13 Juni 2021 23:00

4 gute Emerging Markets-Fonds

Anlagen in Schwellenländern bergen im Allgemeinen ein höheres Risiko als Anlagen in den USA Zu den Risiken vieler diversifizierter Investmentfonds aus Indexierungsrisiko. Um das hohe Risiko und die hohe Volatilität auszugleichen, bieten Investmentfonds aus Schwellenländern langfristig tendenziell höhere Renditechancen.

Die zentralen Thesen

  • Ein Entwicklungs- oder Schwellenmarkt ist eine wachsende Wirtschaft mit sich entwickelnden Industrien, die mit globalen Märkten interagieren.
  • Anlagen in Schwellenländern gelten in der Regel als riskanter als Anlagen in entwickelten Volkswirtschaften wie den USA und Europa.
  • Investmentfonds aus Schwellenländern bieten die Möglichkeit, sich an Entwicklungsländern zu beteiligen und gleichzeitig das Risiko durch Diversifizierung zu begrenzen.
  • American Funds New World Fund Class A Fund, Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund und Oppenheimer Developing Markets Fund Class A Fund sind Beispiele für Emerging Markets Investmentfonds.
  • Langfristig orientierte Anleger, die nach Wachstumschancen suchen – und die eine höhere Risikotoleranz haben – sollten möglicherweise eine Anlage in Schwellenmarktfonds in Betracht ziehen.

Schwellenländer-Aktien

Diversifizierte Investmentfonds aus Schwellenländern bieten Anlegern ein professionell verwaltetes Engagement in Unternehmen, die in sich schnell entwickelnden ausländischen Märkten tätig sind. Sie investieren hauptsächlich in Stammaktien von Unternehmen mit Hauptsitz in Ländern wie China, Brasilien, Russland und Indien. Die Fonds können auch in Schuldtitel oder Anleihen investieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen mit Sitz in diesen Ländern ausgegeben wurden.

Es sollte beachtet werden, dass sogar die Definition von „ Emerging Market Economy “ mit den Weltereignissen variiert. Vor einigen Jahren standen sowohl Ägypten als auch die Türkei auf dem Radar vieler Investoren aus Schwellenländern. Neuere Ereignisse haben diese Nationen, zumindest vorerst, von vielen Listen verdrängt. Diese schnellen Änderungen können für professionell geführte Engagement in Schwellenländern, und auch auf die auf die Notwendigkeit sprechen Risikotoleranz erforderlich von den Anlegern in ihnen.

Allerdings streuen die folgenden Investmentfonds ihre Investitionen so breit, dass sie von den Nachrichten von morgen nicht völlig am Boden zerstört werden können. Sie investieren nicht nur direkt in Unternehmen aus Schwellenländern. Sie investieren auch in Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind.

15,5 Billionen $

Chinas BIP ist damit nach den USA die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt.

Der American Worlds New World Fund der Klasse A (NEWFX)

Der American Funds New World Fund Class A (NEWFX) strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich inStammaktienvon Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern investiert. NEWFX wurde am 17. Juni 1999 von American Funds Distributors, Inc. ausgegeben. Zum ersten Quartal 2021 verfügte NEWFX über ein Gesamtnettovermögen von 59 Mrd. USD und wurde von der Capital Research and Management Company beraten. NEWFX erhebt eine Kostenquote von 1,00%.

Unter normalen Umständen investiert NEWFX mindestens 35 % seines gesamten Nettovermögens in Aktien und Schuldtitel von Emittenten, die hauptsächlich in Ländern ansässig sind, die der Fondsberater als Schwellenländer betrachtet. Ab dem ersten Quartal 2021 weist NEWFX 21,7 % seines Portfolios den Vereinigten Staaten zu, 14,6 % China, 6,4 % Brasilien, 7,0 % Indien, 5,4 % Japan und 5,0 % Frankreich. Die Informationstechnologie hat die größte Gewichtung aller Sektoren und macht 16,9 % des Portfolios aus, gefolgt von Finanzwerten, zyklischen Konsumgütern und Gesundheitswerten.

NEWFX eignet sich am besten für risikotolerante Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die ein Engagement in Aktien und Anleihen in Schwellenländern anstreben.

Der Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (VEMAX)

Der Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (VEMAX) wurde am 4. Mai 1994 von Vanguard aufgelegt. Um zu investieren, isteine Mindestinvestition von 3.000 USD erforderlich. Wie die meisten Vanguard-Fonds erhebt VEMAX eine niedrige Kostenquote im Vergleich zur durchschnittlichen Kostenquote diversifizierter Schwellenländerfonds von nur 0,14%. Der Fonds wird von der Vanguard Equity Investment Group verwaltet und strebt an, Anlageergebnisse zu erzielen, die der Wertentwicklung des FTSE Emerging Markets Index, seinem Referenzindex, entsprechen.

Um sein Anlageziel zu erreichen, implementiert VEMAX eine Indexierungsstrategie. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds etwa 95 % seines gesamten Nettovermögens in Stammaktien von Unternehmen, die im FTSE Emerging Market Index enthalten sind. VEMAX verfügte im ersten Quartal 2021 über ein Nettovermögen von mehr als 81 Milliarden US-Dollar. Der Fonds ist starkin China (42,5 %), Taiwan (16,0 %) und Indien (9,6 %) gewichtet. Die größten Beteiligungen sind Alibaba, Tencent und Taiwan Semiconductor.

Der Fonds wird als risikoreiche Anlage mit hohem Ertrag angesehen, die sich am besten für langfristige Anleger mit einem hohen Maß an Risikotoleranz eignet, die ein Engagement in Stammaktien von Unternehmen mit Sitz in Entwicklungsländern anstreben. Darüber hinaus eignet sich VEMAX für Anleger, die ihre Portfolios diversifizieren möchten.

Der T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX)

Der am 31. März 1995 ausgegebene T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) möchte Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs bieten, indem er in unterbewertete Stammaktienvon Unternehmen mit Sitz in Entwicklungsländerninvestiert. PRMSX wird von T. Rowe Price Associates, Inc. beraten und unterberaten von T. Rowe Price International Ltd. Der Fonds erhebt eine jährliche Kostenquote von 1,21%.

Unter normalen Marktbedingungen investiert PRMSX mindestens 80 % seines gesamten Nettovermögens in Stammaktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Der Fonds setzt eine Wachstumsstrategie um und wählt Unternehmen basierend auf ihrer Fähigkeit aus, langfristiges Gewinnwachstum, Cashflows und Buchwerte aufrechtzuerhalten. Im ersten Quartal 2021 hatte PRMSX ein Gesamtnettovermögen von 13,3 Milliarden US-Dollar.

PRMSX ist stark in China (33,20 %), Brasilien (7,60 %) und Südkorea (12,80 %) gewichtet. Obwohl der Fonds ein diversifiziertes Engagement in vielen Sektoren bietet, ist er stark in Stammaktien von Unternehmen aus dem Finanz- und Informationstechnologiesektorgewichtet, die über 50 % seines Portfolios ausmachen.

PRMSX eignet sich am besten für langfristige, sehr risikotolerante Wachstumsinvestoren, die ein Engagement in unterbewerteten Stammaktien von Unternehmen in Schwellenländern anstreben. Anleger können PRMSX in Betracht ziehen, wenn sie ihre Portfolios diversifizieren und gleichzeitig potenziell hohe Renditen auf lange Sicht erzielen möchten.

Der Oppenheimer Developing Markets Fund Class A Fund (ODMAX)

Die Oppenheimer Developing Markets Fund Class A (ODMAX) wurde am 18. November 1996 von Oppenheimer Funds aufgelegt. Der Fonds wird von OFI Global Asset Management, Inc. beraten und von Oppenheimer Funds, Inc. unterberaten. Anleger müssen mindestens 100 USD in dieses Portfolio investieren und zahlen eine jährliche Nettokostenquote von 1,22%. Im ersten Quartal 2021 verfügte der Fonds über 52,3 Milliarden US-Dollar an Portfoliovermögen.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Stammaktien von Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern. Er investiert normalerweise mindestens 80 % seines gesamten Nettovermögens in Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in Schwellenländern. Der Manager versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in Stammaktien von Schwellenunternehmen investiert, die voraussichtlich schneller wachsen werden als das weltweite Bruttoinlandsprodukt (BIP).

Aktien aus China machen mehr als 25 % des Portfolios aus. Indien (10,8%), Russland (9,4%) und Mexiko (7,4%) sind die nächstgrößten Beteiligungen. Nach Sektoren ist mehr als die Hälfte des Portfolios in Konsumgüter- und Finanztitel investiert.

Wie die anderen hier erwähnten Emerging Markets Funds eignet sich der Oppenheimer Developing Markets Fund Klasse A am besten für Wachstumsinvestoren mit langfristigem Anlagehorizont, die Kapitalzuwachs durch die Anlage in ein Portfolio aus Aktienwerten in Entwicklungs- und Schwellenländern anstreben.