Top 4 Investmentfonds-Inhaber von Coca-Cola

Coca-Cola (KO ) Soda begann 1886, als der Apotheker Dr. John S. Pemberton aus Atlanta das heute berühmte Erfrischungsgetränk herstellte, das im Sodabrunnen einer Apotheke verkauft wurde. Das einzigartige Getränk hatte mit durchschnittlich neun Portionen pro Tag mäßigen Erfolg. Vor seinem Tod verkaufte er die Mehrheit seiner Anteile an Asa Candler, einen Atlanta Geschäftsmann, der im Jahr 1892 aufgenommen The Coca-Cola Company (KO)

Candler weitete den Vertrieb auf Sodabrunnen im ganzen Land aus. Als die Nachfrage nach Soda zunahm, installierte Joseph Biedenharn Abfüllmaschinen im hinteren Teil seiner Apotheke in Mississippi und war der erste, der Coca-Cola abfüllte.

Coca-Cola hat sich zu einem der weltweit größten Getränkeunternehmen mit 200 Marken in mehr als 200 Ländern entwickelt. Im Jahr 2020 erzielte Coca-Cola einen Umsatz von 33 Milliarden US-Dollar gegenüber 37,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019.4 Im Folgenden sind die vier größten Investmentfonds-Inhaber von Coca-Cola aufgeführt.

1. Der Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX)

Der größte Investmentfondsinhaber, der Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX), besitzt mehr als 109 Millionen Coca-Cola-Aktien mit einem Marktwert von 5,90 Milliarden US-Dollar zum 30. April 2021.

Der VTSAX von Vanguard bietet ein breites Engagement am gesamten US-Aktienmarkt, indem er Small-Cap, Mid-Cap- und Large-Cap-Wachstums- und Substanzwerte umfasst. Der VTSAX hatte zum 30. April 2021 ein verwaltetes Vermögen von rund 1,2 Billionen US-Dollar, eine Kostenquote von 0,04 % und eine annualisierte 10-Jahresrendite von 14,02 %. Die Mindestanlageanforderung beträgt 3.000 US-Dollar.

Für diejenigen, die die Anfangsinvestition von 3.000 USD nicht aufbringen können, bietet Vanguard auch einen börsengehandelten Fonds (ETF) namens Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) an. Die ETF-Version ähnelt der VTSAX und kostet den Preis einer Aktie.

2. The Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX)

Der zweitgrößte Investmentfondsinhaber, der Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX), besitzt zum 30. April 2021 79,80 Millionen Coca-Cola-Aktien mit einem Marktwert von 4,30 Milliarden US-Dollar.

Der VFIAX von Vanguard wurde entwickelt, um ein Engagement in 500 der größten Unternehmen am US-Aktienmarkt in verschiedenen Branchen zu ermöglichen. Der VFIAX verfügte zum 30. April 2021 über ein verwaltetes Vermögen von rund 732 Milliarden US-Dollar, eine Kostenquote von 0,04 % und eine annualisierte 10-Jahresrendite von 14,14 %. Die Mindestanlageanforderung beträgt 3.000 US-Dollar.

Für diejenigen, die die anfängliche Investition von 3.000 USD nicht erfüllen können, bietet Vanguard auch einen börsengehandelten Fonds (ETF) namens Vanguard S&P 500 ETF (VOO) an. Die ETF-Version ähnelt dem VFIAX und kostet den Preis einer Aktie.

3. Der SPDR S&P 500 ETF (SPY)

Der SPDR S&P 500 ETF (SPY) von State Street Global Advisors repräsentiert mit seinen 39,80 Millionen Aktien per 13. Mai 2021 den drittgrößten Fondsbesitzer von Coca-Cola. Der SPY verwaltet ein Vermögen von 358,4 Milliarden US-Dollar und eine Kostenquote von 0,0945%.

Der Fonds bildet den S&P 500-Index nach einem passiv verwalteten Ansatz mit vollständiger Nachbildung ab, der in 505 Aktien investiert ist. Der Fonds hat zum 30. April 2021 eine annualisierte 5-Jahres-Rendite von 17,25 %.

4. Der Fidelity 500 Index Fund (FXAIX)

Der Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) verwaltet ein Vermögen von 328 Milliarden US-Dollar und bildet den S&P 500 Index nach einem passiv verwalteten, vollständigen Replikationsansatz ab. Der FXAIX besitzt ungefähr 36,5 Millionen Coca-Cola-Aktien mit einem Marktwert von fast 1,90 Milliarden US-Dollar zum 31. März 2021. Der FXAIX von Fidelity hat eine Kostenquote von 0,015%, kein Mindestinvestment und eine annualisierte Fünfjahresrendite von 14,41 Stand 30.04.2021.