5 Alternative Energy Equity Investment Funds für 2020
Während Aktivisten darauf drängen, dass alternative Energien allgegenwärtig werden, sehen auch Unternehmen im Energiesektor eine Nachfrage nach grünen Produkten, von Sonnenkollektoren bis hin zu Windturbinen. Dies kann zu höheren Gewinnen und einer Erholung der Marktwerte einiger alternativer Energieunternehmen führen, die in den letzten Jahren unterdurchschnittlich abschnitten.
Investmentfonds für alternative Energien bieten Anlegern ein professionell verwaltetes Engagement in vielen Unternehmen, die an verschiedenen Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit sauberer Energie beteiligt sind, wie Solar, Wasserstoff, Wind, Geothermie- und Wasserkraft. Anleger, die sich auf den potenziellen Anstieg alternativer Energieaktien vorbereiten möchten, sollten diese Investmentfonds in Betracht ziehen. Alle Daten beziehen sich auf den 13. Januar 2020.
Die zentralen Thesen
- Für diejenigen, die Investitionen in grüne oder erneuerbare Energien suchen, gibt es mittlerweile mehrere Investmentfonds.
- Viele dieser Fonds gelten als spezialisierte Investmentfonds und tragen daher überdurchschnittliche Kostenquoten und -belastungen.
- Jeder Fonds verfolgt seine Anlagestrategie auf unterschiedliche Weise und bietet verschiedene Diversifizierungsstufen im Vergleich zur Konzentration auf alternative Energieinvestitionen.
Fidelity Select Umwelt- und Alternativenergieportfolio
Das Fidelity Select Environment and Alternative Energy Portfolio (FSLEX) wurde von Fidelity Investments am 29. Juni 1989 aufgelegt.1 Mit Stand Mai 2020 hat FSLEXseit seinerEinführung eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,40 %erwirtschaftet. Sie hat in den letzten fünf Jahren eine annualisierte Gesamtrendite von 5,52% und in den letzten drei Jahren eine annualisierte Rendite von 1,59% erwirtschaftet. Angesichts der anhaltenden Diskussionen über den Klimawandel wird FSLEX langfristig steigen. Der FSLEX hat jedoch ein Beta von 1,14 und ist damit riskanter als der S&P 500-Index.
Der Fonds wird von Fidelity Management & Research Company LLC (FMR) und anderen Anlageberatern beraten. Im Vergleich zu ähnlichen Fonds erhebt FSLEX eine relativ niedrige jährliche Nettokostenquote von 0,85 %. Es ist keine Mindestinvestition erforderlich.
FSLEX strebt an, sein Anlageziel zu erreichen, indem es mindestens 80 % seines gesamten Nettovermögens in Stammaktien von Unternehmen investiert, die in Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit erneuerbaren und alternativen Energien, Umweltverschmutzung, Recyclingtechnologien, Energieeffizienz oder anderen umweltfreundlichen Dienstleistungen tätig sind.
Im März 2020 machten die Top-10-Bestände von FSLEX 48,83 % des Fondsportfolios aus, darunter: Honeywell International Inc;Eaton Corp;3M;Trane Technologies, Emerson Electric, Dover Corp, IDEX Corporation, Innospec Inc, TE Connectivity und Cummins Inc.
Guinness Atkinson Alternative Energie
Das Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) wurde am 31. März von Guinness Atkinson Fonds ausgegeben, 2006. GAAEX eine höhere als diedurchschnittliche jährliche Netto hat Kostenquote von 1,98%. GAAEX wird von Guinness Atkinson Asset Management Inc. beraten und erfordert eine Mindestinvestition von 5.000 USD.6 Die hohe jährliche Nettokostenquote und Mindestanlageanforderung von GAAEX sind möglicherweise nicht für den durchschnittlichen Anleger geeignet.
Das Anlageziel von GAAEX besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert GAAEX mindestens 80 % seines gesamten Nettovermögens in Aktien von US-amerikanischen und ausländischen alternativen Energieunternehmen. Die wichtigsten Branchenallokationen des Fonds sind 31,15 % Industrie, 24,28 % Technologie, 22,91 % Versorger, 10,85 % zyklische Konsumgüter und 5,68 % Grundstoffe.
Im Januar 2020 wies GAAEX ein Beta von 1,14 auf und erzielte seit Auflegung einen Verlust von 8,27% auf Jahresbasis, was einen Rückstand gegenüber dem S & P 500 darstellt. Beachten Sie jedoch, dass der GAAEX-Referenzindex für grüne Energieindizes gegenüber 13% verloren hat im gleichen Zeitraum hat es also tatsächlich eine Outperformance erzielt.105
Fonds für alternative Energien aus erster Hand
Der Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) wurde am 29. Oktober 2007 von Firsthand herausgegeben. ALTEX wird von Firsthand Capital Management Inc. beraten. Die Fluktuationsrate vonALTEXlag 2019 bei 0 %. Es berechnet eine hohe jährliche Nettokostenquote von 1,98 %. Der Fonds erfordert eine Mindestanlage von 2.500 USD. Im März 2020 verfügt der Fonds über ein Nettovermögen von insgesamt 4,5 Millionen US-Dollar und hält 35 Stammaktien von alternativen Energieunternehmen.
ALTEX strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es unter normalen Marktbedingungen mindestens 80 % seines gesamten Nettovermögens in Unternehmen für alternative Energien und alternative Energietechnologien investiert. Die fünf wichtigsten Branchenzuweisungen von ALTEX sind 41,4 % erneuerbare Energien, 12 % sonstige Elektronik, 11,4 % Halbleiter, 8,70 % Energieeffizienz und 2,9 % fortschrittliche Materialien. Die fünf größten Beteiligungen sind SolarEdge Technologies, Inc. mit 12,7 %, Power Integrations, Inc. mit 11,4 %, Itron, Inc. mit 6,9 %, Cree, Inc. mit 6,3 % und Vestas Wind Systems AS mit 5,4 %.fünfzehn
Gemessen am S & P 500 Index hat ALTEX ein Beta von 1,19 und seit Auflegung 2,06% verloren.
Neue Alternatives-Fondsklasse A
Der New Alternatives Fund der Klasse A (NALFX) wurde 1982 von New Alternatives Fund Inc. ausgegeben. NALFX ist der erste Umwelt-Investmentfonds und der erste Investmentfonds, der seine Portfolioallokation auf alternative Energie konzentriert. Es wird von Accrued Equities Inc. beraten und berechnet eine jährliche Nettokostenquote von 1,12% und eine Verkaufslast von 3,5%. Um in NALFX zu investieren, ist eine Mindestinvestition von 2.500 USD erforderlich.
NALFX strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es unter normalen Marktbedingungen mindestens 25 % seines gesamten Nettovermögens in Aktien von Unternehmen der alternativen Energiewirtschaft investiert. Ab März 2020 sind 65,3% Stromerzeuger für erneuerbare Energien, 8,4% Windkraftanlagen, 8,2% Energieeinsparung, 4,4%Finanzdienstleistungen für nachhaltige Energie, 4,3% Wassersysteme und -versorger, 3,3% Energiespeicher, 0,8% fürdie Industrie vorgesehenTransport, 0,3 % Photovoltaik und 5 % sonstige Vermögenswerte. Er hat seit Auflegung 10,4 % und in den letzten 5 Jahren 10,4 % auf Jahresbasis mit einem Beta von 0,74 zurückgelegt.19
Shelton Green Alpha Fund
Der Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) wurde am 12. März 2013 von Shelton Capital Management aufgelegt. Da es sich bei NEXTX um einen relativ neuen Investmentfonds handelt, eignet er sich am besten für sehr risikotolerante, erfahrene Anleger. NEXTX wird von Shelton Capital Management beraten und von Green Alpha Advisors LLC unterberaten. Der Fonds erhebt eine überdurchschnittliche jährliche Nettokostenquote von 1,34%.
NEXTX investiert in Stammaktien von Unternehmen, die nach Ansicht ihres Unterberaters führend im Management von Umweltchancen und -risiken sind, ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial aufweisen und nicht überbewertet sind. Die von seinem Unterberater ausgewählten Unternehmen sind Teil einer firmeneigenen Gruppe von Green Economy-Unternehmen.
Der NEXTX ist zwar kein reiner Alternative-Energy-Fonds, aber er weist einen Großteil an Unternehmen der Branche zu. Seine Top-5-Sektorallokationen sind 14,77 % Industrie, 46,34 % Technologie, 6,19 % Versorger und 12,14 % zyklische Konsumgüter. Zu den Top-10-Beteiligungen gehören Vestas Wind Systems A/S, Tesla, Moderna Inc und Applied Materials. Der Fonds hat seit Auflegung fast 12% mit einem Beta von 1,26 erzielt.