4 Large-Cap-Core-Investmentfonds, die Sie in Betracht ziehen sollten
Large-Cap-Wertpapiere oder Wertpapiere, die in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 10 Milliarden US-Dollar investiert sind, bieten Kursstabilität und häufig stetige Dividendenausschüttungen, die die Gesamtrendite eines Portfolios verbessern. Auf dem Markt für Large-Cap-Aktien sind Core-Investmentfonds, die es Anlegern ermöglichen, sich über eine einzige Anlageposition in bestimmten Marktsegmenten zu engagieren, eine beliebte Wahl. Core-Investmentfonds mit Fokus auf Large-Cap-Positionen bieten Anlegern Zugang zu allen Aspekten des Large-Cap-Marktes, einschließlich wachstums- und wertorientierter Aktien. Während die Investition in einen Large-Cap-Core-Publikumsfonds einige Vorteile bietet, sollten sich Anleger des potenziellen Kapitalverlusts und der Volatilität im Zusammenhang mit Aktienbeständen bewusst sein.
Zu den wichtigsten Large-Cap-Investmentfonds zählen der Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund (NMIAX), der Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX), der Schwab Core Equity Fund (SWANX) und der BlackRock Advantage Large- Cap-Core-Fonds (MALRX). Die hier präsentierten Informationen entsprechen dem Stand vom 4. März 2021.
Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund
Der Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund wurde im Juli 1996 gegründet und verfügt über ein Nettovermögen von 477 Millionen US-Dollar. Fondsmanager streben an, den Anlegern eine Gesamtrendite vor Gebühren und Aufwendungen zu bieten, die die Gesamtrendite des Standard and Poor’s 500 Index (S&P 500) übersteigt. Sie verschieben strategisch die Anzahl und den Prozentsatz der Positionen innerhalb des Fonds, um den Index zu übertreffen und das Potenzial einer Underperformance im Laufe der Zeit zu verringern. Per Dezember 2020 hat der Fonds eine annualisierte 10-Jahres-Rendite von 13,88% erwirtschaftet.
Fondsmanager konzentrieren sich auf Anlagebestände im US-Markt, wobei die Mehrheit der Wertpapiere in den Bereich Giant- und Large-Cap fällt. Es besteht eine Diversifizierung über verschiedene Sektoren, wobei 27,9 % des Portfolios in Technologietiteln, 13,9 % in Gesundheitspapieren, 10,3 % in Finanzdienstleistungspapieren und 12,1 % in Wertpapieren des zyklischen Konsums investiert sind. Zu den Top-Positionen des Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund gehören: Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) und Alphabet Inc. CI A (togetL).
Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund
Der Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund wurde im April 2007 aufgelegt und verfügt über ein Nettovermögen von über 1.199,93 Millionen US-Dollar. Fondsmanager streben einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem sie im Wesentlichen das gesamte Nettovermögen in Stammaktien des S&P 500 Index investieren. Obwohlim Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fundähnliche Marktkapitalisierungsgewichtungen zu finden sind, nutzen Manager die computergestützte quantitative Analyse von Stammaktien, um die historische Bewertung, das Wachstum, die Rentabilität und andere Faktoren eines Unternehmens zu verstehen, die die Möglichkeit bieten, die Benchmark zu übertreffen Index. Im Februar 2021 hat der Fonds eine annualisierte 10-Jahres-Rendite von 13,28 % erwirtschaftet.
Fondsmanager haben die Flexibilität, nach eigenem Ermessen in in- und ausländische Emittenten zu investieren, obwohl sich der Anlagemix auf die Vereinigten Staaten konzentriert. Der Großteil des Fondsvermögens wird in Giant-Cap-Wertpapieren gehalten, gefolgt von Large-Cap-Positionen und einem minimalen Engagement in Mid- und Small-Cap-Aktien. IT-Aktien machen mit 26,69 % die größte Sektorgewichtung aus, gefolgt von Finanzdienstleistungsaktien mit 10,17 % und Nicht-Basiskonsumgüter-Aktien mit 13,67 %.5 Zu den Top-Positionen des Fonds zählen Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook Inc., Berkshire Hathaway Inc. und Alphabet Inc. Der Fonds hat eine relativ niedrige Nettokostenquote von 0,39 %.
Schwab Core Equity Fund
Der Schwab Core Equity Fund wurde im Juli 1996 gegründet und verfügt über ein Nettovermögen von 2 Mrd. USD. Der Fonds möchte den Anlegern ein langfristiges Kapitalwachstum ermöglichen, indem er hauptsächlich in inländische Aktien investiert. Im Wesentlichen werden alle Vermögenswerte des Investmentfonds in Wertpapiere inländischer Emittenten mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen US-Dollar investiert. Fondsmanager streben an, den gesamten S&P 500-Index im Laufe der Zeit zu übertreffen. Per Dezember 2020 hat der Fonds eine annualisierte 10-Jahres-Rendite von 11,85 % erwirtschaftet.
Während das gesamte Portfolio des Fonds aus inländischen Aktien besteht, bieten Fondsmanager eine gewisse Diversifizierung durch Sektorengagement. Technologietitel machen 29,9 % des Anlagemixes aus, gefolgt von Gesundheitsaktien mit 11,7 %, Finanzdienstleistungsaktien mit 12,1 % und zyklischen Konsumgüterwerten mit 11,9 %.8 Zu den Top-Positionen des Schwab Core Equity Fund zählen Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook Inc. und Alphabet (GOOGL). Der Fonds hat eine Nettokostenquote von 0,73 %.
BlackRock Advantage Large-Cap-Kernfonds
Der BlackRock Advantage Large-Cap Core Fund wurde im Dezember 1999 gegründet und verfügt über ein Anlegervermögen von 3.088,1 Mio. USD. Fondsmanager sind bestrebt, Anlegern langfristiges Kapitalwachstum zu bieten, indem sie den Großteil des Nettovermögens des Fonds in Aktien von großen Unternehmen investieren. Der Anlagemix besteht hauptsächlich aus Stammaktien inländischer Emittenten, die im Russell 1000 Index zu finden sind. Ab Dezember 2020 erzielte der Fonds eine 10-jährige jährliche Rendite von 13,03%.
Die Sektordiversifikation ist am stärksten in IT-Aktien gewichtet, die 28,1 % des Portfolios ausmachen. Gesundheitsaktien machen 12,3 % aus, gefolgt von zyklischen Konsumgüteraktien mit 11,1 % und Finanzdienstleistungsaktien mit 10,3 %. Zu den 10 Top-Positionen innerhalb des Fonds zählen Microsoft, Apple, Amazon.com und Alphabet. Die Nettokostenquote für den Core-Publikumsfonds beträgt 0,48 %.