Top 3 ETFs zur Verfolgung des Nikkei 400 im Jahr 2020
Viele Anleger, die nach einem ETF suchen, der Aktien der Europäischen Union (EU) hält, suchen genauer nach ETFs mit Schwerpunkt auf Deutschland, der stärksten Volkswirtschaft der EU. Deutschland ist die größte EU-Volkswirtschaft und die viertgrößte Volkswirtschaft weltweit, gemessen am nominalen BIP. Wie die US-Wirtschaft wird auch die deutsche Wirtschaft zunehmend vom Dienstleistungssektor und nicht von der Industrie- oder Fertigungsproduktion dominiert. Zu den wichtigsten Exportgütern der deutschen Wirtschaft zählen Automobile, Elektronik und Pharmazeutika. Zu den bekanntesten deutschen Unternehmen zählen Daimler, Bayer, BASF, Nivea und die Deutsche Bank. Nur ein ETF bildet den Blue-Chip-DAX-Index direkt ab. Der andere beliebteste Index deutscher Aktien ist der breitere MSCI Germany Index.
Horizonte DAX Deutschland ETF
Die Horizons DAX Deutschland ETF (NASDAQ: verwalteten Vermögen (AUM). Dies ist der einzige verfügbare ETF, der den Referenzindex des deutschen Aktienmarkts, den DAX Index, abbildet, der sich aus den 30 größten in Deutschland ansässigen Unternehmen zusammensetzt, gemessen an der Marktkapitalisierung, die an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Die gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Unternehmen beträgt 66 Mrd. USD. Der DAX-Index ist einer der wenigen wichtigen Börsenindizes, der als Total Return Index berechnet wird und Dividenden-Reinvestitionen enthält. Dieser ETF kann auch als Investition in deutsche Exporte angesehen werden, da die meisten großen deutschen Large-Cap-Unternehmen einen erheblichen Teil des Exportgeschäfts betreiben.
Der DAX ETF ist nicht währungsgesichert, sodass Anleger einem Wechselkursrisiko des Euro-Werts gegenüber dem US-Dollar ausgesetzt sind. Der Fonds ist normalerweise zu mindestens 80% in die Stammaktien der Unternehmen des zugrunde liegenden Referenzindex investiert. Finanzdienstleistungen, zyklische Konsumgüter, Gesundheitswesen und Grundstoffe sind die vier Marktsektoren, auf die mehr als 50% der Portfoliobestände des Fonds entfallen. Zu den wichtigsten Beteiligungen an diesem ETF zählen die Bayer AG mit 9%, die Daimler AG mit 8%, die Allianz SE mit 8%, die Siemens AG mit 8% und die BASF SE mit 8%.
Die Kostenquote für den Horizons DAX Germany ETF beträgt 0,45%. Der Fonds bietet eine Dividendenrendite von 1,09%. Die einjährige Rendite ab November 2015 beträgt -5,44%. Dieser ETF wurde nicht lange genug gehandelt, um Risiko- und Ertragsratings festzulegen. Der DAX ETF eignet sich am besten für Anleger, die ein spezifisches Engagement in den Aktien des DAX Index anstreben. Es ist nicht gut für Anleger geeignet, die dem Wechselkursrisiko völlig abgeneigt sind.
iShares MSCI Deutschland ETF
Der iShares MSCI Germany ETF (NYSEARCA: EWG ) wurde 1996 von BlackRock aufgelegt. Der Fonds verfügt über ein Gesamtvermögen von fast 6 Mrd. USD und ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von über 100 Mio. USD, was das durchschnittliche tägliche Volumen des DAX ETF von nur 100.000 USD in den Schatten stellt. Es handelt sich also um einen deutlich liquideren ETF mit einem viel engeren durchschnittlichen Bid-Ask-Spread von nur 0,04%. Der durchschnittliche prozentuale Bid-Ask-Spread für den DAX ETF beträgt 0,26%. Dieser ETF soll die Performance des viel breiteren deutschen Aktienindex, des MSCI Germany Index, widerspiegeln. Dieser nach Marktkapitalisierung gewichtete Index, der etwa doppelt so viele Bestände enthält wie der DAX-Index, soll die Gesamtperformance deutscher Large- und Mid-Cap-Aktien widerspiegeln und umfasst eine Abdeckung von rund 80% des gesamten deutschen Aktienmarktes. Der durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierungswert der im Index enthaltenen Unternehmen beträgt ca. 60 Mrd. USD und liegt damit leicht unter dem des DAX-Index.
Der EWG-Fonds ist wie der DAX ETF mit einem Wechselkursrisiko verbunden. Eine alternative, währungsgesicherte Version des Fonds bietet BlackRock, der Currency Hedged MSCI Germany ETF (NYSEARCA: HEWG ).
Der zyklische Konsumgütersektor macht rund 20% des Portfoliovermögens des Fonds aus. Auf den Finanzdienstleistungssektor entfallen weitere 18% der Fondsbestände, gefolgt von den Sektoren Gesundheitswesen und Grundstoffe, auf die jeweils etwa 15% entfallen. Die vier größten Bestände dieses ETF sind die gleichen wie die des DAX ETF, machen jedoch leicht unterschiedliche Prozentsätze des gesamten Portfoliovermögens des Fonds aus: Bayer AG mit 9%, Daimler AG mit 7%, Allianz SE mit 7% und Siemens AG bei 7%. Weitere wichtige Beteiligungen sind die Deutsche Telekom AG mit 5% und die Deutsche Bank AG mit 3%. Die jährliche Portfolioumschlagsquote des Fonds beträgt nur 3%.
Die Kostenquote für diesen ETF beträgt 0,48%. Es bietet eine Dividendenrendite von 1,85%. Die annualisierte Fünfjahresrendite des Fonds ab November 2015 beträgt 4,92%. Zacks Investment Research bewertet den EWG ETF als mittleres Risiko. Der iShares MSCI Germany ETF eignet sich gut für Anleger, die ein breites, nach Marktkapitalisierung gewichtetes Engagement am gesamten deutschen Aktienmarkt anstreben.
WisdomTree Germany Hedged Equity ETF
Der WisdomTree Germany Hedged Equity ETF (NASDAQ: DXGE ) wurde 2013 von WisdomTree aufgelegt. Er verfügt über eine Bilanzsumme von ca. 280 Mio. USD und ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von ca. 3,5 Mio. USD. Dieser ETF bildet den dividendengewichteten WisdomTree Germany Hedged Equity Index ab. Der zugrunde liegende Index soll die Performance des deutschen Aktienmarktes widerspiegeln und das mit Wechselkursschwankungen des Euro gegenüber dem US-Dollar verbundene Wechselkursrisiko neutralisieren. Der Index setzt sich aus an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelten dividendenausschüttenden Unternehmen zusammen, die mehr als 20% ihrer Einnahmen aus Quellen außerhalb Deutschlands erzielen. Die gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung der Unternehmen, aus denen der Index besteht, beträgt ungefähr 52 Milliarden US-Dollar.
Die Sektoren Konsumgüter und Finanzdienstleistungen machen jeweils rund 20% der Fondsbestände aus. Der Industrie- und der Grundstoffsektor machen jeweils weitere 15% des Portfoliovermögens aus. Top-Positionen des Fonds sind die Allianz SE mit 6%, die Deutsche Telekom AG mit 6%, die Siemens AG mit 5% und die Daimler AG mit 5%. Die jährliche Portfolioumschlagsquote des Fonds beträgt 11%.
Der WisdomTree Germany Hedged Equity ETF weist eine Kostenquote von 0,48% auf und bietet eine Dividendenrendite von 1,76%. Die einjährige Rendite des Fonds ab November 2015 beträgt 11,18%. Zacks bewertet diesen ETF als mittleres Risiko. Dieser ETF eignet sich am besten für Anleger, die ein Engagement am deutschen Aktienmarkt anstreben und das damit verbundene Wechselkursrisiko minimieren möchten.