9 Kundenveranstaltungen zum Ausbau Ihrer Finanzberaterpraxis

Kundenevents sind für Finanzberater ein bewährtes Mittel, um Wertschätzung zu demonstrieren, die Kunden-Berater-Beziehung weiterzuentwickeln und die Chance zu erhöhen, Freunden und Bekannten der Kunden vorgestellt zu werden.

Um effektiv zu sein, müssen diese Veranstaltungen Spaß machen oder informativ und vor allem unvergesslich sein. Aber denken Sie daran, dass das Endziel darin besteht, die Kundenbeziehungen zu stärken und sie dazu zu bringen, Ihnen weitere Geschäfte zu machen und Sie ihren Freunden und ihrer Familie zu empfehlen.

Abendessen zur Kundenanerkennung

Ein Kundenessen ist das einfachste Ereignis der Wertschätzung – und das intimste. Laden Sie einen Kunden zum Abendessen in ein Restaurant ein, das seinen Vorlieben entspricht. Die Einladung an einen Ehepartner und ein anderes Paar auszudehnen, ist ebenfalls ein ungefährlicher Ansatz, um neue Perspektiven zu treffen.

Sie können auch Anerkennungsdinner in größerem Umfang mit all Ihren Kunden und Interessenten abhalten. Mieten Sie einen Saal und veranstalten Sie ein Abendessen mit Getränken und Musik für eine Veranstaltung nur für Erwachsene oder laden Sie die Kinder zu einem Grillabend in einem örtlichen Park ein. Wie auch immer Sie sich entscheiden, machen Sie es nur damit, wie sehr Sie sie schätzen und nicht darum, ein neues Angebot zu verkaufen oder zu versuchen, andere zu zusätzlichen Dienstleistungen zu überreden.

Weinproben-Events

Eine Weinprobe ist ein Spin-off des Kunden-Anerkennungsessens und kann nur mit Wein und Hors d’oeuvres oder mit einem vollen Gänge-Menü durchgeführt werden. Viele Restaurants bieten ein Weinverkostungspaket an, komplett mit einem Sommelier, der Ihnen hilft, die Weinoptionen zu moderieren und zu erklären. Für eine teurere Option können verschiedene Weine mit verschiedenen Gängen des Essens kombiniert werden.

Wenn diese Art von Veranstaltung bei Ihren Kunden gut ankommt, bieten Sie jedes Jahr einige an und halten Sie es interessant, indem Sie sich jedes Mal auf verschiedene Weinsorten konzentrieren: alle Rotweine, alle Weißweine, Weine aus einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region usw.

Workshops zur Nachlass- oder Steuerplanung

Workshops sind eine großartige Möglichkeit, Kunden einen Mehrwert zu bieten und Beziehungen zu anderen Fachleuten aufzubauen. Finden Sie einen lokalen Anwalt oder Buchhalter für Nachlassplanung, der bereit ist, Kunden zu einem bestimmten Thema zu präsentieren. Kunden profitieren davon, dass sie von einem Fachmann, der normalerweise eine Gebühr erhebt, kostenlos etwas über ein Thema erfahren. Der Fachmann profitiert von der Vermarktung seiner Dienstleistungen an neue Kunden.

Wenn der Workshop gut verläuft, lädt Ihr Gastredner Sie möglicherweise ein, bei einer ähnlichen Veranstaltung in seinem eigenen Büro zu präsentieren.

Diese Veranstaltungen sind in der Regel kostengünstig und können in einem Bürokonferenzraum abgehalten werden. Wenn einer Ihrer Kunden tagsüber arbeitet, ziehen Sie in Betracht, den Workshop als Frühstück vor Beginn des normalen Arbeitstages oder als Lunch-and-Learning-Veranstaltung durchzuführen.

Marktbezogene oder Gastredner-Workshops

Marktbezogene Workshops basieren auf Themen, die für Kunden aktuell und interessant sind. Sie können darüber sprechen, was in Finanznachrichten passiert ist oder über neue Produkte.

Marktworkshops sind effektiv, weil sie Kunden über die Grundlagen des Investierens und andere aktuelle Themen informieren. Achten Sie darauf, bei dieser Veranstaltung nicht zu viel zu verkaufen. Halten Sie es informativ und lassen Sie Ihre Kunden an Sie herantreten, wenn sie Interesse an dem haben, was Sie besprochen haben.

Gastredner sind eine weitere hervorragende Möglichkeit, Kunden einen Mehrwert zu bieten. Diese Referenten können alles Interessante besprechen, das sich auf die Bedürfnisse eines Kunden bezieht. Zum Beispiel nimmt die Alzheimer-Krankheit stetig zu, und es könnte ein hilfreiches und unvergessliches Ereignis sein, einen Experten zu gewinnen, der mit den Kunden über Präventivmaßnahmen spricht.

Malereignisse

Bei dieser Art von Veranstaltung bringt ein Mallehrer jedem bei, wie man dasselbe Bild malt. Sie liefern Farben, Pinsel, Leinwände und manchmal auch Wein.

Berater können eine private Sitzung mit dem Kunstlehrer veranstalten und mehrere Kunden einladen. Denken Sie daran, Ehepartner in die Einladung einzubeziehen – es kann Ihnen die Gelegenheit geben, sie zu treffen, wenn sie zögern, an Finanzplanungssitzungen in Ihrem Büro teilzunehmen.

Machen Sie unbedingt ein Gruppenfoto von allen Kunden, die ihre Bilder hochhalten, und senden Sie es per E-Mail an alle.

Filmabende

Ein Kino zu vermieten ist möglicherweise nicht so teuer, wie Sie denken. Fragen Sie Ihr lokales Kino nach Paketen, die die Vorführung, Snacks und Getränke beinhalten. Bitten Sie Ihre Kunden, über einen Film abzustimmen oder eine Show auszuwählen, von der Sie glauben, dass sie ihnen gefallen würde.

Wenn Sie nicht genügend Kunden haben, um das Theater zu füllen, ermutigen Sie sie, Freunde und Verwandte einzuladen. Ein Theater für eine Premiere zu mieten ist wahrscheinlich kostspieliger, aber es würde bei Ihren Kunden und Interessenten einen guten Eindruck hinterlassen.

Sportkliniken

Sportkliniken können auf die Hobbys Ihrer Kunden zugeschnitten werden. Golf ist normalerweise bei Rentnern beliebt, und eine Golfklinik ist ein großartiges Ereignis. Es würde gut angenommen werden, es auf einem lokalen Golfplatz mit einem Lehrer zu veranstalten, da Golfer normalerweise nach Verbesserung suchen. Außerdem können Sie die Klinik für Mitglieder des Golfplatzes öffnen, in der Hoffnung, dass sie einen Finanzberater suchen.

Personalisierte Events oder Partys

Kundenspezifische Ereignisse sind auf wichtige Meilensteine ​​im Leben eines Kunden zugeschnitten. Eine Party zu Ehren dieser Meilensteine ​​zu veranstalten, würde die Kunden-Berater-Beziehung erheblich verbessern. Wenn ein Kunde beispielsweise in den Ruhestand geht, könnte der Berater eine Überraschungsparty für den Ruhestand veranstalten und Freunde und Familie des Kunden einladen. Dies gibt dem Berater auch die Möglichkeit, mit neuen Interessenten in Kontakt zu treten.

Wohltätigkeitsveranstaltungen

Die Ausrichtung einer Wohltätigkeitsveranstaltung ist eine weitere großartige Gelegenheit, Kunden einzuladen. Wenn Sie Ihre Kunden einladen, an einer Spendenaktion oder einer anderen Veranstaltung für Ihre bevorzugte Wohltätigkeitsorganisation teilzunehmen, zeigen Sie ihnen, dass Sie sich für Angelegenheiten außerhalb des Geschäfts interessieren.

Wenn ein Kunde aktiv an einer Wohltätigkeitsorganisation beteiligt ist, kann auch das Angebot, bei der Ausrichtung oder Teilnahme an einer Veranstaltung zu helfen, Ihre Beziehung verbessern.

Denken Sie daran, dass es bei diesen Veranstaltungen um Ihre Kunden geht, nicht um Sie. Entscheiden Sie sich für das, was Ihren Kunden Spaß machen oder wovon sie am meisten profitieren würden, und halten Sie den Verkauf auf ein Minimum. Das Geschäft basiert auf persönlichen Beziehungen und gilt insbesondere für die Finanzplanung und das Investmentmanagement.