Top 5 Midcap ETFs für 2021
Midcap Exchange Traded Funds ( ETFs ) bieten eine breite Abdeckung des US-amerikanischen Midcap-Aktienmarktes. Diese Fonds sollen als langfristige Kernbestände in diversifizierten ETF-Portfolios dienen. Unter der Midcap-Kategorie werden im Allgemeinen Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 2 und 10 Milliarden US-Dollar verstanden.
Keiner der Indizes, die den Top-ETFs in diesem Bereich zugrunde liegen, folgt jedoch dieser vereinfachten Definition des Midcap-Bereichs. Infolgedessen bieten die nachstehend beschriebenen Midcap-Core-ETFs Anlegern eine gute Auswahl an Optionen für ein Engagement in diesem Bereich des Aktienmarktes. Alle Midcap-ETFs in diesem Artikel bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für 2021.
Die zentralen Thesen
- Midcap Exchange Traded Funds (ETFs) bieten eine breite Abdeckung des US-amerikanischen Midcap-Aktienmarktes.
- Die niedrigste Kostenquote von 0,04% wurde sowohl vom Vanguard Mid-Cap ETF (VO) als auch vom Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) angeboten.
- Die größten ETFs auf der Liste waren der Vanguard Mid-Cap ETF (VO) mit einem Nettovermögen von 113 Mrd. USD und der iShares Core S & P Mid-Cap ETF (IJH) mit 46,9 Mrd. USD.
1. Vanguard Mid-Cap ETF (VO)
Der Vanguard Mid-Cap ETF ( CRSP ) an der Booth School of Business der University of Chicago erstellt. Der Index ordnet US-Unternehmen nach Marktkapitalisierung und wählt dann diejenigen aus, die zwischen dem 70. und 85. Perzentil liegen. Einige Aktien in der Nähe der Kanten des Auswahlbandes können teilweise gewichtet in den Index aufgenommen werden. VO versucht, die Anlageergebnisse des Index zu replizieren, indem es, wann immer möglich, in ungefähr den gleichen Anteilen in dieselben Aktien investiert.
ETFs mit höherem Nettovermögen bieten im Allgemeinen niedrigere Spreads für Händler und Investoren.
Bis November 2020 verfügte der VO ETF über ein Nettovermögen von mehr als 113 Mrd. USD, das in 347 Aktien investiert war. Das Unternehmen mit der größten Gewichtung war DexCom, Inc. ( DXCM ), wobei 0,81% des Fonds in die Aktie investiert waren. DexCom Inc. hatte eine Marktkapitalisierung von 35 Milliarden US-Dollar.
Die mittlere Beteiligung des Fonds hatte eine Marktkapitalisierung von 19,7 Mrd. USD. In Bezug auf das Branchenengagement waren Technologiewerte mit einer Allokation von 19,0% führend, gefolgt von Nicht-Basiskonsumgütern mit 15,6%, Industriewerten mit 13,3%, Gesundheitsaktien mit 12,0% und Finanztiteln mit 11,1%. Der VO ETF hatte eine winzige Kostenquote von 0,04%.
2. iShares Core S & P Mid-Cap-ETF (IJH)
Der iShares Core S & P Mid-Cap ETF (IJH ) bildet die Anlageergebnisse des S & P MidCap 400 Index ab. Unternehmen werden für den Index anhand verschiedener Faktoren ausgewählt, darunter angemessene Liquidität, allgemeine finanzielle Rentabilität und Branchenklassifizierung. Der Index umfasst Unternehmen aus verschiedenen Branchen, um sicherzustellen, dass die Branchenvertretung im Allgemeinen der Gesamtbevölkerung der zugelassenen Midcap-Unternehmen entspricht. Da der Index nicht regelmäßig wiederhergestellt wird, können Unternehmen, die aus dem anfänglichen Auswahlband heraus steigen oder fallen, einige Zeit im Index verbleiben.
IJH verwendet eine repräsentative Stichprobenstrategie, um ein Aktienportfolio zu erstellen, das den Merkmalen des zugrunde liegenden Index sehr nahe kommt. Im November 2020 verfügte IJH über ein Nettovermögen von rund 46,9 Milliarden US-Dollar in 400 Aktien. Die oberste Beteiligung des Fonds, Enphase Energy, Inc. ( Aufschlüsselung nach Sektoren umfasst eine Allokation von 17,94% in Industriewerte, 16,35% in Aktien der Informationstechnologie, 14,92% in Aktien von Nicht-Basiskonsumgütern und 14,07% in Finanztitel. IJH hatte eine Kostenquote von 0,05%.
3. Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM)
Der Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM ) versucht, die Anlageperformance des Dow Jones US Mid-Cap Total Stock Market Index zu erreichen. Dieser Index wird erstellt, indem die Unternehmen im Dow Jones US Total Stock Market Index nach Marktkapitalisierung eingestuft werden. Anschließend wählen sie die Gruppe von Unternehmen aus, deren Rang zwischen 501 und 1000 liegt. Sobald sie im Index aufgeführt sind, werden sie erst entfernt, wenn sie einen Rang von 1100 unterschreiten oder einen Rang von 401 erreichen. SCHM verwendet eine Stichprobenstrategie, um das Anlageprofil zu approximieren des zugrunde liegenden Index.
Im November 2020 verfügte SCHM über ein Nettovermögen von über 6,9 Mrd. USD, verteilt auf 506 Aktien. Die Top-Beteiligung des Fonds, Insulet Corporation ( PODD ), hatte eine Marktkapitalisierung von rund 16,9 Milliarden US-Dollar. Über 95% des Fonds wurden in Aktien mit einer Marktkapitalisierung zwischen 3 und 15 Milliarden US-Dollar investiert.
In Bezug auf die Sektorallokation wurden 18,46% des Fonds in Aktien der Informationstechnologie, 15,22% in Industrieaktien, 14,35% in Finanzaktien, 13,45% in Nicht-Basiskonsumgüter und 12,12% in Finanztitel investiert. SCHM hatte eine niedrige Kostenquote von 0,04%.
4. iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR)
Der iShares Russell Mid-Cap ETF ( Russell 1000 Index, zu dem auch die 1.000 größten Unternehmen in den USA gehören. IWR verwendet eine Stichprobenstrategie, um den zugrunde liegenden Index abzubilden.
Bis November 2020 hatte IWR ein Nettovermögen von mehr als 22,0 Mrd. USD in 818 Beteiligungen investiert. Die größte Beteiligung des Fonds, DocuSign Inc. ( DOCU ), hatte eine Marktkapitalisierung von rund 42,9 Mrd. USD. Die Aufschlüsselung nach Sektoren umfasst eine Allokation von 19,73% in Aktien der Informationstechnologie, 15,47% in Industrie und 13,41% in das Gesundheitswesen. IWR hatte eine Kostenquote von 0,19%.
5. iShares Morningstar Mid-Cap ETF (JKG)
Der iShares Morningstar Mid-Cap ETF ( NYSE Amex Equities Market. Aktien im Index werden anhand der Anzahl ihrer öffentlich zum Handel verfügbaren Aktien gewichtet. JKG verwendet eine repräsentative Stichprobenstrategie, um den Index zu approximieren.
Im November 2020 verfügte JKG über ein Nettovermögen von fast 691 Mio. USD in 167 Aktien. Die Top-Beteiligung des Fonds war TE Connectivity Ltd. ( TEL ) mit einer Marktkapitalisierung von rund 34,8 Mrd. USD. Die Aufschlüsselung nach Sektoren umfasst eine Allokation in Industriewerte von 18,35%, Immobilienaktien von 14,29% und Aktien der Informationstechnologie von 12,84%. JKG hatte eine Kostenquote von 0,25%.