Top 4 Investmentfondsinhaber von Coca-Cola

Coca-Cola (KO) Soda begann 1886, als der Apotheker Dr. John S. Pemberton aus Atlanta das mittlerweile berühmte Erfrischungsgetränk kreierte, das im Soda-Brunnen einer Apotheke verkauft wurde. Das einzigartige Getränk hatte mit durchschnittlich neun Portionen pro Tag einen mäßigen Erfolg. Vor seinem Tod verkaufte er den größten Teil seines Anteils an Asa Candler, einen Geschäftsmann aus Atlanta, der 1892 die Coca-Cola Company (KO) gründete.

Candler erweiterte den Vertrieb auf Sodafontänen im ganzen Land. Als die Nachfrage nach Soda zunahm, installierte Joseph Biedenharn Abfüllmaschinen im hinteren Teil seiner Apotheke in Mississippi und war der erste, der Coca-Cola abfüllte.

Coca-Cola hat sich zu einem der weltweit größten Getränkehersteller entwickelt, mit über 500 funkelnden und stillstehenden Marken und rund 4.300 verschiedenen Produkten weltweit. Im Jahr 2019 erzielte Coca-Cola einen Umsatz von 37,3 Milliarden US-Dollar. Coca-Cola hatte zum22. Dezember 2020eine Marktkapitalisierung von 227 Mrd. USD. Nachfolgend sind die vier größten Investmentfondsinhaber von Coca-Cola aufgeführt.

1. Der Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX)

Der größte Investmentfondsinhaber, der Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX), hält zum 30. November 2020 109,3 Millionen Coca-Cola-Aktien. Die Anlage des Fonds macht 2,54% der insgesamt gehaltenen Coca-Cola-Aktien aus und entspricht 0,56 % der Bilanzsumme von VTSMX. Dieser Investmentfonds soll ein breites Engagement am gesamten US-Aktienmarkt bieten, indem er Small-Cap, Mid-Cap- und Large-Cap-Wachstum sowie Value-Aktien umfasst.

Ab 30. November 2020, hat VTSMX $ 1.0 Billionen Assets under Management (AUM) und eine  Kostenquote  von 0,14%. Der Fonds weist eine annualisierte Fünfjahresrendite von 13,84% auf. Es ist für neue Anleger geschlossen, aber die Admiral-Aktien des Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX) sind für eine Mindestanlage von 3.000 USD erhältlich.

2. Die Anlegeranteile des Vanguard 500 Index Fund (VFINX)

Zum 30. November 2020 besitzt der Vanguard 500 Index Fund (VFINX) 79,4 Millionen Aktien von Coca-Cola und ist damit der zweitgrößte Inhaber von Investmentfonds. VFINX besitzt 1,8% der gesamten von Coca-Cola gehaltenen Aktien. Dies entspricht 0,66% des Gesamtvermögens des Fonds. VFINX ist in Aktien investiert, die ein diversifiziertes Spektrum der größten US-Unternehmen abdecken und den S & P 500 Index widerspiegeln.

Zum 30. November 2020 verfügte VFINX über einen AUM von 620 Mrd. USD und eine Kostenquote von 0,14%. Der Fonds weist eine annualisierte Fünfjahresrendite von 13,84% auf. Es ist für neue Anleger geschlossen, aber die Admiral-Anteile des Vanguard 500 Index Fund (VFIAX) sind für eine Mindestanlage von 3.000 USD erhältlich.

3. Der SPDR S & P 500 ETF (SPY)

Der SPDR S & P 500 ETF (SPY), ein ETF in Höhe von 319,3 Mrd. USD, besitzt 40,2 Millionen Aktien von Coca-Cola, was 0,66% seines Gesamtvermögens zum 22. Dezember 2020 entspricht. Die Aktien repräsentieren 0,93% der Aktien von Coca-Cola Gesamtzahl der Aktien.

Der Fonds bildet den S & P 500-Index nach einem passiv verwalteten Ansatz mit vollständiger Replikation ab, der in 505 Aktien investiert ist. Der Fonds weist zum 30. November 2020 eine annualisierte Fünfjahresrendite von 13,99% auf.

4. Der Fidelity 500 Index Fund (FXAIX)

Der Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) ist ein institutioneller Fonds in Höhe von 274 Mrd. USD, der den S & P 500 Index nach einem passiv verwalteten Ansatz mit vollständiger Replikation nachbildet. Dieser Fonds besitzt 34,5 Millionen Coca-Cola-Aktien, was zum 22. Dezember 2020 0,8% der gesamten Coca-Cola-Aktien entspricht. Coca-Cola-Aktien machen 0,68% des Fondsvermögens aus. Der Fonds weist eine annualisierte Fünfjahresrendite von 14,1% auf.