Top 10 Tipps für den Gewinn wohlhabender Kunden (FB, LNKD)

Für viele Finanzberater besteht das Ziel darin, Kunden mit einem Vermögen zwischen 1 und 5 Millionen US-Dollar zu finden, was ein gewisser Sweet Spot ist. Aber viele ältere vermögende Privatpersonen sind bereits auf ihre Art und Weise eingestellt; Sie leben nach dem Motto „Wenn es nicht kaputt ist, reparieren Sie es nicht“ – auch wenn es kaputt ist.

Jüngere Anleger im Alter zwischen 21 und 45 Jahren werden mehr Liquidität bieten, da sie wahrscheinlich lebensverändernde Ereignisse erleben werden, die eine Planung erfordern. Diese Altersgruppe wird auch offener für neue Ideen sein. Das Negative ist, dass sie tendenziell weniger Geld haben als ältere Kunden.

Eine Zielgruppe zu haben ist eine gute Idee, aber Sie möchten keine Türen schließen. Das Nein. 1 Ziel sollte immer sein, im besten Interesse Ihres Kunden zu handeln. Dies allein wird zu dem langfristigsten Geschäft führen. Wie bringt man den Ball ins Rollen?

1. Empfangen Sie Empfehlungen von vorhandenen Kunden

Mundpropaganda ist selbsterklärend. Es ist immer noch eine der effektivsten Möglichkeiten, neue Kunden zu gewinnen. (Seien Sie nur vorsichtig, wenn Sie es übertreiben.)

2. Richten Sie ein Empfehlungsnetzwerk ein

Lernen Sie Fachleute – einschließlich Ärzte, Anwälte, Immobilienmakler und CPAs – in Ihrer Nachbarschaft, an Ihrem Arbeitsplatz usw. kennen. Das gegenseitige Senden von Geschäften über Empfehlungen ist einfach und effektiv. Die besten Angebote sind solche, bei denen beide Parteien gewinnen.

3. Verwenden Sie Social Networking

Die Verwendung von Facebook Inc. ( FB ), LinkedIn Corp. ( LNKD ) und Twitter Inc. ( TWTR ), um sich als Experte zu vermarkten und potenzielle Kunden zu finden, ist nicht so effektiv wie oft beworben, aber jeder Finanzberater, der diese Tools nicht verwendet, wird dies tun erscheinen archaisch oder nicht auf dem neuesten Stand der heutigen Technologie. Das ist vor allem für junge Investoren eine Abneigung.

4. Starten Sie ein Blog

Das Bloggen über finanzielle Tipps und / oder Ihre Gedanken zu aktuellen Markttrends mag zeitaufwändig erscheinen, aber der Schlüssel zum Erfolg ist Konsistenz (und Kürze). Wenn Sie Ihr Blog regelmäßig aktualisieren – mindestens zweimal pro Woche – werden Ihre Suchmaschinen-Rankings steigen. Dies beginnt langsam, aber die Aufwärtsbewegung beschleunigt sich, solange Sie dabei bleiben. Dies führt dazu, dass Kunden zu Ihnen kommen, anstatt dass Sie nach ihnen suchen müssen.

5. Schreiben Sie ein E-Book

Wenn Sie eine angesehene Autorität auf Ihrem Gebiet sein möchten, sollten Sie unbedingt ein elektronisches Buch schreiben. Der einfachste Weg, dies zu tun, ist über Amazon.com Inc. (AMZN ) und sein Kindle Direct Publishing (KDP) -Programm. Es kostet nichts und Sie können nicht nur Kunden finden, sondern auch Lizenzgebühren sammeln. Um Kunden zu finden, hinterlassen Sie Ihre Kontaktinformationen vorne und hinten im Buch. Die Ausrichtung auf die Vorderseite des Buches ist wichtig, da Leser, die KDP verwenden, die ersten 10% eines Buches kostenlos mit der Funktion „Nach innen schauen“ anzeigen können, mit deren Hilfe die Browser erfasst werden können. Um Ihre Marke zu stärken und den Umsatz zu steigern, veröffentlichen Sie 4-5 Bücher, jedoch nicht zu schnell. Sobald Sie ein paar Bücher haben, die sich um eine bestimmte Nische drehen, wird Amazon feststellen, dass Sie es ernst meinen mit dem Schreiben und Ihre Suchrankings werden sich verbessern. Wenn Sie High-End-Kunden suchen, schreiben Sie Bücher zu Themen, die sie interessieren.

6. Lokalpolitiker werden

Wenn Sie Zugang zu reichen und mächtigen Menschen haben möchten, werden Sie ein lokaler Politiker. Dies wird Ihrem Zeitplan eine Menge Arbeit außerhalb der Geschäftszeiten hinzufügen, aber der Zugriff auf diese Personen während Networking Veranstaltungen, Meetings und Spendenaktionen kann das Wachstum Ihres Unternehmens unglaublich fördern. Sicher, es gibt landesweite und städtische Büros, aber vergessen Sie nicht die kleineren Community- oder Zoning-Boards sowie die Condo- oder Coop-Boards.

7. Geburtstagsfeiern veranstalten

Eine Geburtstagsfeier für einen Kunden zu veranstalten, mag außerhalb des linken Feldes erscheinen, kann aber sehr effektiv sein. Der Kunde wird nicht nur beeindruckt (und überrascht!) Sein, sondern wahrscheinlich auch Freunde und Familie einladen und Ihnen die meisten vorstellen. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, um neue Verbindungen herzustellen – viele davon in nur wenigen Stunden.

8. Kaufen Sie Dauerkarten für etwas

Nehmen Sie eine Seite aus den Marketingabteilungen des Unternehmens und kaufen Sie Dauerkarten für ein professionelles Sportteam, die Oper, das Ballett usw. Es mag teuer sein, aber die Investition sollte sich lohnen. Sie können Kunden zu Spielen oder Shows mitnehmen, um sie zu behalten. Und je mehr Tickets, desto besser: Ein Kunde lädt wahrscheinlich ein enges Familienmitglied oder einen Freund ein, wodurch Sie neue Beziehungen aufbauen und neue Interessenten gewinnen können.

9. Sprechen Sie an örtlichen Schulen

Wenden Sie sich an Gymnasien in wohlhabenden Gebieten und teilen Sie der Verwaltung mit, dass Sie mit den Kindern über Finanzplanung sprechen möchten. Viele Schulen werden die Gelegenheit nutzen – es sind wertvolle Informationen. Möglicherweise haben Sie nicht die Möglichkeit, Visitenkarten und Broschüren zu verteilen, aber Sie können Ihr Publikum ermutigen, seine Eltern nach Finanzen, Ersparnissen für das College, Ruhestand und vielem mehr zu fragen. Auch die Lehrer und Administratoren werden zuhören.

10. Sport treiben

Wir alle wissen, dass Golf ein großartiges Spiel zum Networking ist, aber es ist ein Sport, der normalerweise einem Vierer vorbehalten ist. Wenn Sie Ihre Exposition erhöhen möchten, sollten Sie eine Tennisakademie, eine Softballliga oder ein lokales Fitnesscenter besuchen. Möglicherweise finden Sie nicht so viele qualifizierte Leads wie beim Golf, aber Sie werden viele Möglichkeiten finden.

Das Fazit

Viele Methoden, um neue Kunden zu gewinnen, haben sich bewährt – Networking, Golfen. Aber kreativ zu denken und die Extrameile zu gehen (oder den zusätzlichen Dollar auszugeben), um unter ungewöhnlichen Umständen Leads zu finden, kann sich am Ende lohnen.