Top 4 der Transport-Publikumsfonds
Anlegern stehen eine Reihe verschiedener Anlageinstrumente zur Verfügung, so dass das Parken ihres Geldes einfach ist. Es ist nur eine Frage zu verstehen, welche(s) am sinnvollsten ist. Nehmen wir zum Beispiel Investmentfonds. Diese Vehikel bieten eine hochliquide und diversifizierte Anlagemöglichkeit und sind auch die beliebteste Wahl für Anleger. Investmentfonds decken eine Vielzahl von Branchen und unterschiedlichen Anlageklassen ab. Sie sind auch deshalb beliebt, weil sie das Risiko reduzieren und oft aktiv verwaltet werden, was bedeutet, dass ihre Bestände und Vermögensallokationen ziemlich konstant angepasst werden.
Einige Investmentfonds konzentrieren sich auf den Transportsektor – ein Wirtschaftssegment, das sich auf Unternehmen konzentriert, die Waren und Personen bewegen. Dieser Sektor umfasst auch die dafür erforderliche Infrastruktur und Ausrüstung. Dieser Artikel behandelt einige der Grundlagen des Sektors und wie die Investmentfondsbranche in ihn investiert. Wir listen auch vier der angesehensten Fonds mit Spezialisierung auf Transportwerte auf. Alle Zahlen aktuell ab Juni 2020.
Die zentralen Thesen
- Investmentfonds sind bei Anlegern beliebt, da sie sehr liquide und diversifiziert sind und das Risiko reduzieren
- Der Transport ist ein Teilsektor des Industriemarktes und umfasst große, gut etablierte Unternehmen.
- Das Select Transportation Portfolio und das Select Air Transportation Portfolio von Fidelity sind stark in US-Aktien investiert und konzentrieren sich auf Fluggesellschaften sowie Luftfracht und Logistik.
- Der Rydex Transportation Fund bietet Anlegern Kapitalzuwachs durch die Anlage von Vermögenswerten in Transportaktien.
- Der ICON Industrials Fund ist in Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Bauprodukte und Eisenbahnen investiert.
Transportsektor: Ein Überblick
Die Transportindustrie ist ein Teilsektor des breiten Industriemarktes und umfasst Unternehmen, die Fluggesellschaften, Lkw- Transporte und Eisenbahndienstleistungen betreiben. Die Mehrheit der von Verbrauchern und anderen Unternehmen gekauften Waren muss von einem Ort zum anderen reisen, wodurch die Transportbranche zu einem integralen Bestandteil einer wirtschaftlichen Infrastruktur wird.
Transportaktien gelten als zyklisch, d. h. die Unternehmensgewinne fließen im Einklang mit der Entwicklung der Gesamtwirtschaft . Wenn sich die Märkte gut entwickeln, generieren zyklische Aktien wie etwa Aktien von Transportunternehmen tendenziell Renditen für die Verbraucher. In ähnlicher Weise führt ein Abschwung auf dem breiteren Markt zu sinkenden Renditen für die Aktionäre von Aktien der Transportindustrie.
Die überwiegende Mehrheit der im Transportsektor tätigen Unternehmen ist groß und gut etabliert und bietet Anlegern die Möglichkeit, durch konstante Dividendenausschüttungen höhere Renditen zu erzielen. Anleger können wachstumsorientierte oder wertorientierte Aktien als Ergänzung zu anderen Large-Cap- und Mid-Cap-Beständen einsetzen, da beides in der Branche im Überfluss vorhanden ist. Während Anlegern in der Transportbranche spezifische Vorteile geboten werden, sind sektororientierte Investitionen nicht ohne Risiko.
Innerhalb des Transportsektors stehen zahlreiche wachstums- und wertorientierte Aktien zur Auswahl.
Die Transportbranche ist stark von den schwankenden Kosten im Zusammenhang mit Treibstoff, Zinssätzen, nicht idealem Wetter, Treibstoffzuschlägen und Steuern, Lizenz- und Zulassungsgebühren sowie Versicherungsprämien für die erforderliche Deckung betroffen.
Fidelity Select Transportportfolio
Das Fidelity Select Transportation Portfolio (FSRFX) steht unter der Ägide von Fidelity Investments, einem Anbieter von professionell verwalteten Pool-Investmentfonds für private und institutionelle Kunden. Dieser 1986 gegründete Investmentfonds wird von Matthew Moulis verwaltet, dessen Amtszeit bis ins Jahr 2012 zurückreicht. Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in Stammaktien von Unternehmen investiert, die hauptsächlich Transportdienstleistungen für die Öffentlichkeit erbringen oder diejenigen, die sich auf die Entwicklung, Herstellung, den Vertrieb oder den Verkauf von Transportmitteln konzentrieren. Der Fonds umfasst sowohl inländische als auch ausländische Stammaktien, und jeder Emittent wird anhand einer Fundamentalanalyse überprüft, um die Finanzkraft und die Branchenposition zu bestimmen. Zum 31. Mai 2020 beläuft sich das Nettovermögen des Portfolios auf 272 Millionen US-Dollar.
Fidelity Select Transportation hat für Anleger eine annualisierte 10-Jahres-Rendite von 10,4 % erzielt, sodass eine hypothetische Investition von 10.000 US-Dollar im Jahr 2009 im Juni 2020 einen Wert von 21.896 US-Dollar hätte. Der Fonds arbeitet mit einer Kostenquote von 0,79% und liegt damit leicht unter dem Kategoriedurchschnitt von 1,19% für Transport- und Industriefonds. Die Anleger sind nicht eine geladene Upfront-Verkäufe Last beim Kauf, noch wird ein latentes Aufschlages bei Tilgung bewertet. Es gibt keine Mindestinvestition.
Der Fonds ist stark in inländische Aktien investiert, wobei ein kleiner Teil sowohl internationalen Unternehmen als auch liquiden Mitteln und anderen Vermögenswerten gewidmet ist. Zu den Top-Beteiligungen in den Teilbranchen des Fonds im Portfolio gehören:
- Eisenbahnen: 41,9%
- Luftfracht und Logistik: 27,3%
- Fluggesellschaften: 11,9%
Laut Prospekt des Fonds sind fast 70 % in seine Top-10-Bestände investiert. Zu den fünf größten Beteiligungen gehören Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, Norfolk Southern Corporation und Kansas City Southern.
Fidelity Select Lufttransport-Portfolio
Möchten Sie ein noch spezielleres Transportspiel? Das Fidelity Select Air Transportation Portfolio (FSAIX) ist ein weiterer Investmentfonds, der über Fidelity Investments erhältlich ist und ebenfalls von Matthew Moulis verwaltet wird. Der 1985 gegründete Fonds strebt einen Kapitalzuwachs an, indem er mindestens 80 % des Fondsvermögens in Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, die im regionalen, nationalen und internationalen Personen, Post- und Frachtverkehr per Schiff tätig sind. Moulis und sein Investmentteam umfassen in- und ausländische Beteiligungen an dem Investmentfonds, und jeder wird anhand von Fundamentalanalysen auf Finanzstabilität und Branchenposition überprüft. Der Fonds verwaltet zum 31. Mai 2020 ein Anlegervermögen von 222,56 Millionen US-Dollar.
Das Fidelity Select Air Transportation Portfolio hat eine annualisierte 10-Jahres-Rendite von 8,51 % erwirtschaftet. Zum 30. September 2019 wäre eine Investition von 10.000 USD im Jahr 2009 hypothetisch 22.630 USD wert. Die Kostenquote beträgt 0,81 %. Anlegern wird keineVorauszahlungoder aufgeschobene Verkaufsgebühr berechnet, aber für qualifizierte Konten wie IRAsist eine Mindestanlage von 2.500 USD erforderlich.
Dieser sektororientierte Fonds ist stark investiert in:
- Luft- und Raumfahrt und Verteidigung: 38,66%
- Fluggesellschaften: 31,62 %
- Luftfracht und Logistik: 20,7%
Dieser Investmentfonds konzentriert sich hauptsächlich auf inländische Aktien, während etwa 10 % des Fonds in internationale Namen und liquide Mittel investiert sind. Die fünf größten Beteiligungen des Fonds sind UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, FedEx und Raytheon Technologies.
Rydex Transportfonds
Der Rydex Transportation Fund (RYTSX) gehört zur Rydex-Familie von Investmentfonds und wurde 1998 gegründet. DiesersektororientierteFonds wird von Michael Byrum und Ryan A. Harder verwaltet. Es soll denAnlegern einenKapitalzuwachs bieten,indem imWesentlichen dasgesamte Fondsvermögens in Aktien investieren Wertpapiere von Unternehmen,die innerhalb der Transport Kategorie fallen.
Der Schwerpunkt der Bestände liegt auf Unternehmen mit Hauptsitz und Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten, aber der Fonds kann auch American Depositary Receipts (ADRs) kaufen, um ein Engagement in ausländischen Aktien zu erzielen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass der Fonds Derivate wie Terminkontrakte, Optionen auf Wertpapiere und Aktienindizes enthält. Fondsmanager konzentrieren das Fondsvermögen in Höhe von 21,7 Millionen US-Dollar auch auf Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung.9
Der Rydex Transportation Fund hat für Anleger eine annualisierte 10-Jahres-Rendite von 8,6% erwirtschaftet. Die Kostenquote des Fonds ist mit 1,71 % höher als bei vergleichbaren sektororientierten Fonds innerhalb der Kategorie Transport. Anlegern wird beim Kauf von Anteilen ein Ausgabeaufschlag von 4,75 % im Voraus berechnet, bei Rücknahme wird jedoch kein aufgeschobener Ausgabeaufschlag erhoben. Für nicht qualifizierte und qualifizierte Konten ist eine Mindestanlage von 2.500 USD erforderlich.
Der Großteil dieses Investmentfonds ist investiert in:
- Straße und Schiene: 30,71%
- Luftfracht und Logistik: 16,30%
- Autos: 15,97%
Zu den fünf wichtigsten Positionen des Fonds gehören Tesla, Union Pacific Corporation, UPS, Uber und CSX Corporation.
ICON Industriefonds
Der ICON Industrials Fund (ICTRX) wurde 1997 gegründet und wird von Craig, Brian und Scott Callahan verwaltet. Mit Hilfe eine quantitative Methode Wertpapiere zu identifizieren, die untertarifierte relativ zum Wert strebt die Fonds -Investoren mit Kapital langfristiger Sicht zu bieten,indem mindestens 80% seines Vermögens in Unternehmen zuinvestieren,die im Industriesektor arbeiten.
Obwohl er einen breiteren Fokus hat als verkehrsspezifische Investmentfonds, ist er stark auf den Sektor ausgerichtet. Mit einem Vermögen von 9,45 Millionen US-Dollar (Stand Juni 2020) sind 26,95 % des Portfolios in Luft- und Raumfahrt und Verteidigung investiert, während Bauprodukte und Eisenbahnen 20,08 % bzw. 15,31 % des Fondsportfolios ausmachen.14 Stamm- und Marktkapitalisierung jeder Größe ist zulässig.
Der ICON Industrials Fund hat eine annualisierte 10-Jahres-Rendite von 5,05% erwirtschaftet. Die Kostenquote des Investmentfonds von 1,50 % gilt als hoch. Anlegern wird beim Kauf von Anteilen keine Vorausverkaufsgebühr berechnet und bei der Rücknahme von Anteilen entstehen keine aufgeschobenen Verkaufsgebühren. Für nicht qualifizierte Konten ist eine Mindesterstinvestition von 1.000 USD erforderlich.
Zu den fünf größten Beteiligungen dieses Investmentfonds gehören Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, Canadian Pacific Railway, Masco und Raytheon.
Die Quintessenz
Für Anleger ist es wichtig, Sektoranlagen wie Transportaktien als Teil einer umfassenden Asset-Allocation- Strategie für langfristige Anlagen zu nutzen. Investmentfonds bieten Anlegern eine einfache Möglichkeit, Zugang zur Transportbranche zu erhalten und gleichzeitig einige der mit dem Sektor verbundenen Risiken zu mindern.