Top 3 Coaching-Programme für Finanzberater
Finanzberater und Planer, die ihre Praktiken transformieren und auf die nächste Ebene bringen möchten, sollten ein professionelles Coaching-Programm in Betracht ziehen. Diese Programme vermitteln Beratern die Praktiken und Methoden, die von den elitärsten Unternehmen der Branche angewendet werden und die dazu beitragen können, die Situation zu ändern oder eine bereits erfolgreiche Praxis zu fördern.
Hier diskutieren wir nur drei beliebte Coaching- Programme, darunter die von CEG Worldwide, The Oechsli Institute und Carson Group.
Die zentralen Thesen
- Ein erfolgreicher Finanzberater zu sein, kann manchmal wie ein Kampf erscheinen, besonders wenn Sie es selbst tun.
- Eine angemessene Ausbildung in der Führung eines erfolgreichen Kleinunternehmens und die Gewinnung von Kunden ist ebenso wichtig wie die Kenntnis und Kenntnis der Märkte und Finanzen.
- Hier fassen wir drei der besten professionellen Coaching-Programme zusammen, die auf den Erfolg von Finanzberatern ausgerichtet sind.
CEG weltweit
CEG Worldwide LLC ist ein in Kalifornien ansässiges Coaching-Unternehmen, das im Jahr 2000 von CEO John Bowen gegründet wurde. Das Unternehmen bietet Finanzberatern eine Vielzahl von Lösungen durch Einzelcoaching, Unternehmensworkshops und digitale Tools.
Das Flaggschiff des Unternehmens ist Breaking Through, ein intensives einjähriges Coaching-Programm, das darauf abzielt, Berater in ihren Praktiken erfolgreicher zu machen. Es konzentriert sich darauf, Beratern in fünf Bereichen zu helfen: Unternehmertum, Vertrauen, Fokus, Zweck und Ansatz.
Ein Jahr lang erhalten Berater jeden Monat individuelle Coaching-Anrufe von Branchenexperten, um den Beratern dabei zu helfen, schrittweise Strategien zu entwickeln. Im Laufe des Jahres gibt es außerdem vier spezialisierte Webinare, die die Berater durch ihre individuellen Pläne führen. CEG bietet außerdem wöchentliche E-Mails, eine E-Learning-Website und Peer-Coaching. Darüber hinaus besuchen die Teilnehmer drei intensive zweitägige Workshops am Hauptsitz des Unternehmens.
CEG-Schadenberater, die das Programm durchlaufen, können den Umsatz und die Qualität des Kundenservice steigern und gleichzeitig eine besser handhabbare Work-Life-Balance erreichen. Berater, die das Programm abgeschlossen haben, behaupten, dass die Methoden funktionieren und haben den Kern ihrer Praktiken zum Besseren verschoben.
Das Oechsli-Institut
Das Oechsli-Institut ist eines der am weitesten verbreiteten Coaching-Unternehmen von Finanzberatern. Das 1978 vom Gründer Matt Oechsli gegründete Oechsli-Institut führt jährlich Untersuchungen zu wohlhabenden Investoren und erfolgreichen Finanzfachleuten durch. Die Organisation teilt diese Ergebnisse während ihrer Coaching-Programme.
Das Coaching-Programm des Unternehmens hat keinen festgelegten Zeitrahmen, obwohl das Oechsli-Institut behauptet, dass die erfolgreichsten Berater seit mindestens drei Jahren eingeschrieben sind.
Das Programm bietet alle zwei Wochen Einzelcoachings per Telefon- oder Webkonferenz, On-Demand-Coaching, uneingeschränkten Zugriff auf Lehr- und Informationswebinare, Online-Tools und Zugriff auf die Forschungsergebnisse des Unternehmens. Es beginnt mit einer Bewertung der Eliteberater, die dem Institut hilft, den richtigen Trainer für den Berater zu finden.
Das Programm kann basierend auf den Dienstleistungen, die der Berater erhalten möchte, angepasst werden. Der Lehrplan ist in drei Segmente unterteilt: Beziehungsmarketing, Beziehungsmanagement und digitale Präsenz.
Carson Group
Ron Carson, Gründer und CEO von Carson Wealth, gründete 1993 die Peak Advisor Alliance, um seine Erkenntnisse darüber zu teilen, wie eine Finanzberatungspraxis ausgebaut werden kann. Im Jahr 2017 wurde es in Carson Group umbenannt.
Die Carson Group basiert ausschließlich auf digitalem Coaching durch Videokonferenzen. Das Coaching-Programm unterscheidet sich durch eine personalisierte Ausrichtung und einen maßgeschneiderten Wachstumsplan. Anstatt einem bestimmten Zeitplan oder Lehrplan zu folgen, beginnen Berater mit einem einführenden Discovery-Aufruf. Die Trainer hören sich zunächst die Herausforderungen an, denen Berater in ihren Praktiken gegenüberstehen. Sobald ein personalisierter Plan vorliegt, formuliert das Unternehmen geplante Coaching-Konsultationen.
Die Carson Group bietet zusätzlich zum Coaching ein Modell im Do-it-yourself-Stil mit digitalen Ressourcen an. Es bietet auch Partnerschaftsdienste an, die bei Marketing, Beratung, Technologie, Investment-Outsourcing und Compliance helfen.