aus dem anfänglichen Auswahlband aufsteigen oder herausfallen, für einige Zeit im Index verbleiben.
IJH verwendet eine repräsentative Sampling-Strategie, um ein Aktienportfolio zu erstellen, das den Eigenschaften des zugrunde liegenden Index sehr nahe kommt. Im November 2020 verfügte IJH über ein Nettovermögen von rund 46,9 Milliarden US-Dollar in 400 Aktien. Die Spitzenposition des Fonds, Enphase Energy, Inc. ( Sektoraufteilung umfasst eine Allokation von 17,94 % in Industriewerte, 16,35 % in IT-Aktien, 14,92 % in zyklische Konsumgüterwerte und 14,07 % in Finanzwerten. IJH hatte eine Kostenquote von 0,05%.
3. Schwab US-Mid-Cap-ETF (SCHM)
Der Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM ) strebt an, die Anlageperformance des Dow Jones US Mid-Cap Total Stock Market Index zu erreichen. Dieser Index wird erstellt, indem zuerst die Unternehmen im Dow Jones US Total Stock Market Index nach Marktkapitalisierung eingestuft werden. Dann wählen sie die Gruppe von Unternehmen aus, die von 501 bis 1000 eingestuft werden. Sobald sie im Index sind, werden Unternehmen nicht entfernt, es sei denn, sie fallen unter einen Rang von 1100 oder steigen über einen Rang von 401 auf. SCHM verwendet eine Sampling-Strategie, um das Anlageprofil anzunähern des zugrunde liegenden Index.
Im November 2020 hatte SCHM ein Nettovermögen von über 6,9 Milliarden US-Dollar, verteilt auf 506 Aktien. Die größte Beteiligung des Fonds, die Insulet Corporation ( PODD ), hatte eine Marktkapitalisierung von rund 16,9 Milliarden US-Dollar. Über 95 % des Fonds wurden in Aktien mit einer Marktkapitalisierung zwischen 3 und 15 Milliarden US-Dollar investiert.
In Bezug auf die Sektorallokation waren 18,46 % des Fonds in IT-Aktien, 15,22 % in Industriewerte, 14,35 % in Finanzwerte, 13,45 % in zyklischen Konsumgütern und 12,12 % in Finanzwerten investiert. SCHM hatte eine niedrige Kostenquote von 0,04 %.
4. iShares Russell Mid-Cap-ETF (IWR)
Der iShares Russell Mid-Cap ETF ( Russell 1000 Index, der selbst die 1.000 größten Unternehmen der Vereinigten Staaten umfasst. IWR verwendet eine Sampling-Strategie, um den zugrunde liegenden Index nachzubilden.
Im November 2020 hatte IWR ein Nettovermögen von mehr als 22,0 Milliarden US-Dollar in 818 Beteiligungen investiert. Die größte Beteiligung des Fonds, DocuSign Inc. ( DOCU ), hatte eine Marktkapitalisierung von rund 42,9 Milliarden US-Dollar. Die Aufschlüsselung nach Sektoren umfasst eine Allokation von 19,73 % in IT-Aktien, 15,47 % in Industriewerte und 13,41 % in das Gesundheitswesen. IWR hatte eine Kostenquote von 0,19 %.
5. iShares Morningstar Mid-Cap-ETF (JKG)
Der iShares Morningstar Mid-Cap ETF ( NYSE Amex Equities Market. Aktien im Index werden anhand der Anzahl ihrer öffentlich zum Handel verfügbaren Aktien gewichtet. JKG verwendet eine repräsentative Stichprobenstrategie, um den Index anzunähern.
Im November 2020 verfügte JKG über ein Nettovermögen von fast 691 Millionen US-Dollar in 167 Aktien. Die Top-Beteiligung des Fonds war TE Connectivity Ltd. ( TEL ) mit einer Marktkapitalisierung von rund 34,8 Mrd. USD. Die Sektoraufschlüsselung umfasst eine Allokation in Industriewerte von 18,35%, Immobilienaktien von 14,29% und Aktien der Informationstechnologie von 12,84%. Die JKG hatte eine Kostenquote von 0,25 %.