Top 10 Tipps zum Gewinnen wohlhabender Kunden (FB, LNKD)

Für viele Finanzberater besteht das Ziel darin, Kunden mit einem Vermögen zwischen 1 Million und 5 Millionen US-Dollar zu finden, was eine Art Sweet Spot ist. Aber viele ältere vermögende Privatpersonen sind bereits festgefahren; Sie leben nach dem Motto „Wenn es nicht kaputt ist, repariere es nicht“ – auch wenn es kaputt ist.

Jüngere Anleger, die zwischen 21 und 45 Jahre alt sind, werden mehr Liquidität anbieten, da sie wahrscheinlich lebensverändernde Ereignisse erleben werden, die eine Planung erfordern. Diese Altersgruppe wird auch offener für neue Ideen sein. Das Negative ist, dass sie tendenziell weniger Geld haben als ältere Kunden.

Eine demografische Zielgruppe zu haben, ist eine gute Idee, aber Sie möchten keine Türen schließen. Das Nein. 1 Ziel sollte immer sein, im besten Interesse Ihres Kunden zu handeln. Dies allein wird zu dem langfristigsten Geschäft führen. Wie also bringen Sie den Ball ins Rollen?

1. Erhalten Sie Empfehlungen von bestehenden Kunden

Mundpropaganda ist selbsterklärend. Es ist immer noch eine der effektivsten Möglichkeiten, neue Kunden zu gewinnen. (Achten Sie nur darauf, es zu übertreiben.)

2. Richten Sie ein Empfehlungsnetzwerk ein

Holen Profis kennen – darunter Ärzte, Rechtsanwälte, Immobilienmakler und CPA s – in Ihrer Nähe, um Ihren Arbeitsplatz usw. Senden Unternehmen miteinander über Einladungen einfach und effektiv ist. Die besten Angebote sind diejenigen, bei denen beide Parteien gewinnen.

3. Nutzen Sie soziale Netzwerke

Die Verwendung von Facebook Inc. ( FB ), LinkedIn Corp. ( LNKD ) und Twitter Inc. ( TWTR ), um sich als Experte zu vermarkten und potenzielle Kunden zu finden, ist nicht so effektiv wie oft beworben, aber jeder Finanzberater, der diese Tools nicht verwendet, wird es tun erscheinen archaisch oder nicht auf dem neuesten Stand der Technik. Das schreckt vor allem junge Investoren ab.

4. Starten Sie einen Blog

Das Bloggen über Finanztipps und/oder Ihre Gedanken zu aktuellen Markttrends mag zeitaufwändig erscheinen, aber der Schlüssel zum Erfolg ist Beständigkeit (und Kürze). Wenn Sie Ihren Blog regelmäßig aktualisieren – mindestens zweimal pro Woche – werden Ihre Suchmaschinen-Rankings steigen. Dies beginnt langsam, aber die Aufwärtsdynamik wird sich beschleunigen, solange Sie dabei bleiben. Dies führt dazu, dass Kunden zu Ihnen kommen, anstatt dass Sie nach ihnen suchen müssen.

5. Schreiben Sie ein E-Book

Wenn Sie eine angesehene Autorität auf Ihrem Gebiet sein möchten, sollten Sie unbedingt ein elektronisches Buch schreiben. Am einfachsten geht dies über Amazon.com Inc. (AMZN ) und sein Kindle Direct Publishing (KDP)-Programm. Es kostet nichts und Sie können nicht nur Kunden finden, sondern auch Lizenzgebühren einziehen. Um Kunden zu finden, hinterlassen Sie Ihre Kontaktinformationen vorne und hinten im Buch. Die Ausrichtung auf die Vorderseite des Buches ist wichtig, da Leser, die KDP verwenden, die ersten 10 % eines Buches mit der Funktion „Look Inside“ kostenlos anzeigen können, die dabei hilft, die Browser zu erfassen. Um Ihre Marke auszubauen und den Umsatz zu steigern, veröffentlichen Sie 4-5 Bücher, aber nicht zu schnell. Sobald Sie ein paar Bücher haben, die sich auf eine bestimmte Nische konzentrieren, wird Amazon sehen, dass Sie es ernst meinen mit dem Schreiben und Ihre Suchrankings werden sich verbessern. Wenn Sie nach High-End-Kunden suchen, schreiben Sie Bücher zu Themen, die sie interessieren.

6. Werden Sie ein Lokalpolitiker

Wenn Sie Zugang zu wohlhabenden und mächtigen Menschen haben wollen, werden Sie Kommunalpolitiker. Dies wird Ihrem Zeitplan eine Menge Arbeit außerhalb der Geschäftszeiten hinzufügen, aber der Zugang zu diesen Leuten während Networking Events, Meetings und Spendenaktionen hat das Potenzial, für das Wachstum Ihres Unternehmens unglaublich vorteilhaft zu sein. Sicher, es gibt landesweite und städtische Ämter, aber vergessen Sie nicht die kleineren Gemeinde- oder Zonenausschüsse sowie die Ausschüsse für Eigentumswohnungen oder Genossenschaften.

7. Geburtstagsfeiern schmeißen

Eine Geburtstagsfeier für einen Kunden zu veranstalten, mag ungewöhnlich erscheinen, aber es kann sehr effektiv sein. Der Kunde wird nicht nur beeindruckt (und überrascht!), sondern wahrscheinlich auch Freunde und Familie einladen und Ihnen die meisten von ihnen vorstellen wollen. Dies ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, neue Verbindungen zu knüpfen – viele davon in nur wenigen Stunden.

8. Kaufen Sie Dauerkarten für etwas

Nehmen Sie eine Seite aus den Marketingabteilungen des Unternehmens und kaufen Sie Dauerkarten für ein professionelles Sportteam, die Oper, das Ballett usw. Es mag teuer sein, aber die Investition sollte sich lohnen. Sie können Kunden zu Spielen oder Shows mitnehmen, um sie zu binden. Und je mehr Tickets, desto besser: Ein Kunde lädt wahrscheinlich ein enges Familienmitglied oder einen Freund ein, wodurch Sie neue Beziehungen knüpfen und neue Interessenten gewinnen können.

9. Sprechen Sie an örtlichen Schulen

Kontaktieren Sie High Schools in wohlhabenden Gegenden und teilen Sie der Verwaltung mit, dass Sie mit den Kindern über die Finanzplanung sprechen möchten. Viele Schulen werden die Gelegenheit nutzen – es sind wertvolle Informationen. Möglicherweise haben Sie nicht die Möglichkeit, Visitenkarten und Broschüren zu verteilen, aber Sie können Ihr Publikum ermutigen, ihre Eltern nach Finanzen, Sparen für das College, den Ruhestand und mehr zu fragen. Auch die Lehrer und Administratoren werden zuhören.

10. Sport treiben

Wir alle wissen, dass Golf ein großartiges Spiel zum Netzwerken ist, aber es ist ein Sport, der normalerweise einem Vierer vorbehalten ist. Wenn Sie Ihre Bekanntheit erhöhen möchten, sollten Sie einer Tennisakademie, einer Softballliga oder einem örtlichen Fitnesscenter beitreten. Möglicherweise finden Sie nicht so viele qualifizierte Leads wie beim Golfen, aber Sie werden viele Möglichkeiten finden.

Die Quintessenz

Viele Methoden, um neue Kunden zu gewinnen, haben sich bewährt – Networking, Golfen. Aber kreativ zu denken und die Extrameile zu gehen (oder den zusätzlichen Dollar auszugeben), um unter ungewöhnlichen Umständen Leads zu finden, kann sich am Ende lohnen.