Beste Treasury ETFs für das 2. Quartal 2021

Treasury Exchange Traded Funds ( ETFs ) bieten Anlegern die Möglichkeit, sich durch die Anlage in ein aktienähnliches Instrument am Markt für US-Staatsanleihen zu engagieren. Im Gegensatz zu einzelnen Anleihen, die von Anleihenmaklern verkauft werden, werden Anleihen-ETFs an Börsen gehandelt. Treasury-ETFs bieten Anlegern die Möglichkeit, ein passives und häufig breites Engagement in US-Treasury-Anleihen zu erzielen. Sie bestehen aus einem Korb von Staatsanleihen, in der Regel mit einem Fokus auf eine bestimmte Laufzeit oder Laufzeitspanne. Am 26. Februar 2021 lag die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen bei 1,44%, während sie am 26. Februar 2020 bei 1,33% lag. Dazwischen sanken die Renditen im Jahr 2020 deutlich auf mehrere Rekordtiefs, bevor sie Ende 2020 und besonders stark in Februar 2021. Der Preis von Staatsanleihen und deren Rendite bewegen sich in entgegengesetzte Richtungen, so dass steigende Renditen fallende Kurse bedeuten und umgekehrt.

Es gibt 27 verschiedene Treasury-ETFs, ausgenommen inverse und gehebelte ETFs, die in den USA und als Fonds mit einem verwalteten Vermögen von weniger als 50 Millionen US-Dollar  (AUM) gehandelt werden. Treasurys, gemessen am Bloomberg Barclays US Treasury Index, haben sich deutlich schlechter entwickelt als der breitere Markt. Der Bloomberg-Index erzielte in den letzten 12 Monaten eine Gesamtrendite von 1,0 %, verglichen mit der Gesamtrendite des S&P 500 von 24,5% per 26. Februar 2021. Der beste Treasury-ETF basierend auf der Wertentwicklung des letzten Jahres ist der iShares 3- 7-jähriger Treasury Bond ETF (IEI ). Im Folgenden untersuchen wir die Top 3 der besten Treasury-ETFs. Alle untenstehenden Zahlen beziehen sich auf den 1. März 2021.

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI)

• Leistung über 1 Jahr: 2,4%
• Kostenquote: 0,15%
• Jährliche Dividendenrendite: 1,06%
• 3-Monats-Durchschnitts-Tagesvolumen: 968.378
• Verwaltetes Vermögen: 11,1 Milliarden US-Dollar
• Auflegungsdatum: 11. Januar 2007
• Emittent: iShares

IEI bildet den IDC US Treasury 3-7 Year Index nach. Der Index setzt sich aus US-Staatsanleihen mit Restlaufzeiten von drei bis sieben Jahren zusammen. Der Fonds ist eine relativ risikoarme Möglichkeit, das Engagement in festverzinslichen Wertpapieren im Bereich mittelfristiger Treasurys zu kontrollieren. IEI hält etwa 75 verschiedene Treasurys, wobei die Top-10-Bestände fast zwei Drittel des investierten Vermögens ausmachen.

Schwab mittelfristiger US-Treasury-ETF (SCHR)

• Leistung über 1 Jahr: 2,2%
• Kostenquote: 0,05%
• Jährliche Dividendenrendite: 1,55%
• 3-Monats-Durchschnitts-Tagesvolumen: 667.921
• Verwaltetes Vermögen: 4,0 Milliarden US-Dollar
• Auflegungsdatum: 5. August 2010
• Herausgeber: Charles Schwab

Wie IEI oben konzentriert sich SCHR auf mittelfristige Treasurys. Der Fonds bildet den Bloomberg Barclays US Treasury 3-10 Year Index nach, einen Index für US-Staatsanleihen mit Restlaufzeiten von drei bis zehn Jahren. Ebenso wie IEI kann SCHR Anleger ansprechen, die ein relativ risikoarmes Engagement in festverzinslichen Wertpapieren suchen. Der Fonds ist im Vergleich zu vielen ähnlichen ETFs kostengünstig und kann Anlegern Steuervorteile bieten.6

SPDR-Portfolio-Treasury-ETF mit mittlerer Laufzeit (SPTI)

• Leistung über 1 Jahr: 2,2%
• Kostenquote: 0,06%
• Jährliche Dividendenrendite: 0,67%
• 3-Monats-Durchschnitts-Tagesvolumen: 733.233
• Verwaltetes Vermögen: 2,6 Milliarden US-Dollar
• Auflegungsdatum: 23. Mai 2007
• Emittent: State Street SPDR

SPTI bietet wie die beiden oben genannten ETFs auch ein Engagement in mittelfristigen Treasurys. Der Fonds bildet den Bloomberg Barclays 3-10 Year US Treasury Index ab, der die Performance von Treasurys mit einer Restlaufzeit von drei bis 10 Jahren misst. Wie die anderen ETFs in unserer Liste kann SPTI Anleger ansprechen, die aufgrund von Kurssensitivitäts- und Zinsänderungsrisiken zögern, in längerfristige Treasuries zu investieren.

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