3 Fonds mit Engagement in Palladium
Exchange Traded Funds (ETFs), die Anlegern ein Engagement in Edelmetallen bieten,konzentrieren sich hauptsächlich auf Gold und Silber. Eine weniger bekannte Option ist jedoch Palladium, ein silbriges Metall, das hauptsächlich in Katalysatoren verwendet wird, aber auch in Schmuck, Elektronik und Zahnfüllungen Anwendung findet. Palladium und andere Metalle der Platingruppe wie Rhodium und Ruthenium sind eher selten und halten ihre Preise relativ hoch.
Die USA sind ein relativ kleiner Produzent von Palladium mit einer geschätzten Produktion von 12.000 Kilogramm im Jahr 2019. Russland war mit 86.000 Kilogramm der größte Produzent, gefolgt von Südafrika mit 80.000 Kilogramm.
Palladiumpreise waren in der Vergangenheit ziemlich volatil. Die Preise erreichten im Februar 2020 einen Höchststand von mehr als 2.800 USD pro Unze, bevor sie einen Monat später auf weniger als 1.600 USD abstürzten. Palladium hat sich seitdem etwas erholt und wird für rund 1.800 USD pro Unze gehandelt. Anleger, die Palladium in ihr Portfolio aufnehmen möchten, finden möglicherweise den einfachsten Weg über ETFs oder ähnliche Vehikel.
Die zentralen Thesen
- Es gibt mehrere börsengehandelte Fonds, die in Palladium investieren, ein seltenes Metall mit industriellen und anderen Anwendungen.
- Der Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF ist ein reiner Palladium-ETF.
- Die Palladiumpreise sind volatil, vor allem, weil der Markt klein ist und sich leicht durch die Dynamik von Angebot und Nachfrage bewegen lässt.
Physische Palladium-Aktien-ETF
ETF-Optionen für Investitionen in Palladium sind relativ begrenzt, aber der Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL ) ist vielleicht der größte. Zum 31. März 2020 hielt der Fonds mehr als 131.500 Feinunzen in einem gesicherten Tresor in London.
Der PALL-Fonds ist möglicherweise der reinste Palladium-Fonds, da seine Preise direkt vom Londoner Platin- und Palladiummarkt abgeleitet werden, einem wichtigen Handelszentrum für Metalle der Platingruppe. Der Fonds wurde im Dezember 2009 gegründet und hat seit seiner Auflegung eine jährliche Rendite von mehr als 17% erzielt. Die jährliche Kostenquote beträgt 0,60%.
Sprott Physical Platinum & Palladium Trust
Wie der Physical Palladium Shares ETF hält auch der Sprott Physical Platinum & Palladium Trust (SPPP ) physisches Gold im Gegensatz zu derivativen Wertpapieren. Zum 31. März 2020 hielt der ETF mehr als 24.000 Unzen Platin und 44.000 Unzen Palladium.
Der ETF hat seit seiner Auflegung im Dezember 2012 eine jährliche Rendite von 6% erzielt. Treuhandanteilsinhaber können ihre Anteile monatlich gegen physisches Platin oder Palladium zurückgeben, wenn sie die Mindestrücknahmeanforderungen erfüllen. Der Fonds hat eine jährliche Kostenquote von 1,29%.
Physische Edelmetall-Korbaktien
Der Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR ) investiert in eine Reihe von Edelmetallen. Zum 31. März 2020 hielt der Fonds 483 Goldbarren, 372 Palladiumbarren, 191 Platinbarren und 7.313 Silberbarren. Die Metalle werden in einem gesicherten Tresor in London aufbewahrt. Der Fonds ist seit seiner Auflegung im Oktober 2010 unverändert. Die jährliche Kostenquote beträgt 0,60%.