Top 5 Investmentfonds-Inhaber von McDonald’s
McDonald’s Corporation (MCD) verfügt über mehr als 38.000 Restaurantstandorte weltweit in 119 Ländern, von denen 93 % im Besitz von Franchisenehmern sind und von diesen betrieben werden. Das Unternehmen gab am 28. Juli 2020 seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2020 bekannt und meldete einen Umsatz von 3,76 Milliarden US-Dollar – ein Rückgang um 30 % gegenüber den 5,41 Milliarden US-Dollar, die im zweiten Quartal 2019 gemeldet wurden.
Hier sind die fünf größten Investmentfonds-Inhaber von McDonald’s ab dem ersten Quartal 2021.
1. Der Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX)
Der größte Investmentfondsinhaber von McDonald’s, der Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX), besitzt 21 Millionen McDonald’s-Aktien oder 2,81% des Unternehmens.3
Dieser Investmentfonds soll ein breites Engagement am gesamten US-Aktienmarkt ermöglichen, indem erWachstums- und Substanzwertemit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung umfasst. Der Fonds verfügt über ein Nettovermögen von 240,5 Mrd. USD, das in 3.745 Aktien investiert ist, wobei McDonald’s rund 0,5% des Gesamtportfolios des Unternehmens ausmacht. Der Fonds hat eine Kostenquote von 0,04% bei einer Mindestanlage von 3.000 USD.
2. Der Vanguard 500 Indexfonds (VFIAX)
Der Vanguard 500 Index Fund (VFIAX) besitzt 14,9 Millionen McDonald’s-Aktien. Der Fonds ist in 509 Aktien investiert, die ein diversifiziertes Spektrum der größten US-Unternehmen abdecken und den S&P 500 Index widerspiegeln.
Das Gesamtnettovermögen beträgt 220,4 Milliarden US-Dollar, wobei rund 0,6 % des Gesamtportfolios des Fonds in McDonald’s investiert sind. Die rund 15 Millionen MCD-Aktien von VFIAX repräsentieren 2 % des Unternehmens.4 Der Fonds hat eine Kostenquote von 0,04 % bei einer Mindestanlage von 3.000 USD.
3. Der Vanguard Wellington Fund (VWENX)
Der Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWENX) ist ein Investmentfonds mit einem Volumen von 114 Milliarden US-Dollar, der 60 Aktien hält. Es besitzt 12,5 Millionen McDonald’s-Aktien, was etwa 1,67 % des Unternehmens entspricht. Die McDonald’s-Position ist die fünftgrößte und macht 2,22% des Nettovermögens des Fonds aus. Dieser Fonds ist der älteste Investmentfonds von Vanguard und investiert rund zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und das andere Drittel in Anleihen. Der Fonds hat eine Kostenquote von 0,16 % und eine jährliche Umschlagshäufigkeit von 51 %.
4. Der Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX)
Der viertgrößte Investmentfonds-Inhaber von McDonald’s ist der Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Dieser Investmentfonds ist in nur 40 Aktien investiert. VDIGX besitzt 8,25 Millionen Aktien von McDonald’s oder etwa 1,1% des Unternehmens (Stand: Q1 2021). McDonald’s-Aktien sind die zweitgrößte Fondsbeteiligung und machen 3,74%% seines Nettovermögens von 48,2 Milliarden US-Dollar aus.
In den letzten fünf Jahren hat der VDIGX eine annualisierte Rendite von 14,3% erzielt. Der Fonds hat eine Kostenquote von 0,27 % und eine Mindestanlage von 3.000 USD ist erforderlich.
5. Der SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
Der SPDR S&P 500 ETF (SPY) ist als erster börsengehandelter Fonds bekannt und bildet den S&P 500 genau wie der VFIAX ab. Das Nettovermögen von SPDR beläuft sich auf 360 Milliarden US-Dollar, wobei etwa 0,6% seines Portfolios in McDonald’s-Aktien investiert sind. Ab dem ersten Quartal 2021 besitzt SPY 7,7 Millionen Aktien von McDonald’s oder 1,04% des Unternehmens.