4 zu berücksichtigende Large-Cap-Core-Investmentfonds
Large-Cap-Wertpapiere oder solche, die in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 10 Milliarden US-Dollar investiert sind, sorgen für Preisstabilität und häufig für konstante Dividendenausschüttungen, die die Gesamtrendite eines Portfolios verbessern. Auf dem Large-Cap-Aktienmarkt sind Kern Investmentfonds eine beliebte Wahl, die es Anlegern ermöglichen, sich über eine einzige Anlageposition in bestimmten Marktsegmenten zu engagieren. Kern-Investmentfonds mit Schwerpunkt auf Large-Cap-Positionen bieten Anlegern Zugang zu allen Aspekten des Large-Cap-Marktes, einschließlich wachstums- und wertorientierter Aktien. Während die Anlage in einen Large-Cap-Core-Investmentfonds einige Vorteile bietet, sollten sich Anleger des potenziellen Kapitalverlusts und der Volatilität bewusst sein, die mit Aktienbeständen verbunden sind.
Zu den wichtigsten Large-Cap-Investmentfonds zählen der Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund (NMIAX), der Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX), der Schwab Core Equity Fund (SWANX) und der BlackRock Advantage Large- Cap Core Fund (MALRX). Die hier präsentierten Informationen waren zum 4. März 2021 aktuell.
Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund
Der Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund wurde im Juli 1996 gegründet und verfügt über ein Nettovermögen von 477 Mio. USD. Fondsmanager möchten den Anlegern vor Gebühren und Aufwendungen eine Gesamtrendite bieten, die über der Gesamtrendite des Standard and Poor’s 500 Index (S & P 500) liegt. Sie verschieben strategisch die Anzahl und den Prozentsatz der Bestände innerhalb des Fonds, um eine Outperformance gegenüber dem Index zu erzielen und das Potenzial einer Underperformance im Laufe der Zeit zu verringern. Ab Dezember 2020 erzielte der Fonds eine annualisierte Rendite von 13,88% auf 10 Jahre.
Fondsmanager konzentrieren sich auf Investmentbestände auf dem US-Markt, wobei der Großteil der Wertpapiere in den Bereich der Riesen- und Large-Cap-Unternehmen fällt. Es besteht eine Diversifizierung über verschiedene Sektoren hinweg: 27,9% des Portfolios sind in Technologie-Wertpapiere, 13,9% in Wertpapiere für das Gesundheitswesen, 10,3% in Wertpapiere für Finanzdienstleistungen und 12,1% in Wertpapiere für Nicht-Basiskonsumgüter investiert. Zu den Top-Positionen des Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund gehören: Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) und Alphabet Inc. CI A (togetL).
Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund
Der Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund wurde im April 2007 aufgelegt und verfügt über ein Nettovermögen von mehr als 1.199,93 Mio. USD. Fondsmanager streben einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem sie im Wesentlichen das gesamte Nettovermögen in Stammaktien des S & P 500 Index investieren. Obwohlder Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fundähnliche Gewichtungen der Marktkapitalisierung aufweist, verwenden Manager eine computergestützte quantitative Analyse von Stammaktien, um die historische Bewertung, das Wachstum, die Rentabilität und andere Faktoren eines Unternehmens zu verstehen, die die Möglichkeit bieten, die Benchmark zu übertreffen Index. Ab Februar 2021 erzielte der Fonds eine annualisierte 10-Jahres-Rendite von 13,28%.
Fondsmanager haben die Flexibilität, nach eigenem Ermessen in in- und ausländische Emittenten zu investieren, obwohl sich der Anlagemix auf die USA konzentriert. Der Großteil des Fondsvermögens wird in Riesen-Cap-Wertpapieren gehalten, gefolgt von Large-Cap-Positionen und einem minimalen Engagement in Mid- und Small-Cap-Aktien. Aktien der Informationstechnologie machen mit 26,69% die größte Sektorgewichtung aus, gefolgt von Finanzdienstleistungsaktien mit 10,17% und Nicht-Basiskonsumgüteraktien mit 13,67%.5 Zu den Top-Positionen des Fonds zählen Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook Inc., Berkshire Hathaway Inc. und Alphabet Inc. Der Fonds weist eine relativ niedrige Nettokostenquote von 0,39% auf.
Schwab Core Equity Fund
Der Schwab Core Equity Fund wurde im Juli 1996 gegründet und verfügt über ein Nettovermögen von 2 Mrd. USD. Der Fonds möchte den Anlegern ein langfristiges Kapitalwachstum ermöglichen, indem er hauptsächlich in inländische Aktien investiert. Im Wesentlichen das gesamte Vermögen des Investmentfonds wird in Wertpapiere inländischer Emittenten mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Mio. USD investiert. Fondsmanager versuchen, den gesamten S & P 500 Index im Laufe der Zeit zu übertreffen. Ab Dezember 2020 erzielte der Fonds eine annualisierte 10-Jahres-Rendite von 11,85%.
Während das gesamte Portfolio des Fonds aus inländischen Aktien besteht, bieten Fondsmanager eine gewisse Diversifikation durch das Engagement in Sektoren. Technologie-Wertpapiere machen 29,9% des Investment-Mix aus, gefolgt von Gesundheitsaktien mit 11,7%, Finanzdienstleistungsaktien mit 12,1% und Nicht-Basiskonsumgüter mit 11,9%.8 Zu den Top-Positionen des Schwab Core Equity Fund zählen Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook Inc. und Alphabet (togetL). Der Fonds hat eine Nettokostenquote von 0,73%.
BlackRock Advantage Large-Cap-Kernfonds
Der BlackRock Advantage Large-Cap Core Fund wurde im Dezember 1999 gegründet und verfügt über ein Anlegervermögen von 3.088,1 Mio. USD. Fondsmanager versuchen, den Anlegern ein langfristiges Kapitalwachstum zu ermöglichen, indem sie den Großteil des Nettovermögens des Fonds in Aktien großer Unternehmen investieren. Der Anlagemix besteht hauptsächlich aus Stammaktien inländischer Emittenten, die im Russell 1000 Index enthalten sind. Ab Dezember 2020 erzielte der Fonds eine annualisierte 10-Jahres-Rendite von 13,03%.
Die Diversifizierung der Sektoren ist bei Aktien der Informationstechnologie am stärksten gewichtet und macht 28,1% des Portfolios aus. Die Aktien des Gesundheitswesens machen 12,3% aus, gefolgt von Aktien von Nicht-Basiskonsumgütern mit 11,1% und Aktien von Finanzdienstleistungen mit 10,3%. Zu den 10 Top-Positionen innerhalb des Fonds gehören Microsoft, Apple, Amazon.com und Alphabet. Die Nettokostenquote für den Kernfonds beträgt 0,48%.