Top 3 Commodities Investmentfonds
Die Anlage in Rohstoff Investmentfonds ist eines der besten Mittel, um ein Portfolio, das ansonsten von Aktien dominiert wird, gegen unerwartete Finanz- oder politische Krisen oder normale wirtschaftliche Abschwünge abzusichern. Beispielsweise stieg der Goldpreis im Zuge der Großen Rezession Ende der 2000er bis Anfang der 2010er Jahre von rund 800 USD pro Unze im Jahr 2008 auf fast 2.000 USD pro Unze im Jahr 2011. Es besteht eine historische Tendenz zu einer umgekehrten Beziehung zwischen Aktien und Waren; Wenn sich der gesamte Aktienmarkt in einem Bärenmarkt befindet, neigen Rohstoffe dazu, einen Bullenmarkt zu erleben.
Investmentfonds bieten Anlegern ein einfaches Engagement in den Rohstoffmärkten und vermeiden gleichzeitig die Komplikationen und zusätzlichen Risiken des direkten Handels mit stark gehebelten Rohstoff-Futures. Rohstoff-Investmentfonds investieren in der Regel sowohl in Aktien von Unternehmen, die an Rohstoffen beteiligt sind, wie Bergbauunternehmen, als auch in Rohstoffe im eigentlichen Sinne. Ein Vorteil dieses Ansatzes für Rohstoffanlagen besteht darin, dass Rohstoff-Investmentfonds eine gute Performance erzielen können, selbst wenn die Rohstoffpreise insgesamt nicht so sind. Die Aktien von Bergbauunternehmen können sogar in einem Zeitraum steigen, in dem der Spotpreis des abgebauten Rohstoffs fällt. Andere Faktoren neben den Rohstoffpreisen, die sich auf die Aktienkurse von Unternehmen in rohstoffbezogenen Geschäften auswirken, sind die Schulden- und Cashflow-Situation der Unternehmen.
Gabelli Gold Fund Klasse A (GLDAX)
Der Gabelli Gold Fund Class A ist ein guter Investmentfonds für Anleger, die speziell auf den Gold- und Edelmetallmärkten engagiert sind. Das 1994 von Gabelli Funds aufgelegte Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Unter normalen Umständen werden mindestens 80 % des Fondsvermögens in Höhe von 510,36 Mio. USD zusammen mit Fremdkapital für Investitionen sowohl in US-Inlandsaktien als auch in ausländischen Aktien von Unternehmen investiert, die hauptsächlich in Goldgeschäften tätig sind. Der Fondsmanager sucht nach goldnahen Aktien, die derzeit unterbewertet sind und ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial aufweisen. Ein erheblicher Teil der Vermögenswerte kann ausländischen Aktien gewidmet sein, da viele der großen Goldbergbauunternehmen ihren Hauptsitz außerhalb der Vereinigten Staaten haben. Allfällige Dividenden oder Kapitalgewinne werden jährlich ausgeschüttet.
Etwa die Hälfte der Portfoliobestände des Fonds entfallen auf Aktien aus dem Metall- und Bergbausektor. Zu den Hauptbeteiligungen des Fonds gehören Barrick Gold Corp und Newmont Corp, die jeweils etwa 8,54 % bzw. 8,07 % des Portfoliovermögens besitzen. Weitere bedeutende Beteiligungen sind Franco-Nevada Corporation, Wheaton Precious Metals Corp und Agnico Eagle Mines Ltd.
Der Fonds richtet sich an Anleger, die langfristige Ziele wie den Ruhestand anstreben, und wenn die Risikobereitschaft höher ist, mit dem Verständnis, dass sich dies in langfristigen Renditen auszahlt.
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Klasse A (BRCAX)
Die Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Klasse A bietet Anlegern ein breiteres Korbengagement am gesamten Rohstoffmarkt. Dieser Invesco-Fonds ist relativ neu und wurde 2010 aufgelegt. Der Fonds verfügt über ein Vermögen von 601,7 Millionen US-Dollar, das er verwendet, um das Anlageziel einer maximalen Kapitalrendite (ROI) zu verfolgen. Das Fondsvermögen wird in der Regel in Derivate und andere rohstoffbasierte Anlageinstrumente investiert, von denen erwartet wird, dass sie die Gesamtperformance der zugrunde liegenden Rohstoffe widerspiegeln und die ein Engagement in vier der wichtigsten Rohstoffmarktsegmente ermöglichen. Diese Segmente sind Edel- und Industriemetalle, Energie und Landwirtschaft. Solche Anlagen umfassen üblicherweise Futures- und Swap-Vereinbarungen. Der Fonds investiert auch in US-Staatsanleihen und Schuldtitel anderer Länder. Der Fonds kann auch Anlagen in rohstoffbasierten Exchange Traded Funds (ETFs) oder Exchange Traded Notes (ETNs) tätigen. Kapitalgewinne oder Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
Wichtige Bestände des Fonds sind Commodity 3X EqWgt BARCAP20 CLN mit 7,59%, S Soybean Future mit 6,58% und Commodity 2X EqWgt BARC / WrldBnk 16 CLN mit 5,42%.
Am 31. August 2020 hat Morningstar dem Fonds eine „Gesamtbewertung von 4 Sternen von 100 Fonds und 3 Sterne von 100 Fonds, 4 Sterne von 84 Fonds und N/A Sterne von 40 Fonds für die“ gegeben 3, 5- und 10-Jahres-Zeiträume. “
BlackRock Commodity Strategies Fund (BICSX)
Der 2011 von BlackRock aufgelegte BlackRock Commodity Strategies Fund bietet Anlegern ein Engagement in vier Hauptrohstoffgruppen: Energie, Edelmetalle, Industriemetalle und Landwirtschaft. Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds setzt zwei grundlegende Strategien um, um das erklärte Anlageziel des Fonds, einen Kapitalzuwachs, zu erreichen, indem er das Vermögen des Fonds in Höhe von 211,1 Millionen US-Dollar in ungefähr gleiche Beträge für jede Strategie aufteilt, mit Ausnahme von Edelmetallen, die nur 6,21% zugewiesen werden. Die Landwirtschaft führt mit 19,56% des Fondskapitals. Die erste Strategie konzentriert sich auf Investitionen in rohstoffbezogene Fonds investiert in US-amerikanische und ausländische Aktien.
Der Fonds wird von Morningstar insgesamt mit fünf Sternen im Vergleich zu 100 Commodities Broad Basket Funds bewertet, basierend auf der risikoadjustierten Gesamtrendite. Zu den Beteiligungen des Fonds gehören die Newmont Corporation mit 2,48 %, die Barrick Gold Corp mit 2,13 % und die Chevron Corp mit 1,46%.