Top 4 Transport Investmentfonds
Den Anlegern stehen verschiedene Anlageinstrumente zur Verfügung, so dass das Parken ihres Geldes einfach ist. Es geht nur darum zu verstehen, welche am sinnvollsten sind. Nehmen Sie zum Beispiel Investmentfonds. Diese Fahrzeuge bieten eine hochliquide und diversifizierte Art zu investieren und sind auch die beliebteste Wahl für Anleger. Investmentfonds decken eine Vielzahl von Branchen und verschiedenen Anlageklassen ab. Sie sind auch deshalb beliebt, weil sie das Risiko reduzieren und häufig aktiv verwaltet werden, was bedeutet, dass ihre Bestände und Vermögensallokationen auf einer ziemlich konsistenten Basis neu angepasst werden.
Einige Investmentfonds konzentrieren sich auf den Transportsektor – ein Segment der Wirtschaft, das sich auf Unternehmen konzentriert, die Waren und Menschen bewegen. Dieser Sektor umfasst auch die dafür erforderliche Infrastruktur und Ausrüstung. Dieser Artikel behandelt einige der Grundlagen des Sektors sowie die Art und Weise, wie die Investmentfondsbranche in ihn investiert. Wir listen auch vier der angesehensten Fonds auf, die sich auf Transportbestände spezialisiert haben. Alle Zahlen aktuell ab Juni 2020.
Die zentralen Thesen
- Investmentfonds sind bei Anlegern beliebt, da sie hoch liquide und diversifiziert sind und das Risiko reduzieren
- Der Transport ist ein Teilsektor des Industriemarktes und umfasst große, gut etablierte Unternehmen.
- Das Select Transportation-Portfolio von Fidelity und das Select Air Transportation-Portfolio sind stark in US-Aktien investiert und konzentrieren sich auf Fluggesellschaften sowie Luftfracht und Logistik.
- Der Rydex Transportation Fund bietet Anlegern Kapitalzuwachs, indem er Vermögenswerte in Transportaktien investiert.
- Der ICON Industrials Fund investiert in Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Bauprodukte und Eisenbahnen.
Transportsektor: Ein Überblick
Die Transportbranche ist ein Teilsektor des breiten Industriemarktes und umfasst Unternehmen, die Fluggesellschaften, LKW- und Eisenbahndienste betreiben. Der Großteil der von Verbrauchern und anderen Unternehmen gekauften Waren muss von einem Ort zum anderen transportiert werden, wodurch die Transportbranche zu einem integralen Bestandteil einer wirtschaftlichen Infrastruktur wird.
Transportbestände gelten als zyklisch, was bedeutet, dass die Unternehmensgewinne im Einklang mit der Entwicklung der Gesamtwirtschaft fließen . Wenn sich die Märkte gut entwickeln, erzielen zyklische Aktien wie Aktien von Transportunternehmen tendenziell Renditen für die Verbraucher. In ähnlicher Weise führt ein Abschwung auf dem breiteren Markt zu rückläufigen Renditen für die Aktionäre von Aktien der Transportbranche.
Die überwiegende Mehrheit der im Transportsektor tätigen Unternehmen ist groß und gut etabliert und bietet Anlegern die Möglichkeit, durch konsistente Dividendenausschüttungen höhere Renditen zu erzielen. Anleger können wachstumsorientierte oder wertorientierte Aktien als Ergänzung zu anderen Large-Cap- und Mid-Cap-Beständen einsetzen, da beide innerhalb des Sektors im Überfluss vorhanden sind. Während Investoren in der Transportbranche spezifische Vorteile geboten werden, sind branchenorientierte Investitionen nicht ohne Risiko.
Innerhalb des Transportsektors stehen zahlreiche wachstums- und wertorientierte Aktien zur Auswahl.
Die Transportbranche ist stark von den schwankenden Kosten betroffen, die mit Kraftstoff, Zinssätzen, nicht idealem Wetter, Treibstoffzuschlägen und Steuern, Lizenz- und Registrierungsgebühren sowie Versicherungsprämien für die erforderliche Deckung verbunden sind.
Fidelity Select-Transportportfolio
Das Fidelity Select Transportation Portfolio (FSRFX) steht unter der Schirmherrschaft von Fidelity Investments, einem Anbieter von professionell verwalteten Pool-Investmentfonds für Privatkunden und institutionelle Kunden. Dieser 1986 gegründete Investmentfonds wird von Matthew Moulis verwaltet, dessen Amtszeit bis ins Jahr 2012 zurückreicht. Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs an, indem er mindestens 80% des Vermögens in Stammaktien von Unternehmen investiert, die hauptsächlich Transportdienstleistungen für die Öffentlichkeit erbringen oder diejenigen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung, Herstellung, dem Vertrieb oder dem Verkauf von Transportmitteln. Sowohl inländische als auch ausländische Stammaktienbestände sind im Fonds enthalten, und jeder Emittent wird anhand einer Fundamentalanalyse überprüft, um die Finanzkraft und die Position der Branche zu bestimmen. Zum 31. Mai 2020 belief sich das Nettovermögen des Portfolios auf 272 Mio. USD.
Fidelity Select Transportation hat für Anleger eine jährliche Rendite von 10,4% auf 10 Jahre erzielt, sodass eine hypothetische Investition von 10.000 USD im Jahr 2009 ab Juni 2020 einen Wert von 21.896 USD haben würde. Für die Laufzeit des Fonds hat sich eine Rendite von 11,6% für die Anleger ergeben. Der Fonds arbeitet mit einer Kostenquote von 0,79% und liegt damit leicht unter dem Kategoriedurchschnitt von 1,19% für Transport- und Industriefonds. Die Anleger sind nicht eine geladene Upfront-Verkäufe Last beim Kauf, noch wird ein latentes Aufschlages bei Tilgung bewertet. Es gibt keine Mindestinvestition.
Der Fonds ist stark in inländische Aktien investiert, wobei ein kleiner Teil sowohl internationalen Unternehmen als auch Barmitteln und anderen Vermögenswerten gewidmet ist. Zu den wichtigsten Teilbranchenbeständen des Fonds innerhalb des Portfolios gehören:
- Eisenbahnen: 41,9%
- Luftfracht und Logistik: 27,3%
- Fluggesellschaften: 11,9%
Laut Prospekt des Fonds sind fast 70% in seine Top-10-Positionen investiert. Zu den fünf größten Beteiligungen gehören die Union Pacific Corporation, UPS, die CSX Corporation, die Norfolk Southern Corporation und Kansas City Southern.
Fidelity Select Air Transportation Portfolio
Willst du ein noch spezialisierteres Transportspiel? Das Fidelity Select Air Transportation Portfolio (FSAIX) ist ein weiterer Investmentfonds, der über Fidelity Investments erhältlich ist und auch von Matthew Moulis verwaltet wird. Der 1985 gegründete Fonds möchte Anlegern einen Kapitalzuwachs bieten, indem er mindestens 80% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen investiert, die in der regionalen, nationalen und internationalen Beförderung von Passagieren, Post und Fracht per Handwerk tätig sind. Moulis und sein Investmentteam umfassen inländische und ausländische Aktienbestände des Investmentfonds. Jeder Fonds wird anhand einer Fundamentalanalyse auf finanzielle Stabilität und Branchenposition überprüft. Der Fonds verwaltet zum 31. Mai 2020 ein Anlegervermögen von 222,56 Mio. USD.
Das Fidelity Select Air Transportation Portfolio erzielte eine jährliche Rendite von 8,51% auf 10 Jahre. Zum 30. September 2019 wäre eine Investition von 10.000 USD im Jahr 2009 hypothetisch 22.630 USD wert. Die Kostenquote beträgt 0,81%. Anlegern wird keineVorab-oder aufgeschobene Verkaufslast berechnet, für qualifizierte Konten wie IRAsist jedoch eine Mindestanlageinvestition von 2.500 USD erforderlich.
Dieser sektororientierte Fonds ist stark in Folgendes investiert:
- Luft- und Raumfahrt und Verteidigung: 38,66%
- Fluggesellschaften: 31,62%
- Luftfracht und Logistik: 20,7%
Dieser Investmentfonds konzentriert sich hauptsächlich auf inländische Aktien, während rund 10% des Fonds in internationale Namen sowie in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investiert sind. Die fünf größten Positionen des Fonds sind UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, FedEx und Raytheon Technologies.
Rydex Transportfonds
Der Rydex Transportation Fund (RYTSX) gehört zur Rydex-Familie von Investmentfonds und wurde 1998 gegründet. DiesersektororientierteFonds wird von Michael Byrum und Ryan A. Harder verwaltet. Es soll denAnlegern einenKapitalzuwachs bieten,indem imWesentlichen dasgesamte Fondsvermögens in Aktien investieren Wertpapiere von Unternehmen,die innerhalb der Transport Kategorie fallen.
Die Beteiligungen konzentrieren sich auf Unternehmen mit Hauptsitz und Geschäftstätigkeit in den USA. Der Fonds kann jedoch auch American Depositary Receipts (ADRs) erwerben, um ein Engagement in ausländischen Aktien zu erzielen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass der Fonds Derivate wie Terminkontrakte, Optionen auf Wertpapiere und Aktienindizes enthält. Die Fondsmanager konzentrieren das Vermögen des Fonds in Höhe von 21,7 Mio. USD auch auf Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung oder mittlerer Marktkapitalisierung.9
Der Rydex Transportation Fund erzielte für Anleger eine jährliche Rendite von 8,6% auf 10 Jahre. Die Kostenquote des Fonds ist mit 1,71% höher als bei ähnlichen sektororientierten Fonds der Transportkategorie. Anlegern wird beim Kauf von Aktien eine Vorab-Verkaufsgebühr von 4,75% berechnet, obwohl bei der Rücknahme keine aufgeschobene Verkaufsgebühr erhoben wird. Für nicht qualifizierte und qualifizierte Konten ist eine Mindestinvestition von 2.500 USD erforderlich.
Der Großteil dieses Investmentfonds ist investiert in:
- Straße und Schiene: 30,71%
- Luftfracht und Logistik: 16,30%
- Automobile: 15,97%
Zu den fünf größten Positionen des Fonds gehören Tesla, die Union Pacific Corporation, UPS, Uber und die CSX Corporation.
ICON Industrials Fund
Der ICON Industrials Fund (ICTRX) wurde 1997 gegründet und wurde von Craig, Brian und Scott Callahan verwaltet. Mit Hilfe eine quantitative Methode Wertpapiere zu identifizieren, die untertarifierte relativ zum Wert strebt die Fonds -Investoren mit Kapital langfristiger Sicht zu bieten,indem mindestens 80% seines Vermögens in Unternehmen zuinvestieren,die im Industriesektor arbeiten.
Es hat zwar einen breiteren Fokus als verkehrsspezifische Investmentfonds, ist jedoch stark auf den Sektor ausgerichtet. Mit einem Vermögen von 9,45 Mio. USD im Juni 2020 sind 26,95% seines Portfolios in Luft- und Raumfahrt und Verteidigung investiert, während Bauprodukte und Eisenbahnen 20,08% bzw. 15,31% des Fondsportfolios ausmachen.14 Stamm- und Marktkapitalisierung jeder Größe ist zulässig.
Der ICON Industrials Fund erzielte eine jährliche Rendite von 5,05% auf 10 Jahre. Die Kostenquote des Investmentfonds von 1,50% wird als hoch angesehen. Anlegern wird beim Kauf von Aktien keine Vorabverkaufsgebühr berechnet, und bei der Rücknahme von Aktien fallen keine latenten Verkaufsgebühren an. Für nicht qualifizierte Konten ist eine Mindestinvestition von 1.000 USD erforderlich.
Zu den fünf größten Beteiligungen dieses Investmentfonds gehören die Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, die Canadian Pacific Railway, Masco und Raytheon.
Das Fazit
Für Anleger ist es wichtig, Sektorinvestitionen wie Transportaktien als Teil einer umfassenden Strategie zur Asset Allocation für langfristige Investitionen zu nutzen. Investmentfonds bieten Anlegern eine einfache Möglichkeit, Zugang zur Transportbranche zu erhalten und gleichzeitig einige der mit dem Sektor verbundenen Risiken zu mindern.