Top 2 Aluminium ETFs (IYM, JJU)
Exchange Traded Funds oder ETFs bieten Anlegern, die auf dem Aluminiummarkt nach potenziellen Gewinnen suchen, eine alternative Zugangsmöglichkeit. Physisches Aluminium steht nicht wie Metalle wie Gold, Silber und Platin als Anlagevermögen zur Verfügung. Aluminium-Futures werden gehandelt; Viele Anleger sind jedoch mit dem Handel an den Terminmärkten nicht vertraut und zögern, solche Anlagen mit hohem Leverage zu verwenden. Einige börsengehandelte Aluminiumfonds bieten Zugang zu Aluminium-Futures über eine ungehebelte Investition, die wie Stammaktien an einer Börse gehandelt wird.
ETFs bieten auch die Möglichkeit, ein global diversifiziertes Portfolio zu erhalten. Einer der Hauptvorteile von ETFs besteht darin, dass sie einen viel einfacheren Zugang zu ausländischen Aktienmärkten bieten, als er traditionell verfügbar ist. Dies kann besonders für Anleger wichtig sein, die nach Gelegenheiten bei einem Rohstoff wie Aluminium suchen, bei dem der Großteil des Abbaus und der Produktion in Ländern außerhalb der USA stattfindet. Zu den weltweit größten Produzenten von Aluminiumerz zählen China, Australien und Russland.
Aluminium wird am häufigsten in der Bau- und Verpackungsindustrie sowie im Automobilsektor verwendet. Die gestiegene Nachfrage nach leichtem Aluminium in Autos zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz ist ein Marktpreistreiber.
Es gibt sowohl auf Rohstoff-Futures als auch auf Aktien basierende ETFs, die ein Engagement am Aluminiummarkt bieten. Einer der primären ETFs, die in dieser Anlageklasse verfügbar sind, ist eine Exchange Traded Note (ETN). ETNs sind, obwohl sie in traditionellen ETFs enthalten sind, Schuldtitel und unterliegen daher im Einklang mit der finanziellen Stabilität des Emittenten einem Kreditrisiko.
Zu den beliebtesten ETFs, mit denen Anleger am Aluminiummarkt aktiv werden möchten, zählen der iShares US Basic Materials ETF (IYM) und der iPath Series B Bloomberg Aluminium Subindex Total Return ETN (JJU).
Im März 2018 verhängte Präsident Trump einen Zollsatz von 10 % auf Aluminiumimporte und einen Zollsatz von 25 % auf Stahlimporte, mit Ausnahmen für Kanada und Mexiko.
1. iShares US Basic Materials ETF (IYM)
Der iShares US Basic Materials ETF konzentriert sich nicht ausschließlich auf Aluminium, bietet jedoch den Vorteil, Anlegern einen aktienbasierten ETF zu bieten, der durch Fondsbestände wie Alcoa (AA) und Newmont Mining (NEM) ein gewisses Engagement im Aluminiummarkt aufweist. Dieser ETF zielt darauf ab, die Anlageergebnisse eines Index nachzubilden, der aus US-Aktien im Grundstoffsektor besteht. Der Fonds soll US-Unternehmen, die mit der Rohstoffproduktion befasst sind, einschließlich Metallen, Chemikalien und forstwirtschaftlichen Produkten, ein Engagement bieten.
Der ETF hat eine Kostenquote von 0,43 % und bietet eine bescheidene Dividendenrendite von 1,42 %. Es ist am besten für Anleger geeignet, die ein diversifiziertes Engagement in Aluminium zusammen mit anderen Aktien des Grundstoffsektors wünschen, jedoch ausschließlich aktienbasierte Anlagen bevorzugen.
2. iPath Series B Bloomberg Aluminium Subindex Total Return ETN (JJU)
Für Anleger, die eine direktere Anlage in Aluminium suchen, gibt es den iPath Series B Bloomberg Aluminium Subindex Total Return ETN. Dieses ETN soll die Renditen widerspiegeln, die möglicherweise durch eine nicht gehebelte Investition in Aluminium-Futures-Kontrakte erzielt werden. Der zugrunde liegende Index stellt einen Aluminium-Futures-Kontrakt dar, der kontinuierlich in den nächsten nahen Handelsmonat übertragen wird.
Der Fonds hat eine Anlegergebühr von 0,45% pro Jahr. Da es sich um ein Futures-basiertes Produkt handelt, gibt es keine Dividendenrendite. Die Barclays Bank PLC ist der Emittent dieses ETN.