5 Alternative Energy Equity Investmentfonds für 2020
Während Aktivisten darauf drängen, dass alternative Energien allgegenwärtiger werden, sehen Unternehmen im Energiesektor auch eine Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten, von Sonnenkollektoren bis zu Windkraftanlagen. Dies kann zu höheren Gewinnen und einer Erholung der Marktwerte einiger alternativer Energieunternehmen führen, die in den letzten Jahren unterdurchschnittlich abschnitten.
Alternative Energy Equity Investmentfonds bieten Anlegern ein professionell verwaltetes Engagement in vielen Unternehmen, die an verschiedenen Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit sauberer Energie wie Solar, Wasserstoff, Wind, Geothermie und Wasserkraft beteiligt sind. Anleger, die sich auf den potenziellen Anstieg alternativer Energiewerte einstellen möchten, sollten diese Investmentfonds in Betracht ziehen. Alle Daten beziehen sich auf den 13. Januar 2020.
Die zentralen Thesen
- Für diejenigen, die in grüne oder erneuerbare Energien investieren möchten, gibt es jetzt mehrere Investmentfonds.
- Viele dieser Fonds gelten als Spezialfonds und weisen daher überdurchschnittlich hohe Kostenquoten und Belastungen auf.
- Jeder Fonds verfolgt seine Anlagestrategie auf unterschiedliche Weise und bietet verschiedene Diversifizierungsstufen im Vergleich zur Konzentration auf alternative Energieanlagen.
Fidelity Select-Portfolio für Umwelt und alternative Energien
Das Fidelity Select-Portfolio für Umwelt und alternative Energien (FSLEX) wurde am 29. Juni 1989 von Fidelity Investments ausgegeben. Ab Mai 2020 erzielte FSLEXseit seiner Gründungeine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,40%. In den letzten fünf Jahren wurde eine annualisierte Gesamtrendite von 5,52% und in den letzten drei Jahren eine annualisierte Rendite von 1,59% erzielt. Angesichts der anhaltenden Diskussionen über den Klimawandel ist FSLEX auf lange Sicht bereit zu steigen. FSLEX hat jedoch ein Beta von 1,14, was es riskanter macht als der S & P 500 Index.
Der Fonds wird von Fidelity Management & Research Company LLC (FMR) und anderen Anlageberatern beraten. Im Vergleich zu ähnlichen Fonds berechnet FSLEX eine relativ niedrige jährliche Nettokostenquote von 0,85%. Es ist keine Mindestinvestition erforderlich.
FSLEX strebt an, sein Anlageziel zu erreichen, indem mindestens 80% seines gesamten Nettovermögens in Stammaktien von Unternehmen investiert werden, die an Geschäftstätigkeiten im Zusammenhang mit erneuerbaren und alternativen Energien, Umweltschutz, Recyclingtechnologien, Energieeffizienz oder anderen umweltschonenden Dienstleistungen beteiligt sind.
Im März 2020 machten die Top-10-Positionen von FSLEX 48,83% des Fondsportfolios aus. Dazu gehören: Honeywell International Inc;Eaton Corp;3M;Trane Technologies, Emerson Electric, Dover Corp., IDEX Corporation, Innospec Inc., TE Connectivity und Cummins Inc.
Guinness Atkinson Alternative Energie
Das Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) wurde am 31. März von Guinness Atkinson Fonds ausgegeben, 2006. GAAEX eine höhere als diedurchschnittliche jährliche Netto hat Kostenquote von 1,98%. GAAEX wird von Guinness Atkinson Asset Management Inc. beraten und erfordert eine Mindestinvestition von 5.000 USD.6 Die hohe jährliche Nettokostenquote und die Mindestinvestitionsanforderungen von GAAEX sind möglicherweise nicht für den durchschnittlichen Anleger geeignet.
Das Anlageziel von GAAEX besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert GAAEX mindestens 80% seines gesamten Nettovermögens in Aktien von US-amerikanischen und ausländischen Unternehmen für alternative Energien. Die wichtigsten Branchenallokationen des Fonds sind 31,15% Industrie, 24,28% Technologie, 22,91% Versorger, 10,85% zyklische Verbraucher und 5,68% Grundstoffe.
Im Januar 2020 wies GAAEX ein Beta von 1,14 auf und erzielte seit Auflegung einen Verlust von 8,27% auf Jahresbasis, was einen Rückstand gegenüber dem S & P 500 darstellt. Beachten Sie jedoch, dass der GAAEX-Referenzindex für grüne Energieindizes gegenüber 13% verloren hat im gleichen Zeitraum hat es also tatsächlich eine Outperformance erzielt.105
Alternative Energy Fund aus erster Hand
Der Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) wurde am 29. Oktober 2007 von Firsthand ausgegeben. ALTEX wird von Firsthand Capital Management Inc. beraten. Die Fluktuationsrate vonALTEXbetrug 2019 0%. Es wird eine hohe jährliche Nettokostenquote von 1,98% berechnet. Der Fonds erfordert eine Mindestanlage von 2.500 USD. Ab März 2020 verfügt der Fonds über ein Nettovermögen von insgesamt 4,5 Mio. USD und hält 35 Stammaktien von Unternehmen für alternative Energien.
ALTEX ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem mindestens 80% seines gesamten Nettovermögens unter normalen Marktbedingungen in Unternehmen für alternative Energien und alternative Energietechnologien investiert werden. Die fünf wichtigsten Branchenallokationen von ALTEX sind 41,4% erneuerbare Energien, 12% andere Elektronik, 11,4% Halbleiter, 8,70% Energieeffizienz und 2,9% fortschrittliche Materialien. Die fünf größten Beteiligungen sind SolarEdge Technologies, Inc. mit 12,7%, Power Integrations, Inc. mit 11,4%, Itron, Inc. mit 6,9%, Cree, Inc. mit 6,3% und Vestas Wind Systems AS mit 5,4%.
Gemessen am S & P 500 Index hat ALTEX ein Beta von 1,19 und seit Auflegung 2,06% verloren.
New Alternatives Fund Klasse A.
Der New Alternatives Fund Klasse A (NALFX) wurde 1982 von New Alternatives Fund Inc. ausgegeben. NALFX ist der erste Umwelt-Investmentfonds und der erste Investmentfonds, der seine Portfolioallokation auf alternative Energie konzentriert. Es wird von Accrued Equities Inc. beraten und berechnet eine jährliche Nettokostenquote von 1,12% und eine Verkaufslast von 3,5%. Um in NALFX zu investieren, ist eine Mindestinvestition von 2.500 USD erforderlich.
NALFX strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es unter normalen Marktbedingungen mindestens 25% seines gesamten Nettovermögens in Beteiligungspapiere alternativer Energieunternehmen investiert. Ab März 2020 sind 65,3% Stromerzeuger für erneuerbare Energien, 8,4% Windkraftanlagen, 8,2% Energieeinsparung, 4,4%Finanzdienstleistungen für nachhaltige Energie, 4,3% Wassersysteme und -versorger, 3,3% Energiespeicher, 0,8% fürdie Industrie vorgesehenTransport, 0,3% Solarphotovoltaik und 5% sonstige Vermögenswerte. Es hat seit seiner Gründung eine Rendite von 10,4% und in den letzten 5 Jahren auf Jahresbasis eine Rendite von 10,4% mit einem Beta von 0,74 erzielt.19
Shelton Green Alpha Fund
Der Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) wurde am 12. März 2013 von Shelton Capital Management ausgegeben. Da es sich bei NEXTX um einen relativ neuen Investmentfonds handelt, eignet er sich am besten für hochrisikotolerante, anspruchsvolle Anleger. NEXTX wird von Shelton Capital Management beraten und von Green Alpha Advisors LLC beraten. Der Fonds berechnet eine überdurchschnittliche jährliche Nettokostenquote von 1,34%.
NEXTX investiert in Stammaktien von Unternehmen, die nach Ansicht seines Unterberaters führend im Umgang mit Umweltchancen und -risiken sind, ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial aufweisen und nicht überbewertet sind. Die von seinem Unterberater ausgewählten Unternehmen gehören zu einer eigenen Gruppe von Unternehmen der grünen Wirtschaft.
NEXTX ist zwar kein reiner Fonds für alternative Energien, weist jedoch einen großen Teil den Unternehmen der Branche zu. Die fünf wichtigsten Sektorallokationen sind 14,77% Industrie, 46,34% Technologie, 6,19% Versorger und 12,14% Verbraucher zyklisch. Zu den Top-10-Beteiligungen zählen Vestas Wind Systems A / S, Tesla, Moderna Inc. und Applied Materials. Der Fonds hat seit Auflegung mit einem Beta von 1,26 eine Rendite von fast 12% erzielt.