Die Top 3 kanadischen REIT-ETFs im Jahr 2020
Exchange Traded Funds (ETFs), die auf Real Estate Investment Trusts (REITs) spezialisiert sind, können ein ideales Spiel für Privatanleger sein: Ohne langwierige Vertragsbeziehungen eingehen, Hypotheken aufnehmen oder erhebliches Kapital aufbringen zu müssen, können sie ein breites Engagement in diversifizierte Immobilienportfolios schnell und kostengünstig. Diejenigen, die nach exotischeren Weiden suchen, könnten kanadische REIT-ETFs in Betracht ziehen, die vor 20 Jahren erstmals auf den Markt kamen. Zusätzlich zu den üblichen Vorteilen sind diese Fonds hochliquide und werden an der Toronto Stock Exchange (TSX) gehandelt. Sie bieten überzeugende Renditen und werden monatlich ausgeschüttet.
Dieses Trio kanadischer REIT-ETFs hat sich in den letzten Jahren alle stark entwickelt. Alle Daten entsprechen dem Stand vom 2. Januar 2020. NAV-Preise sind in kanadischen Dollar angegeben.
die zentralen Thesen
- Kanadische REIT-ETFs können ein schnelles und kostengünstiges Engagement in diversifizierten Immobilienportfolios ermöglichen.
- Drei führende ETFs sind der iShares S & P / TSX Capped REIT Index Fund, der BMO Equal Weight REITs Index ETF und der Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF.
iShares S&P/TSX Capped REIT Index-ETF
Der iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE. TO) ist ein Branchenführer, der durch Nachbildung des S&P/TSX Capped REIT Index langfristiges Kapitalwachstum erzielen möchte. XRE bietet Engagements in ca. 16 REITs in mehreren Teilsektoren: 30,38 % des Marktwerts des Portfolios entfallen auf Einzelhandelsimmobilien (die größte Kategorie), 26,52 % auf Wohnimmobilien, 16,46 % auf diversifizierte REITs, 12,83 % auf Gewerbe-/Büroflächen und 10,74 % im industriell.
XRE hat mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Milliarden US-Dollar den Löwenanteil des verwalteten Vermögens von Fonds dieser Art beansprucht. Diese Zahl stellt das Vermögen seines nächstgrößten Konkurrenten in den Schatten, der einen AUM von weniger als 400 Millionen US-Dollar hat. XRE verfügt nicht nur über größere Vermögenswerte als seine Konkurrenten, sondern verfügt auch über eine deutlich höhere Laufzeit, da es ihn seit 2002 gibt – acht Jahre länger als jeder andere kanadische REIT-ETF. Seine Gesamtrendite seit Auflegung: 10,36% -precisely, dass von seiner Benchmark, abzüglich der Management – Kostenquote von 0,61%.
XRE handelt mit rund 19,50 USD für eine Rendite von 3,93 % und hat eine tägliche Gesamtrendite seit Jahresbeginn (YTD) von 20,85 % und eine tägliche Gesamtrendite für drei Jahre von 11,76 %. Die Verteilungsausbeute beträgt 14,02%.
BMO Equal Weight REITs Index-ETF
Der BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE. TO) zielt darauf ab, Wachstum zu erzielen, indem er die Preisbewegungen des Solactive Equal Weight Canada REIT Index nachbildet. Durch die Anwendung einer Gleichgewichtsstrategie versucht ZRE, die mit einzelnen Wertpapieren verbundenen Risiken zu reduzieren.
ZRE wurde 2010 gegründet und hält Beteiligungen an 23 REITs, die in alles investieren, von Großunternehmen wie Milestone Apartments REIT (MST-UN. TO) bis hin zu kleineren Immobilienfirmen wie Crombie REIT (CRR-UN. TO). Der ETF investiert relativ gleichmäßig in diese Positionen, da die größte Gewichtung einer bestimmten Position 5,09% beträgt.
ZRE verteilt seine Vermögenswerte nicht nur auf eine breite Palette von REITs, sondern ist auch in sechs Branchen engagiert, darunter diversifizierte, Büro, Wohn, Industrie, Einzelhandels- und Gesundheitsbranchen. Nach Teilsektoren dominieren Einzelhandels- und Wohnimmobilien (jeweils 22% des Portfolios) sowie diversifizierte und industrielle REITs (jeweils ca. 18%).
ZRE hat einen AUM von 651,93 Mio. USD und handelt mit rund 24 USD bei einer Ausschüttungsrendite von 4,01%. Die tägliche Gesamtrendite seit Jahresbeginn beträgt 26,48 % und die Dreijahresrendite 14,25 %. es hat eine Kostenquote von 0,61 %.
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index-ETF
Der Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE. TO) ermöglicht ein Engagement in kanadischen Small, Mid- und Large-Cap-Immobilienunternehmen und dies zu geringen Kosten, selbst für ETFs – er hat eine Kostenquote von 0,35%. VRE folgt dem FTSE Canada All Cap Real Estate Capped 25% Index, der Beteiligungen an einer Vielzahl kanadischer Immobilienunternehmen hält.
Seit seiner Gründung im Februar 2012 hat VRE ein AUM von 246,23 Millionen US-Dollar angesammelt. Diese Vermögenswerte verteilen sich derzeit auf 18 REITs, wobei die Top 10 77,2 % des Fondsvermögens ausmachen. In Bezug auf die Hauptgewichtung machen Industrie- und Büro-REITs ein Drittel des Portfolios aus (33%), gefolgt von Wohnen (23,1%) und Einzelhandel (19,2%).
Unter Verwendung des Schlusskurses der Aktie von 34,31 USD hat der Fonds eine Ausschüttungsrendite von 3,16 %. Die tägliche Gesamtrendite seit Jahresbeginn beträgt 18,94 % und die Dreijahresrendite 10,03 %.