Top 3 Aktien-Investmentfonds für Materialien

Aktienfonds im Rohstoffsektor, manchmal auch als Grundstoffsektor bezeichnet, konzentrieren sich auf Unternehmen, die in der Verarbeitung, Ernte oder Herstellung von Mineralien, Metallen, Wäldern, Chemikalien, Kunststoffen und anderen natürlichen Ressourcen tätig sind. Der Grundstoffsektor reagiert empfindlich auf Angebots- und Nachfrageschwankungen, da der Preis von Rohstoffen wie Gold oder anderen Metallen in der Regel von der Nachfrage bestimmt wird.

Es gibt gewisse Überschneidungen zwischen Grundstoffen und den Sektoren Versorger oder Energie. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass sich der Werkstoffsektor primär mit der frühen Verarbeitung von Rohstoffen beschäftigt und in der Regel keine Produkte produziert, die an den Verbraucher gehen.

Hier nehmen wir einen Blick auf drei Aktieninvestmentfonds im Rohstoffsektor: Vanguard Material Index Fund Admiral Aktien (VMIAX), Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund (FSCHX) und Fidelity Select Material Portfolio Fund (FSDPX). Alle Informationen entsprechen dem Stand vom 7. Oktober 2020.

Admiral-Aktien des Vanguard Materials Index Fund

• Nettovermögen: 1,8 Milliarden US-Dollar
• Kostenquote : 0,10%
• Ausbeute : 1,86%

Der Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares ist mit Abstandder beste echte Indexfonds in der Kategorie Grundstoffe, ist um den Faktor 10 günstiger als die meisten seiner Konkurrenten und bietet überdurchschnittliche Renditen über Fünf- und Zehnjahreszeiträume. Morningstar bewertet diesen Fonds, der am 11. Februar 2004 begann, mit vier Sternen.

Dieser Investmentfonds bildet die Wertentwicklung des Morgan Stanley Capital International (MSCI) US Investable Market Materials 25/50 Index nach, der sich aus großen, mittleren und kleinen US-Unternehmen des Rohstoffsektors zusammensetzt. Um aufgenommen zu werden, muss ein Bestand lediglich nach dem Global Industry Classification Standard (GICS) als Materialien klassifiziert werden.

Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund

• Nettovermögen : 640,7 Mio. USD
• Kostenquote: 0,78 %
• Ausbeute: 1,31%

Der am 29. Juli 1985 gegründete Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund konzentriert sich auf einen Teilbereich des Rohstoffsektors. Die Gebühren sind niedrig und die Vermögensbasis ist groß, sodass das Risiko einer Schließung oder Kapitalflucht in effizientere Investmentfonds gering ist.

Laut Morningstar rangiert der Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund im 15-Jahres-Zeitraum unter den Top 1% der Kategorie und war auch im 10-Jahres-Zeitraum unter den Top 3%. Das Fidelity Select-Serienmanagement genießt in der Branche hohes Ansehen. Dieser Fonds erhielt von Morningstar eine Gesamtbewertung von vier Sternen aus 102 Fonds.

Eine ausgezeichnete internationale Option im Bereich Materialfonds ist der Fidelity Select Materials Portfolio Fund. Dieser Fonds ist ein Investmentfonds mit unterdurchschnittlichen Kosten. Laut Morningstar weist dieser Fonds imVergleich zu anderen in derselben Kategorieein durchschnittliches Risiko auf.

Zu den mit diesem Fonds verbundenen Risiken zählen das Aktienmarktrisiko, das Rohstoffpreisrisiko, das Wechselkursrisiko, das Zinsrisiko und geopolitische Risiken. Die Renditen sind im Vergleich zu den Mitbewerbern des Fonds durchschnittlich. Der Fonds wurde am 29. September 1986 gegründet.

Von den 105 Fonds ( seit Jahresbeginn ) in der Kategorie Rohstoffe/Grundstoffe ist das Fidelity Select Materials Portfolio vielleicht einer der vielfältigsten, ohne den Fokus zu verlieren. Etwa 88% des Fondsvermögens entfallen auf Basismaterialaktien, der Rest fällt in die Kategorien zyklischer Konsum, Finanzdienstleistungen und Industrie.

Es gibt mehr mittelständische Unternehmen als große Unternehmen in den Beteiligungen, obwohl es im Vergleich zum Kategoriedurchschnitt weit weniger kleine Unternehmen gibt. Die Gesamt Neigung deroberen Mittel oder niedriger hoch kapitalisierten Unternehmen, die durchschnittliche Marktkapitalisierung $ 25,17 Mrd. Euro. Morningstar bewertet diesen wachstums- und wertorientierten Fonds mit vier Sternen.